Novità: utenti e ruoli, più valute, ordine guidato

Meno pagine, meno ricerche: questo articolo mostra cosa può fare di nuovo in KMU | base e dove lo trova.

Una pagina per utenti e ruoli

Accessi e diritti li gestisce ora in un solo posto. Trova la pagina in Impostazioni › Impostazioni aziendali › «Utenti e ruoli». Ha le schede «Persone», «Per app», «Ruoli», «Modelli», «Approvazioni» e, per l’amministrazione, «Modifiche».

• Le persone a colpo d’occhio: per ogni persona vede stato, accesso e livello per app.
• Tutto in un posto: invita persone, crea accessi, reimposta password e autenticazione a due fattori, blocca accessi e disconnette dispositivi.
• Più persone insieme: le seleziona e poi invita, assegna un ruolo o blocca.
• Modelli: applica con un clic una persona tipo come «Montatore» o «Contabilità» a più persone.

I vecchi link alla pagina «Accesso» portano qui.

Accesso «Solo app»

Per i collaboratori che lavorano solo con lo smartphone, scelga per la persona l’accesso «Solo app» invece di «Portale e app». Dopo aver impostato la password, la persona vede una pagina finale: sullo smartphone «Aprire l’app» avvia l’app, sul computer basta il codice QR. Nel browser vede solo questa pagina informativa. Estensione Office e app desktop non si possono collegare con «Solo app». Amministrazione e gestione utenti richiedono «Portale e app».

Più valute in Finance | base

La valuta di contabilizzazione resta il CHF. Fatture di fornitori e ai clienti, note di credito e pagamenti li tiene ora in EUR, USD, GBP o in qualsiasi altra valuta.

• Cambi: registra i cambi a mano o carica una lista dei cambi. Durante la registrazione Finance | base propone il cambio, sul documento lo modifica in ogni momento.
• Pagamento a un altro cambio: la differenza di cambio viene contabilizzata.
• Banca e pagamenti: riconciliazione bancaria e ordine di pagamento funzionano anche in valuta estera.
• Data di riferimento: alla data di riferimento Finance | base calcola una proposta di valutazione. Viene contabilizzata solo dopo la Sua conferma.

La trova in Finance › Impostazioni › Contabilità › Valute.

Fatture ricorrenti con anteprima degli incassi

In Rapporti › Budget e liquidità, la nuova scheda «Ricorrente» mostra cosa entra da abbonamenti e fatture ricorrenti. Sceglie 12, 24, 36 o 60 mesi e vede gli incassi per mese e per anno, suddivisi per ritmo, con le serie più grandi. Le serie in pausa può aggiungerle come scenario separato. Gli importi sono netti in CHF; le serie in valuta estera non sono incluse.

Inoltre: le serie possono correre anche ogni 2 o 3 anni. «Mettere in pausa» e «Terminare» sono separati. Una serie termina solo dopo conferma.

Online | base: ordinare il sito web passo dopo passo

«Aggiungere un sito web» La guida ora in un ordine guidato: Cosa, Contenuti, Dominio, E-mail, Contatto, Riepilogo. Ogni passo viene salvato, può proseguire in qualsiasi momento.

• Riprendere il sito esistente: lo riprendiamo gratuitamente, lo miglioriamo e glielo mostriamo prima come anteprima. Dopo la Sua approvazione commutiamo.
• Nuovo sito web: descrive cosa Le serve. Prepariamo un’offerta in base al lavoro.
• E-mail: nuove caselle o trasferimento delle Sue e-mail esistenti.
• Stato dell’ordine: vede in ogni momento a che punto è il Suo ordine e riceve un’istruzione per il Suo dominio, con verifica.

Per lo shop online è necessario Finance | base.

L’assistente IA conosce la Sua azienda

L’assistente conosce la situazione della Sua azienda dai Suoi dati anagrafici: società, app prenotate, numero di collaboratori e reparti, modelli di orario, tipi di assenza, numero di articoli e clienti, nonché contabilità e metodo IVA. Risponde direttamente a domande come «Quali app abbiamo?» o «Come liquidiamo l’IVA?». Usa solo numeri e termini, nessun nome di collaboratori o clienti, nessun salario, nessun dato sanitario. Ogni persona vede solo ciò per cui ha i diritti.

Nuova timbratura in HR | base

L’orologio marcatempo nella registrazione del tempo mostra ciò che oggi vuole sapere:

• Lavorato oggi: il tempo prosegue dalla Sua timbratura, anche dopo un cambio di finestra.
• Oggi ancora …: vede quanto manca all’obiettivo del giorno, oppure «Obiettivo del giorno raggiunto, +…».
• Oggi nessun obiettivo: nei giorni festivi, nei giorni liberi, in vacanza e nelle assenze è indicato il motivo.
• Saldo ore: stato di ieri sera. Mostra quante ore in totale ha lavorato in più o in meno rispetto a quanto previsto.

Nuova pagina di accesso

L’accesso La accoglie con «È un piacere averla qui.» e sta su una schermata. «Rimanere connessi» e «Password dimenticata?» stanno sulla stessa riga. L’aiuto per il primo accesso si trova nell’area espandibile «Primo accesso o domande sull’accesso?». La pagina segue la visualizzazione chiara o scura del Suo dispositivo.

Provare di persona

Apra un conto demo con dati di esempio o apra direttamente il Suo conto.