Sales | base: Domande frequenti

Trova aziende e persone tramite ricerca e filtri e vede in una pagina di dettaglio chi appartiene a quale azienda. Per ogni contatto gestisce più recapiti e-mail e telefonici con un indirizzo primario; lo stesso indirizzo non può essere creato due volte.

Le voci doppie le unisce dopo aver visto, campo per campo, quale valore resta, e può annullare l’unione. La cronologia mostra in un unico posto note, chiamate, e-mail, deal e consensi concessi di un contatto.

I nuovi interessati compaiono nella ricezione lead con punteggio e segnalazione di duplicato. Una barra dei passaggi conduce da «Nuovo» attraverso «In esame» e «Qualificato» fino a «Convertito»; le richieste non pertinenti le chiude con motivazione. Da un buon lead nascono in un solo passaggio un contatto e un’opportunità di vendita.

Il Suo sito web può trasmettere richieste direttamente a Sales tramite un’interfaccia firmata; chiave e indirizzo si trovano nelle impostazioni. Sales non fornisce a tal fine un modulo web già pronto.

Parte da fasi di vendita usuali e poi rappresenta il Suo processo: pipeline, fasi, motivi di perdita e origini li configura Lei stesso. La bacheca della pipeline mostra per ogni fase numero, somma e valore ponderato, separati per valuta. I deal li trascina tra le fasi.

Se chiude un deal come perso, il motivo della perdita è obbligatorio, così da imparare da ogni deal perso. La probabilità di chiusura la adatta per ogni deal; valore della pipeline e previsione la usano per il calcolo.

Se lo desidera, approva dapprima ciò che nasce internamente, per esempio deal, passo successivo, cliente o bozza di fattura. Poi approva separatamente l’invio verso l’esterno. L’impostazione vale per ogni mandante.

L’approvazione vale per la versione esatta: se il testo cambia, serve una nuova approvazione, e un doppio invio è escluso. Modificare e approvare sono diritti separati, e la direzione può approvare anche in mobilità tramite un link monouso.

La Sua casella di posta collegata diventa la ricezione di Sales. Le richieste dalla posta in arrivo vengono preparate come pratica con bozza di risposta, se lo desidera anche dalla cartella della posta indesiderata. La bozza la adatta oppure la fa rielaborare dall’IA tramite istruzione.

Le risposte ai contatti possono partire dalla Sua casella di posta (Microsoft 365, Gmail, IMAP) e si trovano nella Sua cartella della posta inviata; la risposta in arrivo finisce comunque nel filo di Sales presso il contatto. Senza diritto di approvazione, un’e-mail viene sottoposta all’approvazione.

Le newsletter vanno solo a indirizzi con consenso. Per ogni indirizzo e scopo documenta su che cosa si basa un contatto. Ogni e-mail contiene una disiscrizione con un clic, e le disiscrizioni hanno effetto immediato. Ritorni, reclami e disiscrizioni bloccano l’indirizzo.

La tecnica La supporta, ma non sostituisce la Sua verifica giuridica.

Secondo la legge federale contro la concorrenza sleale agisce in modo sleale chi trasmette mediante telecomunicazione pubblicità di massa che non ha relazione diretta con un contenuto richiesto e omette di chiedere preliminarmente il consenso, di menzionare correttamente il mittente o di indicare la possibilità di rifiuto semplice e gratuito (art. 3 cpv. 1 lett. o LCSl; UWG). Un’eccezione vale se ha ottenuto le coordinate nell’ambito della vendita di merci, opere o prestazioni e in quell’occasione ha indicato la possibilità di rifiuto: a questi clienti può inviare, senza consenso, pubblicità per merci, opere o prestazioni proprie analoghe.

Se secondo la legge sulla protezione dei dati è necessario un consenso, questo è valido soltanto se è dato liberamente per uno o più trattamenti specifici dopo debita informazione (art. 6 cpv. 6 LPD; DSG). Ciò non sostituisce una consulenza giuridica.

Costruisce il contenuto con blocchi come titolo, testo, immagine, pulsante e linea di separazione, inserisce con un clic i dati personali e accanto vede l’anteprima in tempo reale. I destinatari li sceglie secondo caratteristiche come cliente, località o settore e vede quanti contatti sono interessati.

L’invio avviene dal Suo dominio; «Verifica ora» controlla i relativi record DNS. Parte soltanto la versione approvata. In seguito vede ritorni e aperture con valori grezzi, accessi automatici riconosciuti e cifre depurate.

Con l’assistente di importazione riprende contatti da un elenco CSV o Excel. Dapprima si svolge una simulazione obbligatoria: vede in anticipo che cosa succede, poi seguono il rapporto di riconciliazione e l’approvazione. I consensi alla newsletter restano conservati.

Un’importazione già eseguita si può annullare finché nulla vi è stato costruito sopra. Per archivi più grandi La consigliamo volentieri di persona. La migrazione dei dati è gratuita; condizioni sulla pagina dei prezzi.

Vede imbuto di vendita, tasso di successo, permanenza per fase e motivi di perdita, cioè dove i deal si fermano e perché vanno persi. Il forecast stima il fatturato atteso dalla pipeline; la previsione per mese di chiusura mostra colonne per mese.

Nella dashboard dispone i riquadri a piacere e filtra per periodo, persona e pipeline. La direzione vendite stabilisce obiettivi per persona o team e vede l’avanzamento. Il denaro viene sempre esposto separatamente per valuta.

Sì, con l’app KMU | base. In mobilità cerca contatti, telefona, registra una nota di visita e scansiona biglietti da visita. Inoltre vede la pipeline per fasi con le somme, cambia la fase di un deal, lo chiude come vinto o perso e modifica lead e compiti di vendita.

Il calendario vendite mostra appuntamenti e promemoria della settimana, e per un nuovo lead o un promemoria in scadenza riceve una notifica push. Valgono gli stessi diritti del web.

Le campagne le crea con mittente, lista di distribuzione, oggetto, testo di anteprima e contenuto. Chi progetta non invia automaticamente: modificare e inviare sono nel marketing diritti separati, e gli avvii pianificati si possono sospendere, riprendere o annullare.

Nel pianificatore social pianifica post e temi in un unico posto. Una pubblicazione automatica sulle reti oggi non fa parte di Sales. I post li pubblica Lei stesso.

Le sequenze di follow-up nascono da modelli con cadenza fissa, che può modificare. Per ogni deal è aperta una sola pratica di follow-up, e il follow-up va all’indirizzo utilizzabile e non bloccato della persona di contatto. Nella riserva di bozze stabilisce quantità target e finestra di anteprima; queste bozze richiedono sempre la Sua approvazione.

Prima dell’invio vengono verificati intervallo, formula di saluto, promesse non ammesse e segnaposto. I contatti bloccati non ricevono mai un follow-up.

Dal deal crea con un clic l’offerta in Finance | base, dopo l’accettazione la converte in ordine o fattura e vede lo stato nel deal. L’emissione e l’invio avvengono in Finance, mai automaticamente.

Nel deal compone un’offerta con più posizioni, una tantum, mensili o annuali. Dall’ordine nascono in Finance una fattura per le voci una tantum e, per ogni cadenza, una serie come bozza, esattamente una volta. Se lo desidera, i deal seguono i documenti di Finance. Indicazioni sulla struttura di un’offerta si trovano nella guida all’offerta.