La pratique des PME suisses
Analyses et données
Instructions pour « Analyses et données » dans : pas à pas, avec l’emplacement dans le menu, les étapes et les limites.
Analyses et données
Analyse
Sales | base › Pilotage › Analyse
Montre pour une pipeline l’entonnoir des deals ouverts, le taux de succès, les totaux par devise, la durée moyenne par étape et les motifs de perte.
Étape par étape
- Choisir la pipeline souhaitée et cliquer sur « Afficher ».
- Lire en haut les indicateurs : deals ouverts, gagnés et perdus ainsi que le taux de succès.
- Dans l’entonnoir, voir combien de deals ouverts se trouvent à quelle étape.
- En bas, consulter les totaux par devise, la durée par étape et les motifs de perte.
- Dans la prévision, lire les affaires ouvertes par mois de clôture prévue : total, pondéré par la probabilité de l’étape, et montants gagnés (réel) ; les affaires en retard et sans date sont séparées.
Vues, mise à jour en masse et export
Sales | base › Affaires, Contacts ou Prospects › barre au-dessus de la liste
Au-dessus des listes d’affaires, de contacts et de prospects, vous enregistrez des filtres comme vue, modifiez plusieurs entrées à la fois et exportez la liste en CSV.
Étape par étape
- Définir les filtres et saisir un nom sous « Enregistrer les filtres actuels comme vue » ; avec le droit correspondant, choisir aussi « Visible pour tous ».
- Sous « Vue », choisir une vue enregistrée ou la vue standard.
- Cocher des entrées dans la liste, choisir une modification (responsable, étape, équipe) et cliquer d’abord sur « Simulation ».
- Vérifier le résultat de la simulation, puis cliquer sur « Exécuter ».
- Sous « Exporter en CSV », choisir les colonnes et télécharger le fichier.
Import
Sales | base › Pilotage › Import
Affiche les exécutions d’import lors de la reprise depuis un ancien CRM et l’ancienne facturation : essai, rapprochement et exécution avec compteurs, totaux par devise, blocages, liens ouverts et constats.
Étape par étape
- Lire les instructions en haut.
- Pour une exécution, vérifier s’il s’agit d’un essai ou d’une exécution et quel est son état (rapprochement correct, écart, erreur).
- Dans le tableau, comparer pour chaque table source : Source, Nouveau, Existant et Ignoré.
- En dessous, vérifier les totaux des deals par devise, les blocages, les liens ouverts, le transfert à Finance et les constats.
Importer des listes
Sales | base › Pilotage › Plus › Import
Importe contacts, listes de newsletter, comptes de forum et listes de recherche depuis un fichier avec attribution des colonnes, contrôle des sommes et essai. La page propose en outre des adresses d’entreprise manquantes tirées des échanges e-mail antérieurs attestés.
Étape par étape
- Choisir le profil et sélectionner le fichier (CSV, TSV ; comptes de forum aussi JSON).
- Vérifier l’attribution des colonnes proposée ; les champs obligatoires sont marqués d’un *.
- Pour les listes de newsletter, indiquer la finalité ; pour les comptes de forum, le nom court de la plateforme.
- Lancer l’« Essai » : vérifier les sommes, les champs remplis et les constats – rien n’est enregistré.
- Avec « Exécuter », reprendre exactement cet essai.
- Sous « Adresses manquantes tirées des échanges e-mail », reprendre les propositions une par une avec pièce.
Diagnostic
Sales | base › Pilotage › Diagnostic
Affiche le rapport de situation, la qualité des données, les derniers traitements en arrière-plan et les constats d’intégration avec des chiffres exacts.
Étape par étape
- Dans le rapport de situation, lire les dossiers ouverts, les deals chauds, les affaires tièdes, les brouillons de relance en attente, les envois incertains et les totaux de la pipeline par devise.
- Sous « Qualité des données », vérifier les contacts sans adresse utilisable, les entreprises sans interlocuteur ainsi que les blocages et les bases juridiques.
- Sous « Derniers traitements en arrière-plan », consulter le début, le résultat et les chiffres des exécutions.
- Sous « Constats d’intégration », vérifier les anomalies des services raccordés.
- En cas d’indication « Webhook silencieux depuis … » dans les constats d’intégration, vérifier l’heure affichée : les notifications d’envoi continues manquent depuis lors. Sales récupère aussi les événements et clôt le constat dès leur reprise.
La prochaine étape commence par une discussion.