Chi passa da bexio a un altro software ha bisogno dei propri dati in forma di file: contatti, articoli, fatture, contabilità e salari. Questa guida mostra dove trovare le esportazioni in bexio. Con KMU | base è ancora più semplice: inserite una chiave d’accesso e i dati li preleviamo noi.
Prima di iniziare: che cosa serve
Accedete con un utente che può vedere tutte le aree: contatti, vendite, contabilità e salari. Create una cartella in cui raccogliere tutti i file. Esportate prima di disdire bexio: alla fine del contratto l’accesso scompare, mentre i libri contabili vanno conservati per dieci anni (art. 958f CO).
Passo dopo passo: l’esportazione da bexio
I nomi dei menu restano quelli di bexio in tedesco; una breve spiegazione è riportata tra parentesi.
- Contatti: nei contatti selezionate le voci desiderate e scegliete a destra l’azione «Excel-Export» (esportazione Excel). Per una selezione filtrata, filtrate prima in alto e poi scegliete in alto a destra «Excel-Datei» (file Excel).
- Articoli: nei prodotti esportate dal menu a tre puntini in alto a destra con «Alle Produkte exportieren» (esportare tutti i prodotti). Giacenze e movimenti di magazzino si ottengono con «Aktuelle Liste exportieren» (esportare l’elenco attuale).
- Fatture, offerte e ordini come elenco: nell’elenco corrispondente scegliete «Aktuelle Liste exportieren». Ottenete un file Excel.
- Fatture in PDF: selezionate le fatture e scegliete in basso a destra «Multi-PDF (Mit Logopapier)» o «Multi-PDF (Ohne Logopapier)» (con o senza carta intestata), poi «GO».
- Partite aperte: in Buchhaltung › Berichte › Offene Posten (contabilità › rapporti › partite aperte) scegliete la data di riferimento ed esportate debitori e creditori in Excel.
- Giornale: in Buchhaltung › Berichte › «Journal» filtrate in alto a destra per esercizio e cliccate sul simbolo Excel. Ripetete l’operazione per ogni anno da trasferire.
- Bilancio, conto economico e schede conto: in Buchhaltung › Berichte scaricate «Bilanz» (bilancio), «Erfolgsrechnung» (conto economico) e «Kontenblatt» (scheda conto) in Excel o PDF. Da qui ricavate i saldi di apertura alla data di riferimento.
- IVA: in Buchhaltung › Mehrwertsteuer › «MWST Journal» (giornale IVA) scegliete «Alle Ziffern als Exceldatei downloaden» (scaricare tutte le cifre come file Excel).
La guida di bexio non descrive un pulsante dedicato al piano dei conti. Il giornale e le schede conto contengono però tutti i conti utilizzati.
Salari e documenti
Quando tutti i conteggi salariali di un mese sono chiusi, si possono esportare in Lohnabrechnung (conteggio salariale) come Excel o PDF. I certificati di salario si trovano nella scheda «Dokumente» alla voce «Lohnausweise», in PDF per tutti i collaboratori. I documenti della posta in arrivo si scaricano uno per uno dal menu a tre puntini con «Herunterladen» (scaricare).
La via diretta: chiave d’accesso al posto dei file
bexio offre un’interfaccia di programmazione. Tramite questa, KMU | base può prelevare da sola i vostri dati: create in bexio una chiave d’accesso personale e la inserite in KMU | base. Non serve alcuna autorizzazione dell’app presso bexio. Arrivano così anche dati difficili da esportare come file, per esempio solleciti con PDF, progetti e contatti archiviati.
Esempio pratico: Muster Elektro GmbH
La Muster Elektro GmbH è un’impresa di installazioni fittizia con sei collaboratori. Cambia il 1° gennaio. A dicembre inserisce la chiave d’accesso. KMU | base preleva contatti, fatture con PDF, giornale e dati salariali. Fino a fine dicembre l’azienda continua a contabilizzare in bexio; ogni notte si aggiunge il nuovo. Alla data di riferimento il confronto dei saldi mostra per ogni conto: vecchio saldo uguale nuovo saldo. Solo allora l’azienda dà il via libera.
La soluzione KMU | base
1. Ce ne occupiamo noi. L’importazione dei dati è gratuita e nei giorni lavorativi richiede al massimo 24 ore. Il resto è sulla pagina Da bexio a KMU | base.
2. Prova prima dell’importazione. Vedete che cosa viene creato e che cosa esiste già. L’importazione avviene solo dopo la vostra approvazione e può essere annullata.
3. Salari inclusi. Collaboratori, vacanze, assenze e conteggi salariali in PDF confluiscono in HR | base.
Se volete provare da soli, guardate la Demo o aprite un account di prova.
Fonti
- Guida bexio: «Daten sichern / Export der Dokumente», «Kontakte exportieren (Serienbrief)», «Offene Posten exportieren» e «Lohnabrechnungen exportieren», consultata il 9 novembre 2026: help.bexio.com
- Documentazione API di bexio, consultata il 9 novembre 2026: docs.bexio.com
- Codice delle obbligazioni (CO, RS 220), art. 958f: fedlex.admin.ch
Questa guida descrive i menu di bexio secondo la guida del produttore; le denominazioni possono cambiare. Stato delle informazioni: 9 novembre 2026.