Sales | base: la pipeline come tabellone

In Sales | base, il CRM con marketing, vede la Sua pipeline come tabellone. Trascina i deal da una fase all’altra e vede a colpo d’occhio dove si blocca.

Ogni fase a colpo d’occhio

Il tabellone mostra per fase il numero, la somma e il valore ponderato, separati per valuta. La probabilità di un deal la può adattare; la previsione calcola allora con il Suo valore, altrimenti vale quello della fase. Con «+» registra un nuovo deal direttamente nella colonna giusta.

Spostare e concludere i deal

Trascina i deal tra le fasi. Tramite le zone di rilascio conclude un deal come vinto o perso, un deal perso con motivo. Senza mouse sceglie la fase su ogni scheda. Nella vista «Previsione» i deal sono ordinati per mese di chiusura prevista: se sposta un deal in un altro mese, si sposta anche la data di chiusura.

Un semaforo per i deal fermi

Ogni scheda mostra la persona responsabile e la prossima attività con la data. Il semaforo è verde se è prevista un’attività, giallo se non ne è prevista nessuna e rosso se è in ritardo. Se un deal resta nella stessa fase più a lungo dei giorni stabiliti per quella fase, la scheda viene segnalata. Cosa c’è oggi lo trova nel pannello del giorno: compiti scaduti, deal fermi e nuovi lead in un’unica lista.

Collegato a Finance | base

Con Finance | base i Suoi deal aperti entrano con un clic nella pianificazione della liquidità e della cifra d’affari, ponderati secondo la probabilità e separati dall’importo sicuro. Le offerte nascono direttamente dal deal.

Da scoprire

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