Nouveau : utilisateurs et rôles, devises, commande guidée

Moins de pages, moins de recherche : cet article montre ce que vous pouvez faire de nouveau dans KMU | base et où le trouver.

Une page pour utilisateurs et rôles

Vous gérez désormais accès et droits au même endroit. Vous trouvez la page sous Paramètres › Paramètres de l’entreprise › « Utilisateurs et rôles ». Elle comporte les onglets « Personnes », « Par app », « Rôles », « Modèles », « Validations » et, pour l’administration, « Modifications ».

• Les personnes en un coup d’œil : pour chaque personne, vous voyez le statut, l’accès et le niveau par app.
• Tout au même endroit : vous invitez des personnes, créez des accès, réinitialisez mot de passe et double authentification, bloquez des accès et déconnectez des appareils.
• Plusieurs personnes à la fois : vous les cochez, puis vous invitez, attribuez un rôle ou bloquez.
• Modèles : vous appliquez en un clic une personne type comme « Monteur » ou « Comptabilité » à des personnes.

Les anciens liens vers la page « Accès » mènent ici.

Accès « App uniquement »

Pour les collaborateurs qui travaillent uniquement avec leur téléphone, choisissez pour la personne l’accès « App uniquement » au lieu de « Portail et app ». Après avoir défini son mot de passe, la personne voit une page de fin : sur le téléphone, « Ouvrir l’app » lance l’app, sur l’ordinateur, le code QR suffit. Dans le navigateur, elle ne voit que cette page d’information. L’extension Office et l’app de bureau ne peuvent pas être connectées avec « App uniquement ». Administration et gestion des utilisateurs nécessitent « Portail et app ».

Plusieurs devises dans Finance | base

La monnaie de comptabilisation reste le CHF. Vous tenez désormais factures de fournisseurs et de clients, notes de crédit et paiements en EUR, USD, GBP ou toute autre devise.

• Cours : vous saisissez les cours à la main ou importez une liste de cours. À la saisie, Finance | base propose le cours, que vous modifiez à tout moment sur la pièce.
• Paiement à un autre cours : la différence de change est comptabilisée.
• Banque et paiements : rapprochement bancaire et ordre de paiement fonctionnent aussi en devise étrangère.
• Date de référence : à la date de référence, Finance | base calcule une proposition d’évaluation. Elle n’est comptabilisée qu’après votre confirmation.

Vous la trouvez sous Finance › Paramètres › Comptabilité › Devises.

Factures récurrentes avec aperçu des recettes

Sous Rapports › Budget et liquidités, le nouvel onglet « Récurrent » montre ce qui rentre des abonnements et des factures récurrentes. Vous choisissez 12, 24, 36 ou 60 mois et voyez les recettes par mois et par an, réparties par rythme, avec les plus grandes séries. Vous pouvez ajouter les séries en pause comme scénario séparé. Les montants sont nets en CHF ; les séries en devise étrangère ne sont pas incluses.

En outre : les séries peuvent aussi courir tous les 2 ou 3 ans. « Mettre en pause » et « Terminer » sont séparés. Une série n’est terminée qu’après confirmation.

Online | base : commander un site web pas à pas

« Ajouter un site web » vous guide désormais dans une commande guidée : Quoi, Contenus, Domaine, E-mail, Contact, Récapitulatif. Chaque étape est enregistrée, vous pouvez reprendre à tout moment.

• Reprendre le site existant : nous le reprenons gratuitement, l’améliorons et vous le montrons d’abord en aperçu. Après votre validation, nous basculons.
• Nouveau site web : vous décrivez ce dont vous avez besoin. Nous établissons une offre selon le travail.
• E-mail : nouvelles boîtes aux lettres ou transfert de vos e-mails existants.
• État de la commande : vous voyez à tout moment où en est votre commande et recevez une instruction pour votre domaine, avec contrôle.

La boutique en ligne nécessite Finance | base.

L’assistant IA connaît votre entreprise

L’assistant connaît la situation de votre entreprise grâce à vos données de base : sociétés, apps réservées, nombre de collaborateurs et de départements, modèles de temps de travail, types d’absence, nombre d’articles et de clients, ainsi que comptabilité et méthode TVA. Il répond directement à des questions comme « Quelles apps avons-nous ? » ou « Comment décomptons-nous la TVA ? ». Il n’utilise que des chiffres et des notions, ni noms de collaborateurs ou de clients, ni salaires, ni données de santé. Chaque personne ne voit que ce pour quoi elle a des droits.

Nouveau pointage dans HR | base

L’horloge de pointage de la saisie du temps montre ce que vous voulez savoir aujourd’hui :

• Travaillé aujourd’hui : le temps continue depuis votre pointage, même après un changement de fenêtre.
• Encore … aujourd’hui : vous voyez combien il manque jusqu’à l’objectif du jour, ou « Objectif du jour atteint, +… ».
• Pas d’objectif aujourd’hui : les jours fériés, jours libres, vacances et absences, le motif est indiqué.
• Solde d’heures : état hier soir. Il montre combien d’heures vous avez travaillé au total en plus ou en moins que prévu.

Nouvelle page de connexion

La connexion vous accueille avec « Ravis de vous voir. » et tient sur un écran. « Rester connecté » et « Mot de passe oublié ? » sont sur une même ligne. L’aide pour le premier accès se trouve dans la zone dépliable « Premier accès ou question sur la connexion ? ». La page suit l’affichage clair ou sombre de votre appareil.

Essayer soi-même

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