Esportare i dati da BambooHR: guida al cambio

BambooHR è un software per le risorse umane statunitense, meno diffuso in Svizzera ma utilizzato anche qui. Se passate a un'altra soluzione, vi servono i dati in forma di file: dati del personale, documenti e assenze. Questa guida presenta le vie descritte dalla guida del produttore.

Prima di iniziare

Accedete con un utente autorizzato a creare rapporti e a vedere i documenti di tutte le persone. Create una cartella dove raccogliere tutti i file e trattatela in modo riservato: i dati del personale sono particolarmente sensibili (nLPD).

Esportate prima di disdire BambooHR. Alla fine del contratto l'accesso scompare, mentre i documenti rilevanti per la contabilità, ad esempio i conteggi salariali, vanno conservati per dieci anni (art. 958f CO). Nota: le pagine di aiuto del produttore sono leggibili per intero solo dopo l'accesso. Le indicazioni seguenti si basano su estratti della guida e sugli aggiornamenti ufficiali del prodotto; i menu possono differire leggermente nel vostro caso.

Passo dopo passo: l'esportazione da BambooHR

1. Creare un rapporto: aprite la sezione «Reports» e create un rapporto personalizzato (Custom Report). Scegliete tutti i campi da riprendere: dati anagrafici, entrata, grado di occupazione, funzione e superiori.
2. Esportare il rapporto: esportate il rapporto in CSV, XLS o PDF. Anche i rapporti standard si possono esportare in Excel. I filtri impostati nel rapporto compaiono nell'esportazione.
3. Assenze: usate il rapporto «Time Off Schedule» oppure aggiungete il campo «Time Off: Amount Taken (Date Range)» a un rapporto personalizzato. Esportate anche questo in CSV, XLS o PDF.
4. Documenti per persona: aprite la scheda «Documents» di una persona, cliccate sul pulsante di download e scegliete «Download All Documents». Ottenete un file ZIP.
5. Ripetere per ogni persona: passate alla persona successiva con «Previous» e «Next» e scaricate di nuovo tutti i documenti. Con molti collaboratori è laborioso; l'esportazione completa della sezione seguente è allora l'alternativa.
6. Archiviare i file: salvate tutto senza modifiche nella cartella e annotate la data dell'esportazione.

Lo storico dei salari si esporta solo con BambooHR Payroll (Stati Uniti), dalla pagina «Payroll History». Per le aziende svizzere è poco rilevante. I conteggi salariali svizzeri si trovano di solito come documenti presso le persone o nella vostra contabilità salari.

L'esportazione completa da parte del produttore

BambooHR offre un servizio in cui il produttore esporta i vostri dati in blocco (Export Services). È a pagamento ed è riservato all'Account Owner o a un Full Admin. Una volta preparato, il pacchetto è disponibile solo per un periodo limitato. Condizioni e costi attuali vanno chiesti al supporto del produttore. Per passare a KMU | base bastano in genere i rapporti e gli ZIP dei documenti. Se non vi basta, ditecelo: vi mostriamo volentieri l'esportazione.

Esempio pratico: Bäckerei Moser

La Bäckerei Moser è un'azienda immaginaria con 18 collaboratori in tre filiali. Cambia al 1° gennaio. A inizio dicembre la titolare crea un rapporto con tutti i dati anagrafici e un secondo con i giorni di vacanza goduti nell'anno, entrambi in Excel. Scarica i documenti delle 18 persone, ciascuno in ZIP. Tutto va a KMU | base. Nella prova il panificio vede che cosa verrà creato e approva solo dopo.

Fonti

• Aggiornamenti del prodotto BambooHR su rapporti, filtri e intervalli di date, consultati il 9 novembre 2026: bamboohr.com
• Guida BambooHR: «Export employee and candidate data» e «Export Services», consultata il 9 novembre 2026: bamboohr.screenstepslive.com
• Codice delle obbligazioni (CO, RS 220), art. 958f: fedlex.admin.ch

Questa guida descrive i menu di BambooHR secondo estratti della guida del produttore; le denominazioni possono cambiare. Stato delle informazioni: 9 novembre 2026.