Sales | base: Questions fréquentes

Vous trouvez entreprises et personnes par recherche et filtres et voyez sur une page de détail qui appartient à quelle entreprise. Par contact, vous gérez plusieurs adresses e-mail et numéros de téléphone avec une adresse principale ; la même adresse ne peut pas être créée deux fois.

Vous fusionnez les doublons après avoir vu, champ par champ, quelle valeur est conservée, et vous pouvez annuler la fusion. La chronologie montre au même endroit les notes, appels, e-mails, deals et consentements donnés d’un contact.

Les nouveaux prospects apparaissent dans la boîte de réception des leads avec un score et une alerte de doublon. Une barre d’étapes mène de « Nouveau » à « Converti » via « En vérification » et « Qualifié » ; vous clôturez les demandes inadaptées en indiquant un motif. D’un bon lead naissent, en une étape, un contact et une opportunité de vente.

Votre site web peut transmettre des demandes directement à Sales via une interface signée ; clé et adresse figurent dans les paramètres. Sales ne fournit pas de formulaire web prêt à l’emploi à cet effet.

Vous partez d’étapes de vente usuelles puis représentez votre propre processus : pipelines, étapes, motifs de perte et origines, vous les configurez vous-même. Le tableau du pipeline affiche par étape le nombre, la somme et la valeur pondérée, séparément par devise. Vous faites glisser les deals d’une étape à l’autre.

Si vous clôturez un deal comme perdu, un motif de perte est obligatoire, afin que vous appreniez de chaque deal perdu. Vous adaptez la probabilité de conclusion par deal ; la valeur du pipeline et la prévision en tiennent compte.

Si vous le souhaitez, vous validez d’abord ce qui est créé en interne, par exemple un deal, une prochaine étape, un client ou un brouillon de facture. Vous validez ensuite séparément l’envoi vers l’extérieur. Le réglage s’applique par compte.

La validation vaut pour la version exacte : si le texte change, une nouvelle validation est nécessaire, et un double envoi est exclu. Modifier et valider sont des droits distincts, et la direction peut aussi valider en déplacement par un lien à usage unique.

Votre boîte mail connectée devient la réception de Sales. Les demandes de la boîte de réception sont préparées comme dossier avec brouillon de réponse, si vous le souhaitez aussi depuis le dossier de courrier indésirable. Vous adaptez le brouillon ou le faites retravailler par l’IA sur instruction.

Les réponses aux contacts peuvent partir de votre propre boîte mail (Microsoft 365, Gmail, IMAP) et se trouvent dans votre dossier des éléments envoyés ; la réponse en retour arrive malgré tout dans le fil Sales du contact. Sans droit de validation, un e-mail est soumis pour validation.

Les newsletters ne partent qu’à des adresses avec consentement. Par adresse et par finalité, vous documentez sur quoi repose un contact. Chaque e-mail contient une désinscription en un clic, et les désinscriptions agissent immédiatement. Les retours, plaintes et désinscriptions bloquent l’adresse.

La technique vous soutient mais ne remplace pas votre propre examen juridique.

Selon la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; UWG), agit de façon déloyale celui qui envoie ou fait envoyer, par télécommunication, de la publicité de masse n’ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l’expéditeur ou de les informer d’une possibilité de refus simple et gratuite (art. 3, al. 1, let. o, LCD). Une exception s’applique si vous avez obtenu les coordonnées lors de la vente de marchandises, d’œuvres ou de prestations de services et avez indiqué la possibilité de refus : vous pouvez alors envoyer à ces clients, sans consentement, de la publicité pour vos propres marchandises, œuvres ou prestations analogues.

Lorsque, selon la loi sur la protection des données (LPD ; DSG), un consentement est nécessaire, il n’est valable que s’il est donné librement pour un ou plusieurs traitements déterminés et après information adéquate (art. 6, al. 6, LPD). Cela ne remplace pas un conseil juridique.

Vous construisez le contenu avec des blocs comme titre, texte, image, bouton et ligne de séparation, insérez des champs de personnalisation d’un clic et voyez à côté l’aperçu en direct. Vous choisissez les destinataires selon des critères comme client, lieu ou secteur et voyez combien de contacts sont concernés.

L’envoi se fait depuis votre propre domaine ; « Vérifier maintenant » contrôle ses enregistrements DNS. Seul l’état validé part. Ensuite, vous voyez les retours et les ouvertures avec les valeurs brutes, les accès automatiques détectés et les chiffres corrigés.

Avec l’assistant d’import, vous reprenez des contacts d’une liste CSV ou Excel. Un essai obligatoire a d’abord lieu : vous voyez au préalable ce qui va se passer, puis suivent le rapport de rapprochement et la validation. Les consentements à la newsletter sont conservés.

Un import déjà exécuté peut être annulé tant que rien n’a été construit dessus. Pour les fonds plus importants, nous vous conseillons volontiers personnellement. La migration des données est gratuite ; pour les conditions, voir la page des prix.

Vous voyez l’entonnoir de vente, le taux de succès, la durée par étape et les motifs de perte, donc où les deals stagnent et pourquoi ils sont perdus. La prévision (forecast) estime le chiffre d’affaires attendu à partir du pipeline ; la prévision par mois de conclusion montre des colonnes par mois.

Dans le tableau de bord, vous disposez librement les tuiles et filtrez par période, personne et pipeline. La direction des ventes fixe des objectifs par personne ou par équipe et suit la progression. L’argent est toujours présenté séparément par devise.

Oui, avec l’app KMU | base. En déplacement, vous recherchez des contacts, appelez, saisissez une note de visite et scannez des cartes de visite. Vous voyez en outre le pipeline par phases avec les sommes, changez la phase d’un deal, le clôturez comme gagné ou perdu et traitez leads et tâches de vente.

Le calendrier des ventes montre les rendez-vous et les suivis de la semaine, et vous recevez une notification push pour un nouveau lead ou un suivi dû. Les mêmes droits s’appliquent que sur le web.

Vous créez des campagnes avec expéditeur, liste de diffusion, objet, texte d’aperçu et contenu. Qui conçoit n’envoie pas automatiquement : modifier et envoyer sont des droits distincts dans le marketing, et les lancements planifiés peuvent être suspendus, repris ou annulés.

Dans le planificateur social, vous planifiez publications et thèmes au même endroit. Une publication automatique sur les réseaux ne fait aujourd’hui pas partie de Sales. Vous publiez les contributions vous-même.

Les séquences de relance naissent de modèles à un rythme fixe que vous pouvez modifier. Par deal, une seule relance est ouverte, et la relance part vers l’adresse utilisable, non bloquée, de l’interlocuteur. Dans la réserve de brouillons, vous fixez la quantité cible et la fenêtre d’aperçu ; ces brouillons exigent toujours votre validation.

Avant l’envoi, l’intervalle, la formule d’appel, les promesses inadmissibles et les variables sont contrôlés. Les contacts bloqués ne reçoivent jamais de relance.

Depuis le deal, vous créez d’un clic l’offre dans Finance | base, la convertissez après acceptation en commande ou en facture et voyez l’état dans le deal. L’émission et l’envoi se font dans Finance, jamais automatiquement.

Dans le deal, vous composez une offre de plusieurs positions, unique, mensuelle ou annuelle. De la commande naissent dans Finance une facture pour l’unique et, par rythme, une série en brouillon, exactement une fois. Si vous le souhaitez, les deals suivent les documents de Finance. Des indications sur la structure d’une offre figurent dans le guide sur l’offre.