Sales | base : la pipeline en tableau

Dans Sales | base, le CRM avec marketing, vous voyez votre pipeline sous forme de tableau. Vous faites glisser les deals d’étape en étape et voyez en un coup d’œil où cela coince.

Chaque étape en un coup d’œil

Le tableau montre par étape le nombre, la somme et la valeur pondérée, séparément par devise. Vous pouvez ajuster la probabilité d’un deal ; la prévision calcule alors avec votre valeur, sinon la valeur de l’étape s’applique. Avec « + », vous saisissez un nouveau deal directement dans la bonne colonne.

Glisser et conclure les deals

Vous faites glisser les deals entre les étapes. Par les zones de dépôt, vous concluez un deal comme gagné ou perdu, un deal perdu avec motif. Sans souris, vous choisissez l’étape sur chaque carte. Dans la vue « Prévision », les deals sont classés par mois de conclusion prévue : si vous glissez un deal dans un autre mois, la date de conclusion se décale aussi.

Un feu pour les deals en attente

Chaque carte affiche la personne responsable et la prochaine activité avec sa date. Le feu est vert si une activité est prévue, jaune si aucune n’est prévue et rouge si elle est en retard. Si un deal reste dans la même étape plus longtemps que le nombre de jours défini pour cette étape, la carte est marquée. Ce qui est prévu aujourd’hui se retrouve dans le pupitre du jour : tâches échues, deals en attente et nouveaux leads dans une liste.

Relié à Finance | base

Avec Finance | base, vos deals ouverts entrent d’un clic dans la planification des liquidités et du chiffre d’affaires, pondérés selon leur probabilité et séparés du montant assuré. Les offres naissent directement du deal.

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