Dalla pratica delle PMI svizzere
Deal e pratiche
Istruzioni per «Deal e pratiche» in : passo dopo passo, con la posizione nel menu, i passaggi e i limiti.
Deal e pratiche
Deal
Sales | base › Vendita › Trattative
Mostra le opportunità di vendita come pipeline per fasi o come elenco, con valore per valuta, responsabile e passo successivo. La scheda del deal contiene cronologia delle fasi, attività, pratiche e informazioni. I totali delle colonne e i valori ponderati considerano sempre tutti i deal del filtro scelto, anche se la pipeline non mostra tutte le schede.
Passo dopo passo
- Scegliere la vista «Pipeline» o «Elenco» e filtrare per responsabile, stato di lavoro, stato o «Solo hot»; nell’elenco «Tutte le pipeline» mostra insieme i deal di tutte le pipeline.
- Con «Nuovo deal» registrare titolo, persona o azienda, valore atteso e fase.
- Trascinare una scheda in un’altra fase o scegliere la fase sulla scheda; per «Perso» indicare il motivo della perdita.
- Aprire il deal e pianificare un passo successivo oppure registrare un’attività (chiamata, e-mail, incontro, nota).
- Evidenziare i deal importanti con «Contrassegna come hot».
- Sul telefono aprire «Filtri (n)» per modificare i filtri della lista; il numero indica quelli attivi. Per un deal convertito da un lead, l’origine nei dati rimanda alla richiesta.
Pratiche
Sales | base › Vendita › Pratiche
Ogni evento (richiesta, risposta, sollecito, primo contatto) compare come pratica con classificazione, bozza e azioni previste, sul cellulare come scheda con stato e scadenza. L’esecuzione avviene solo dopo l’approvazione da parte di una persona autorizzata. Le risposte vengono redatte nella lingua dell’e-mail ricevuta, le bozze di sollecito in quella della persona, dell’azienda o della conversazione. Le risposte dalla casella collegata restano nella conversazione esistente se il messaggio originale è identificabile senza ambiguità.
Passo dopo passo
- Filtrare l’elenco per stato (per esempio «Aperte») e classificazione oppure cercare riferimento o oggetto, sfogliare con «Avanti», poi aprire una pratica.
- Controllare la bozza e le azioni previste; se necessario modificare la bozza (si crea una nuova versione) o impartire un’istruzione.
- Approvare la versione visualizzata con «Approva e invia» o «Approva».
- Oppure scegliere «Pianifica l’approvazione» e impostare un orario: la versione visualizzata viene poi approvata e inviata a quell’orario. «Annulla la pianificazione» la revoca.
- In alternativa scegliere «Più tardi» (rinviare a un altro momento) oppure «Rifiuta» (con motivo).
- Con «E-mail di approvazione a me» far inviare la verifica per e-mail al proprio indirizzo.
Attività di vendita
Sales | base › Vendita › Attività di vendita
Elenca chiamate, e-mail, incontri e compiti, quelli scaduti per primi. I compiti si possono completare, rinviare, modificare ed eliminare.
Passo dopo passo
- Scegliere il periodo: In ritardo, Oggi, 7 giorni, Tutte le aperte o Completate.
- Con «Proprie» o «Tutte» passare dai propri compiti a quelli di tutte le persone.
- Con «Nuova attività» registrare tipo, oggetto e scadenza.
- Per un compito scegliere «Completa» e, se si desidera, inserire un risultato.
- Con «Rinvia» fissare il compito a domani, tra una settimana o a una nuova data.
Calendario
Sales | base › Vendita › Altro › Calendario
Mostra attività, chiamate e appuntamenti per scadenza in vista mensile o settimanale – propri o del suo team di vendita. Gli appuntamenti si spostano senza trascinare, scegliendo un’altra data.
Passo dopo passo
- Cambiare mese o settimana con le frecce; «Oggi» torna alla data odierna.
- Passare tra «Mese» e «Settimana» e tra «Propri» e «Team».
- Nella vista settimanale aprire «Sposta» su una voce, scegliere la nuova data e confermare; l’ora rimane invariata.
- Cliccare su una voce collegata a un deal per aprirlo.
Commenti, allegati e relazioni
Sales | base › Aprire un deal o un contatto
Su deal e contatti: cronologia con attività, cambi di fase, e-mail, commenti e allegati; commenti con menzioni @; ruoli dei contatti per deal e mappa delle relazioni con gerarchia aziendale.
Passo dopo passo
- Scrivere nel campo commento e scegliere una persona dall’elenco con «@»; cliccare «Commenta».
- Scegliere un file in «Allegati» e cliccare «Carica»; il nome del file avvia il download.
- In «Ruoli dei contatti» cercare una persona, scegliere un ruolo come «Decisore» e assegnarlo.
- Per un’azienda definire la società madre nella «Mappa delle relazioni».
Conferma approvazione
Link nell’e-mail di approvazione (accesso necessario); poi nella pratica in Sales | base › Vendita › Pratiche
Pagina di conferma collegata al link dell’e-mail di approvazione. L’apertura della pagina non esegue nulla; solo il clic su «Conferma approvazione» approva esattamente la versione visualizzata.
Passo dopo passo
- Aprire il link nell’e-mail di approvazione ed eseguire l’accesso se necessario.
- Controllare destinatario, oggetto e testo della bozza.
- Fare clic su «Conferma approvazione».
- Oppure passare alla pratica con «Verifica nella pratica» e decidere lì.
Il prossimo passo inizia con un colloquio.