Dalla pratica delle PMI svizzere
Contatti e lead
Istruzioni per «Contatti e lead» in : passo dopo passo, con la posizione nel menu, i passaggi e i limiti.
Contatti e lead
Contatti
Contatti
Sales | base › Vendita › Contatti
Gestisce aziende e persone con i recapiti, le basi giuridiche per la pubblicità, i tag e i blocchi. La scheda del contatto mostra la cronologia con deal, pratiche, attività e registro. Sul cellulare i contatti compaiono come schede con nome, indirizzo e stato – senza scorrimento laterale; la selezione per le azioni collettive resta invariata.
Passo dopo passo
- Nell’elenco cercare per nome, località, indirizzo, dominio o IDI e filtrare per tipo, stato o tag.
- Con «Nuovo contatto» registrare un’azienda o una persona.
- Aprire un contatto: dati anagrafici, recapiti, tag, collegamenti e cronologia si trovano nella scheda.
- In «Basi giuridiche e blocchi di recapito» registrare la base per ogni indirizzo; un consenso richiede una prova.
- Con «Crea deal» avviare un’opportunità di vendita per il contatto.
Prequalificazione e ricerca
Sales | base › Vendita › Contatti › aprire un contatto › scheda «Altro»
Nella scheda «Altro» di un contatto valuta il potenziale (A, B o C) con una motivazione, esamina i suggerimenti per i dati mancanti e registra prove di ricerca dal registro IDI e dal sito web. Le prove mostrano in modo leggibile fonte, risultato e dati trovati; i dati grezzi si possono espandere.
Passo dopo passo
- Aprire il contatto e scegliere la scheda «Altro».
- In «Prequalificazione» cliccare «Rivalutare» (la prima volta il modulo è già aperto), scegliere la «Compatibilità» e inserire la «Motivazione»; «Riprendere la motivazione esistente» inserisce quella precedente.
- Se serve, inserire un «Segnale di interesse» e la «Compatibilità con la piattaforma»; la riga «Nuova previsione, non salvata» mostra il risultato, poi «Salvare».
- In «Ricerca» scegliere «Verificare l’IDI» o «Verificare il sito web»; la prova compare con la fonte (link al registro IDI o al sito), il risultato e dati come azienda, località e stato nel registro.
- In «Suggerimenti» far proporre valori con «Generare suggerimenti» dal dominio e-mail e, con l’IA, dalle prove, poi «Accettare» ogni suggerimento o «Rifiutare» con un motivo.
Qualità dei contatti
Sales | base › Vendita › Altro › Qualità dei contatti
Riunisce la cura dei dati di contatto: liste di lavoro con correzione diretta, ponte di domini persona↔azienda, confronto clienti con decisioni salvate, elaborazione collettiva delle liquidazioni, prequalifica della casella tramite file e ripresa A/B/C da una tabella.
Passo dopo passo
- Nella sezione «Liste di lavoro» scegliere una lista (aziende senza referente, senza indirizzo utilizzabile, persone senza azienda, fatture scadute) e correggere o taggare direttamente nella riga.
- In «Ponte di domini» verificare le proposte e riprenderle singolarmente o per selezione.
- In «Confronto clienti» confermare il cliente per ogni persona o scartarlo con un motivo; in «Deciso» ogni decisione si può annullare e un’elaborazione collettiva revocare per intero.
- In «Liquidazione» consultare la prova e riprendere solo le aziende classificate «Blocca».
- In «File casella» leggere un CSV/TSV senza oggetto né corpo, decidere per interlocutore e applicare le decisioni in blocco.
- In «Ripresa A/B/C» incollare una tabella, verificare la prova e riprendere.
Duplicati
Sales | base › Contatti › Duplicati
Mostra i possibili contatti doppi con il motivo e tutte le unioni; un’unione può essere annullata in modo controllato.
Passo dopo passo
- Esaminare un gruppo di candidati e leggere il motivo (stesso IDI, stesso nome aziendale, stesso nome con telefono o località).
- Sulla scheda doppia cliccare «Unire …», scegliere la scheda di destinazione e decidere campo per campo.
- A destra, in «Unioni», cliccare se necessario «Annullare».
