Chi passa da Proffix Px5 a un altro software ha bisogno dei propri dati in forma di file: indirizzi, articoli, contabilità e altro. Proffix usa un principio unico, valido in quasi tutte le tabelle. Questa guida lo mostra e dice con franchezza dove la guida del produttore non dedica una pagina propria a un ambito.
Prima di iniziare
Accedete con un utente che può vedere tutti gli ambiti da portare con sé: indirizzi, articoli, contabilità ed eventualmente salari. I diritti di esportazione possono essere limitati nella gestione utenti di Proffix. Se nel menu contestuale manca il comando di esportazione, chiedete all'amministratrice o all'amministratore di assegnare il diritto. Create anche una cartella in cui raccogliere tutti i file.
Esportate prima di disdire: alla fine del contratto l'accesso scompare, mentre i libri contabili vanno conservati dieci anni (art. 958f CO).
Passo dopo passo: esportare da Proffix Px5
- Aprire la tabella: aprite l'elenco che volete portare con voi, ad esempio gli indirizzi, gli articoli, il piano dei conti o il giornale.
- Menu contestuale: fate clic con il tasto destro nella tabella. Si apre il menu contestuale.
- Scegliere l'ambito: scegliete di esportare le «ausgewählten Zeilen» (righe selezionate) o la «ganze Tabelle» (tabella intera). Per un cambio di software di solito si sceglie la tabella intera.
- Scegliere il formato: selezionate Microsoft Excel o testo (CSV) e salvate il file nella vostra cartella. In alternativa copiate con Ctrl+C e incollate in Excel.
- Indirizzi: nella gestione indirizzi cercate prima le voci desiderate. Con il tasto destro esportate «alle Daten» o «ausgewählte Daten» in CSV o Excel. Così arrivano clienti, fornitori e contatti.
- Ripetere: ripetete gli stessi passi per ogni altra tabella. Per la contabilità esportate i giornali di ogni anno da riprendere.
Per compiti ricorrenti Proffix offre inoltre un modulo di esportazione con definizioni proprie, raggruppabili. Per un cambio una tantum di norma basta il menu contestuale.
Ciò che la guida del produttore non descrive singolarmente
Per articoli, piano dei conti, giornale, partite aperte, giornale dei salari e anagrafica del personale la guida di Proffix non ha pagine dedicate. Questi ambiti si esportano con lo stesso principio del menu contestuale, dall'elenco corrispondente. Per fatture in PDF, documenti e assenze non abbiamo trovato alcuna descrizione. In tal caso scrivete al supporto di Proffix o diteci: vi mostriamo volentieri l'esportazione.
Esempio pratico: Alpstein Bau AG
L'Alpstein Bau AG è un'impresa edile fittizia con venti collaboratori. Cambia software il 1° gennaio. A novembre la contabile apre gli indirizzi in Proffix ed esporta l'intera tabella in Excel. Lo stesso fa con gli articoli, il piano dei conti, i giornali degli ultimi tre anni e le partite aperte. Se manca un comando, chiede all'amministrazione il diritto di esportazione. Mette tutti i file in una cartella e li invia a KMU | base. Fino a fine dicembre l'azienda continua a registrare in Proffix; per i completamenti l'esportazione viene ripetuta alla data di riferimento.
La soluzione KMU | base
1. Ci pensiamo noi. La ripresa dei dati è gratuita e richiede al massimo 24 ore nei giorni lavorativi. Voi fornite l'esportazione, noi ordiniamo e inseriamo i dati. Tutti i dettagli sono sulla pagina Da Proffix (Px5) a KMU | base.
2. Prova prima della ripresa. Vedete che cosa viene creato e che cosa esiste già. La ripresa avviene solo dopo la vostra approvazione e può essere annullata.
Volete provare da soli? Guardate la demo o aprite un conto di prova.
Fonti
- Blog Proffix: «Exportmöglichkeiten in Proffix Px5» e «Datentabellen exportieren in Px5», consultati il 9 novembre 2026: proffix.ch, proffix.ch
- Codice delle obbligazioni (CO, RS 220), art. 958f: fedlex.admin.ch
Questa guida descrive i menu di Proffix (Px5) secondo la guida del produttore; le denominazioni possono cambiare. Stato delle informazioni: 9 novembre 2026.