Dalla pratica delle PMI svizzere
Configurazione e personalizzazione
Istruzioni per «Configurazione e personalizzazione» in : passo dopo passo, con la posizione nel menu, i passaggi e i limiti.
Configurazione e personalizzazione
Configurazione
Impostazioni vendite
Sales | base › Impostazioni › Impostazioni Sales
Gestisce gli interruttori (sollecito, primo contatto, arresto d’emergenza, pianificatore social), la gestione automatica per classificazione, il modello di sollecito, i modelli di risposta e le caselle di posta. La pipeline con fasi, motivi di perdita e provenienze viene mostrata solo per consultazione. Il sollecito va all’indirizzo utilizzabile e non bloccato della persona di riferimento (prima l’indirizzo principale), altrimenti a quello dell’azienda – come per il primo contatto.
Passo dopo passo
- In «Interruttori» attivare o disattivare un interruttore e indicare il motivo; gli interruttori delicati richiedono una conferma.
- In «Gestione automatica per classificazione» stabilire quali casi tecnici possono essere gestiti senza approvazione.
- Adattare il «Modello di follow-up» (intervalli, controllo qualità, limiti del primo contatto) e «Salva come nuova versione».
- Creare o modificare modelli di risposta e in «Caselle di posta» registrare le caselle da recuperare.
- Con «Esegui ora il follow-up» avviare l’esecuzione a mano.
- Nel modello di follow-up impostare la quantità obiettivo di bozze pronte e la finestra di anticipo in giorni. L’elaborazione riempie la scorta con le bozze adatte, dalla scadenza più vicina.
- In Impostazioni › Casella si possono attivare «Archiviare le risposte» e «Guardia appuntamenti» (entrambe sono disattivate). Agiscono solo quando il titolare di una casella ha dato il consenso sotto «Le mie caselle».
Flussi
Sales | base › Impostazioni › Impostazioni Sales › Flussi
Un flusso attende un evento ed esegue poi dei passi – per esempio «60 giorni prima della fine del contratto creare un’attività e preparare un’e-mail». Gli inneschi sono una fase, un nuovo lead, un tag o una data in un campo proprio.
Passo dopo passo
- Scegliere «Nuovo flusso», definire nome e innesco (per «fine contratto tra X giorni» creare un campo data proprio sul deal e inserire qui la sua chiave).
- Se serve impostare condizioni (fase, tag, Hot, valore, origine) e creare i passi: attesa, attività, tag, fase, e-mail.
- Le e-mail sono bozze da approvare. Partono senza approvazione singola solo se il passo e-mail è su «Inviare» e l’opzione del flusso è scelta.
- Attivare il flusso: vale per i casi da ora, l’esistente non viene recuperato. Errori e stato per flusso sono nell’elenco.
Indirizzo di ricezione <sigla>@salesbase.ch
Sales | base › Impostazioni › Impostazioni Sales › Ricezione e risposte › Indirizzo di ricezione
Il vostro indirizzo per Sales | base. Inoltrate qui la casella vendite o mettetelo in Cc/Ccn: le e-mail in arrivo vengono classificate, collegate a contatto e trattativa, fermano i solleciti, e i richiedenti sconosciuti diventano un lead con origine «E-mail».
Passo dopo passo
- Aprire l’indirizzo in Impostazioni › Indirizzi e-mail se manca.
- In Sales › Impostazioni › Casella attivare «Accettare e-mail inoltrate e in Cc» e salvare.
- Indicare la persona responsabile dei processi in background – ritira le e-mail.
- Nel programma di posta inoltrare la casella vendite all’indirizzo o metterlo in Cc/Ccn quando serve.
Pagine personalizzate
Sales | base › Controllo › Altro › Pagine personalizzate; gestione in Impostazioni › Impostazioni Sales › Altro › Pagine personalizzate
Le pagine di lavoro personalizzate mostrano a colpo d’occhio viste salvate, indicatori, note e link rapidi. L’amministrazione le compone a blocchi e stabilisce se valgono per tutti o per determinati team di vendita.
Passo dopo passo
- Aprire «Pagine personalizzate» e scegliere una pagina.
- Cliccare su una voce di un elenco o su «Mostra tutte le …» per la vista salvata completa.
- Negli indicatori un clic sul valore apre l’elenco corrispondente: «Deal aperti» e «Valore aperto della pipeline» i deal aperti di tutte le pipeline, «Deal caldi» i deal caldi aperti, «Nuovi lead» i nuovi lead.
- Per gestire: Impostazioni › Pagine personalizzate, scegliere nome e visibilità, aggiungere blocchi e ordinarli con le frecce, «Salva pagina».
Oggetti e campi personalizzati
Oggetti personalizzati
Sales | base › Impostazioni › Impostazioni Sales › Altro › Oggetti personalizzati
Gestisce tipi di oggetto propri come sedi, progetti o contratti. Ogni tipo ha campi e lista propri; gli oggetti si possono collegare a deal, lead e contatti.
Passo dopo passo
- Con «Nuovo tipo di oggetto» inserire chiave, nome al singolare e al plurale e salvare.
- Con «Campi» configurare i campi propri del tipo.
- Con il nome nella lista aprire gli oggetti del tipo e crearne di nuovi.
Campi personalizzati
Sales | base › Impostazioni › Impostazioni Sales › Altro › Campi personalizzati
Crea campi aggiuntivi per deal, lead, contatti e oggetti personalizzati: testo, numero, importo, data, scelta, sì/no, contatto, persona o formula. Per fase si definiscono campi obbligatori e importanti, si proteggono i campi confidenziali e si ordina la vista.
Passo dopo passo
- In alto scegliere il tipo di oggetto (deal, lead, contatto o tipo di oggetto personalizzato).
- Con «Nuovo campo» definire nome, chiave e tipo di dato; per i campi di scelta inserire le opzioni.
- Per una formula inserire i campi con {chiave} e verificare con «Valuta la prova».
- Per i deal scegliere una pipeline e spuntare «Obbligatorio» o «Importante» per fase.
- In «Layout» creare sezioni, assegnare i campi e ordinarli; poi «Salva il layout».
Lista degli oggetti personalizzati
Sales | base › Vendita › Altro › Nome del tipo di oggetto (p. es. «Sedi»)
Mostra tutti gli oggetti di un tipo proprio visibili nella Sua vista Sales, con ricerca per titolo. Qui si creano nuovi oggetti.
Passo dopo passo
- Cercare per titolo con il campo di ricerca.
- In «Nuovo oggetto» inserire un titolo e scegliere «Crea»; poi l’oggetto si apre.
- Aprire un oggetto tramite il titolo.
Oggetto personalizzato
Sales | base › Vendita › Altro › Nome del tipo di oggetto › Oggetto
Mostra un oggetto personalizzato con i suoi campi e le relazioni con deal, lead, contatti e altri oggetti.
Passo dopo passo
- In «Campi personalizzati» cliccare su «Modifica», inserire i valori e salvare.
- In «Relazioni» scegliere il tipo dell’elemento collegato, cercare per nome, scegliere un risultato e «Collega».
- Modificare il titolo in alto o eliminare l’oggetto; se ci sono relazioni, spuntare prima «Rimuovi anche le relazioni».
Il prossimo passo inizia con un colloquio.