Dalla pratica delle PMI svizzere
Avvio e panoramica
Istruzioni per «Avvio e panoramica» in : passo dopo passo, con la posizione nel menu, i passaggi e i limiti.
Avvio e panoramica
Panoramica
Sales | base › Panoramica
Mostra che cosa c’è da fare oggi: pratiche da approvare, hot deal, compiti in scadenza e deal senza passo successivo. A destra si trovano i totali della pipeline per valuta e le ultime elaborazioni in background.
Passo dopo passo
- Scegliere in alto uno dei quattro riquadri: pratiche, hot deal, compiti o deal senza passo successivo.
- Controllare le pratiche in attesa direttamente nella scheda e approvarle, rinviarle a domani o rifiutarle.
- Per un deal senza passo successivo fare clic su «Pianificare un passo».
- Passare all’elenco completo con «Tutte le pratiche», «Tutti i compiti» o «Apri nei deal».
- Sotto le schede gli indicatori mostrano cosa richiede attenzione: fatturato aperto con gli importi scaduti, il sollecito automatico (inviati oggi, attivo o disattivato), l’invio di newsletter con quota mensile, il recapito per dominio mittente come semaforo e il pianificatore social. Ogni scheda porta alla pagina corrispondente e compare solo se potete vederla. Una riga rossa segnala che il controllo della casella non è avvenuto da più tempo del previsto.
Adattare il panoramica
Sales | base › Panoramica › Adatta il panoramica
Ogni persona compone il proprio panoramica: mostrare o nascondere riquadri ed elementi laterali e ordinarli come desidera.
Passo dopo passo
- Cliccare «Adatta il panoramica».
- Mostrare o nascondere gli elementi con la casella di controllo.
- Cambiare l’ordine con le frecce.
- Cliccare «Salva».
Indicatori della panoramica Sales
Sales | base › Panoramica › Indicatori
La pagina iniziale di Sales mostra gli indicatori che portano a un’azione: risposte e richieste, deal caldi, compiti, importi fatturati aperti, stato dell’automatismo di follow-up, stato degli invii con contingente, il recapito per dominio mittente, oltre al pianificatore social.
Passo dopo passo
- Aprire Sales: gli indicatori si trovano nella panoramica.
- Cliccare su una scheda per passare direttamente all’elenco corrispondente, ad esempio alle risposte aperte o ai deal caldi.
- La scheda «Recapito per dominio mittente» mostra per ogni dominio buono, da osservare o critico e se il recapito è sospeso.
Il mio lavoro in sospeso
Sales | base › Panoramica › «Da fare oggi» › «Con motivazione» (oppure barra laterale › Altro › Lavoro in sospeso)
Mostra ciò che richiede la sua attenzione: attività in scadenza o scadute, deal inattivi, deal senza prossimo passo, nuovi lead e menzioni non lette. Ogni raccomandazione indica la motivazione, ad esempio «Offerta senza risposta da 7 giorni».
Passo dopo passo
- Cliccare su un riquadro in alto per passare alla sezione corrispondente.
- Per un deal inattivo o senza passo leggere la motivazione e cliccare «Pianifica attività» o «Pianifica un sollecito» – l’attività viene creata per il prossimo giorno lavorativo alle 09:00.
- Se mancano campi obbligatori o la chiusura prevista è superata, aprire il deal e completarlo.
- Verificare i nuovi lead con «Apri lead».
Impostare lavoro in sospeso e schede
Sales | base › Lavoro in sospeso › Imposta le regole
Stabilisce dopo quanti giorni senza attività un deal è inattivo (standard, per fase, deal caldi, offerte) e quali campi, fino a quattro, mostrano le schede del kanban per pipeline.
Passo dopo passo
- In «Inattività» inserire i giorni per lo standard, i deal caldi e le offerte; i campi vuoti per fase riprendono lo standard.
- Cliccare «Salva» – la prossima elaborazione in background notifica i responsabili dei deal.
- In «Schede kanban» scegliere per pipeline fino a quattro campi nell’ordine desiderato, anche campi personalizzati.
- Confermare con «Salva»; le schede mostrano subito i campi.
Notifiche
Campanella nell’intestazione in alto a destra › Tutte le notifiche
Raccoglie le menzioni nei commenti, le assegnazioni di lead e deal, le attività in scadenza oggi e gli avvisi sui deal inattivi. La campanella in alto a destra mostra il numero di notifiche non lette.
Passo dopo passo
- Cliccare sulla campanella per vedere le ultime otto notifiche.
- Cliccare su una notifica: viene segnata come letta e si apre il record interessato.
- Svuotare l’elenco con «Segna tutte come lette».
Ricerca e scorciatoie da tastiera
Ricerca rapida (⌘K) › «Tutti i risultati in Sales», oppure in Sales il tasto «/»
Cerca in contatti, trattative, lead e oggetti personalizzati, compresi i campi di testo personalizzati. Con le scorciatoie da tastiera si passa tra le aree Sales senza mouse. Gli elenchi di ricerca si usano con i tasti freccia e Invio; risultati, richieste di conferma ed errori vengono annunciati ai lettori di schermo.
Passo dopo passo
- In Sales premere «/» o aprire la pagina «Ricerca».
- Inserire almeno due caratteri, per esempio nome, e-mail, numero di telefono o titolo della trattativa, e cliccare «Cerca».
- Cliccare un risultato per aprire il contatto, la trattativa, il lead o l’oggetto.
- Con «g» e poi «d», «k», «l», «p» o «a» andare direttamente a trattative, contatti, lead, panoramica o compiti; «?» mostra tutte le scorciatoie.
Il prossimo passo inizia con un colloquio.