Sales | base: Die Pipeline als Board

In Sales | base, dem CRM mit Marketing, sehen Sie Ihre Pipeline als Board. Sie schieben Deals per Ziehen von Stufe zu Stufe und erkennen auf einen Blick, wo es hakt.

Je Stufe auf einen Blick

Das Board zeigt je Stufe die Anzahl, die Summe und den gewichteten Wert, getrennt nach Währung. Die Wahrscheinlichkeit eines Deals können Sie anpassen. Die Prognose rechnet dann mit Ihrem Wert, sonst gilt der Wert der Stufe. Mit «+» erfassen Sie einen neuen Deal direkt in der passenden Spalte.

Deals ziehen und abschliessen

Sie ziehen Deals zwischen den Stufen. Über die Zielfelder schliessen Sie einen Deal beim Ziehen als gewonnen oder verloren ab, einen verlorenen Deal mit Grund. Ohne Maus wählen Sie die Stufe auf jeder Karte aus. In der Ansicht «Prognose» stehen die Deals nach dem Monat des erwarteten Abschlusses: Ziehen Sie einen Deal in einen anderen Monat, verschiebt sich auch das Abschlussdatum.

Ampel für liegengebliebene Deals

Jede Karte zeigt die verantwortliche Person und die nächste Aktivität mit Datum. Die Ampel ist grün, wenn eine Aktivität geplant ist, gelb, wenn keine geplant ist, und rot, wenn sie überfällig ist. Steht ein Deal länger als die je Stufe eingestellten Tage in derselben Stufe, ist die Karte markiert. Was heute ansteht, sammelt das Tagespult: fällige Aufgaben, liegengebliebene Deals und neue Leads in einer Liste.

Mit Finance | base verbunden

Mit Finance | base fliessen Ihre offenen Deals auf Knopfdruck in die Liquiditäts- und Umsatzplanung ein, gewichtet nach Wahrscheinlichkeit und getrennt vom gesicherten Betrag. Offerten entstehen direkt aus dem Deal.

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