Dalla pratica delle PMI svizzere
Assistente IA
Istruzioni per «Assistente IA» in : passo dopo passo, con la posizione nel menu, i passaggi e i limiti.
Assistente IA
In conversazione
Gestire le attività quotidiane Sales nella conversazione
Assistente IA in Sales | base
Nella conversazione Lei può cambiare le fasi delle trattative, modificare trattative e contatti, completare o rinviare le Sue attività commerciali, creare o convertire lead e commentare trattative, contatti o lead. I nomi ambigui vengono chiariti prima dell’anteprima e della Sua approvazione.
Passo dopo passo
- Apra l’assistente IA e indichi l’incarico, p. es. «Sposta la trattativa Offerta nuova costruzione alla fase Negoziazione». Se manca un’indicazione o più voci corrispondono, l’assistente chiede e mostra proposte come pulsanti.
- La Sua approvazione esegue l’azione con i Suoi diritti. I commenti possono notificare le persone menzionate.
Gestire i contatti nella conversazione
Assistente IA in Sales | base
Lei può escludere o reincludere contatti, aggiungere riscontri, rimuovere relazioni, associare persone, impostare basi e potenziale, impostare eccezioni ai blocchi e rimuovere blocchi tecnici di consegna.
Passo dopo passo
- Indichi il nome del contatto oppure dell’azienda e della persona. In caso di informazioni mancanti o ambigue, risponda a una sola domanda.
- Verifichi i dati nell’anteprima e approvi l’azione.
Gestire le operazioni commerciali nella conversazione
Nell’assistente IA di Sales | base
L’IA rifiuta operazioni, trasmette correzioni, modifica classificazioni, salva bozze, richiede primi contatti, invia i Suoi messaggi di approvazione e approva operazioni.
Passo dopo passo
- Indichi l’azione e l’operazione o il contatto.
- Chiarisca i dati mancanti o ambigui.
- Verifichi l’anteprima e approvi l’azione.
Operazioni di vendita e lead nella conversazione
Nell’assistente IA di Sales | base
L’IA richiede bozze di ricontatto, rinvia operazioni, chiarisce azioni incerte, ripete azioni fallite, richiama operazioni e modifica o squalifica lead.
Passo dopo passo
- Indichi l’azione e il titolo dell’operazione, della trattativa o del lead.
- Risponda alle domande su azione, data, motivo, modifiche e versione visualizzata del lead.
- Controlli l’anteprima e autorizzi l’azione.
Modificare trattative e attività nella conversazione
Nell’assistente IA di Sales | base
L’IA crea bozze di offerte, sostituisce team, imposta priorità, annulla cambi di fase, modifica o riapre attività e sposta appuntamenti.
Passo dopo passo
- Indichi l’azione e il titolo della trattativa o dell’attività.
- Risponda alle domande e controlli l’anteprima.
- Autorizzi l’azione.
Lead e offerte nella conversazione
Nell’assistente IA di Sales | base
L’IA verifica, qualifica, unisce e assegna lead, ne ricalcola il punteggio, salva offerte e converte documenti delle trattative.
Passo dopo passo
- Indichi l’azione e il titolo del lead o della trattativa.
- Risponda alle domande su destinazione, assegnazione, posizioni e versione.
- Controlli l’anteprima e autorizzi l’azione.
Gestire i contatti nella conversazione
Nell’assistente IA di Sales | base
L’IA valuta proposte, verifica siti web, gestisce recapiti ed eccezioni di attribuzione, unisce contatti e annulla unioni.
Passo dopo passo
- Indichi l’azione e il nome del contatto.
- Risponda alle domande sulla destinazione e sui dati.
- Controlli l’anteprima e autorizzi l’azione.
Conoscenza interna e gestione IA
Know-how interno
Sales | base › Controllo › Conoscenze interne
Raccoglie regole, esperienze e conoscenze su clienti e mercato, con fonte e validità. Le proposte hanno effetto solo dopo l’accettazione da parte di una persona.
Passo dopo passo
- In alto consultare le proposte aperte e per ciascuna scegliere «Accetta» o «Scarta» (con motivo).
- Sotto controllare le voci; fonte, prova e validità sono indicate.
- A destra con «Registra know-how» inserire tipo, titolo, contenuto, parole chiave, fonte, prova e «Valido fino al».
- Nascondere ciò che è superato con «Disattiva» oppure correggerlo con «Modifica».
Coda IA
Sales | base › Controllo › Diagnostica › Coda IA
Mostra gli incarichi all’assistenza IA con stato, errore, modello e proposte di campo aperte, oltre allo stato del fornitore.
Passo dopo passo
- In alto verificare lo stato del fornitore (collegato, modalità test o spento).
- Filtrare per stato: in attesa, in corso, concluso, errore, annullato.
- In caso di errore leggere il messaggio; accettare o scartare le proposte di campo aperte sulla scheda contatto.
- Fermare un incarico in attesa o in corso con «Annulla» (un secondo clic conferma).
Ritiro locale
Sales | base › Controllo › Coda IA › Ritiro locale
Un computer della vostra azienda ritira le bozze IA di Sales | base (risposte, solleciti, correzioni) e le scrive con il vostro abbonamento Claude. La classificazione delle e-mail in arrivo resta al servizio IA di KMU | base. Se non consegna entro il termine, subentra il servizio IA. L’accesso a Claude avviene sul vostro computer.
Passo dopo passo
- Attivare «Usare il ritiro locale» e scegliere il termine (predefinito 120 secondi).
- Scaricate il programma di configurazione per Windows o Mac e apritelo con un doppio clic.
- Seguite le istruzioni. Quando Claude chiede di accedere, entrate con il vostro account Claude e poi chiudete la finestra.
- Dopo pochi secondi il computer apparirà qui come «connesso».
- La finestra di stato mostra in tempo reale quanti compiti sono stati eseguiti in locale e quanti sono andati al servizio IA.
- Per rimuoverlo, scaricate il file di rimozione corrispondente e fate doppio clic. Poi revocate la chiave nell’elenco.
- Windows: se SmartScreen lo chiede, scegliete «Ulteriori informazioni» e poi «Esegui comunque». Mac: al primo avvio fate clic destro, scegliete «Apri» e confermate.
- Il programma di configurazione contiene la vostra chiave personale. Non condividetelo; si elimina dopo la configurazione riuscita. La creazione manuale delle chiavi è riservata agli utenti esperti.
Il prossimo passo inizia con un colloquio.