Lead
Posta in arrivo vendite
Sales | base › Vendita › Posta in arrivo vendite
Mostra i nuovi messaggi delle caselle di posta configurate: classificati, privati nascosti, richieste trasformate in pratica. Qui si può recuperare la posta e avviare l’allineamento delle cartelle. Con la ricerca e lo sfoglio si trova ogni messaggio; in alto compare il numero totale effettivo. La casella collegata di Microsoft 365, Gmail o di un altro fornitore supportato fornisce anche i messaggi della cartella indesiderata configurata. Sales riconosce i messaggi automatici dalle loro intestazioni.
Passo dopo passo
- Scegliere una vista: Non classificati, Privati, Archiviati o Tutti.
- Con «Cerca mittente o oggetto …» e «Cerca» trovare un messaggio e sfogliare con «Avanti».
- Per un messaggio scegliere la classificazione adatta in «Classifica come …» e fare clic su «Classifica»; per le richieste si crea una pratica.
- Nascondere i messaggi privati con «Privato»; l’oggetto viene così cancellato.
- Con «Recupera ora la posta» ottenere i nuovi messaggi, con «Allinea cartelle» sincronizzare le cartelle.
- Archiviare o eliminare un messaggio nella casella collegata e poi sincronizzare le cartelle: la pratica di vendita aperta corrispondente viene chiusa.
Lead
Sales | base › Vendita › Lead
Raccoglie le nuove richieste prima che diventino una trattativa. L’elenco è ordinato per punteggio, mostra stato, responsabile e team di vendita e segnala i possibili doppioni. I lead si possono creare, modificare e squalificare con un motivo anche nell’app del personale. Le richieste demo appaiono subito nel Sales del gestore con origine «Demo» e stato di conferma.
Passo dopo passo
- Filtrare per stato, responsabile, team di vendita o «Senza responsabile», oppure cercare per titolo, nome, azienda ed e-mail.
- Con «Nuovo lead» registrare titolo, persona, azienda, e-mail e valore stimato; le regole di assegnazione assegnano il lead automaticamente.
- Aprire i lead con l’indicazione «Possibile doppione» e verificare se il contatto esiste già.
- Aprire un lead per modificarlo, assegnarlo, qualificarlo o convertirlo.
- Nell’app del personale aprire Sales › Lead, creare un lead o aprirlo per modificarlo; indicare un motivo per squalificarlo.
Modificare e convertire un lead
Sales | base › Vendita › Lead › Lead
Mostra i dati di un lead, il punteggio con ogni regola applicata, i possibili doppioni e l’assegnazione. Da qui il lead viene qualificato, squalificato o convertito in trattativa. La barra delle fasi mostra Nuovo, In verifica, Qualificato e Convertito; un pulsante principale guida al passo successivo. La squalifica è un percorso separato con motivo obbligatorio.
Passo dopo passo
- Completare i dati e scegliere «Salva i dati»; il punteggio viene ricalcolato.
- In «Assegnazione» impostare responsabile e team di vendita.
- Seguire il pulsante principale nella barra delle fasi: prendere in verifica, qualificare e poi convertire in deal. Per un lead non adatto aprire «Squalificare» e indicare il motivo.
- In «Converti in trattativa» scegliere per persona e azienda «Crea» o un contatto esistente, creare facoltativamente una trattativa con pipeline, fase e valore e scegliere «Converti».
- Dopo la conversione, «Apri trattativa» porta alla nuova trattativa.
- Nel deal convertito, nei dati compare l’origine «da lead» con un link alla richiesta iniziale.
Team e regole
Sales | base › Vendita › Lead › Team e regole
Gestisce i team di vendita con direzione e membri, le regole di assegnazione dei nuovi lead e le regole di punteggio. I team di vendita determinano chi vede quali lead e trattative.
Passo dopo passo
- In «Team di vendita» creare un team con «Nuovo team» e scegliere facoltativamente una direzione del team.
- Aprire un team, aggiungere persone, scegliere il ruolo e «Salva membri».
- In «Regole di assegnazione» definire le condizioni (p. es. il dominio e-mail finisce con .ch) e scegliere se il lead va a una persona definita, al team a rotazione o alla direzione del team.
- Adattare l’ordine con le frecce: vince la prima regola attiva applicabile.
- In «Regole di punteggio» definire condizioni e punti (anche negativi); il punteggio del lead mostra ogni regola singolarmente.
Il prossimo passo inizia con un colloquio.