La pratique des PME suisses
Deals et opérations
Instructions pour « Deals et opérations » dans : pas à pas, avec l’emplacement dans le menu, les étapes et les limites.
Deals et opérations
Deals
Sales | base › Vente › Affaires
Affiche les opportunités commerciales sous forme de pipeline par étapes ou de liste, avec la valeur par devise, le responsable et la prochaine étape. La fiche du deal contient l’historique des étapes, les activités, les dossiers et les informations. Les totaux des colonnes et les valeurs pondérées portent toujours sur tous les deals du filtre choisi, même si la pipeline n’affiche pas toutes les cartes.
Étape par étape
- Choisir la vue « Pipeline » ou « Liste » et filtrer par responsable, état d’avancement, statut ou « Uniquement hot » ; dans la liste, « Tous les pipelines » affiche ensemble les deals de tous les pipelines.
- Avec « Nouveau deal », saisir le titre, la personne ou l’entreprise, la valeur attendue et l’étape.
- Faire glisser une carte vers une autre étape ou choisir l’étape sur la carte ; pour « Perdu », indiquer le motif de la perte.
- Ouvrir le deal et planifier une prochaine étape ou saisir une activité (appel, e-mail, rencontre, note).
- Mettre en évidence les deals importants avec « Marquer comme hot ».
- Sur le téléphone, ouvrir « Filtres (n) » pour modifier les filtres de la liste ; le nombre indique les filtres actifs. Pour une affaire issue d’un lead, son origine dans les informations renvoie à la demande.
Dossiers
Sales | base › Vente › Dossiers
Chaque événement (demande, réponse, relance, premier contact) apparaît sous forme de dossier avec classement, brouillon et actions prévues, sur mobile sous forme de carte avec statut et échéance. L’exécution n’a lieu qu’après la validation par une personne autorisée. Les réponses sont rédigées dans la langue de l’e-mail reçu, les brouillons de relance dans celle de la personne, de l’entreprise ou de l’échange. Les réponses de la boîte connectée restent dans le fil existant si le message d’origine peut être identifié sans ambiguïté.
Étape par étape
- Filtrer la liste par état (par exemple « Ouverts ») et par classement ou rechercher le contact ou l’objet, feuilleter avec « Suivant », puis ouvrir un dossier.
- Examiner le brouillon et les actions prévues ; si nécessaire, modifier le brouillon (cela crée une nouvelle version) ou donner une instruction.
- Valider la version affichée avec « Valider et envoyer » ou « Valider ».
- Ou choisir « Planifier la validation » et fixer une heure : la version affichée est alors validée et envoyée à ce moment-là. « Annuler la planification » revient en arrière.
- Sinon, choisir « Plus tard » (reporter à un autre moment) ou « Refuser » (avec motif).
- Avec « E-mail de validation pour moi », lancer l’examen par e-mail à sa propre adresse.
Tâches commerciales
Sales | base › Vente › Tâches commerciales
Liste les appels, e-mails, rencontres et tâches, les tâches échues en premier. Les tâches peuvent être terminées, reportées, modifiées et supprimées.
Étape par étape
- Choisir la période : En retard, Aujourd’hui, 7 jours, Toutes les ouvertes ou Terminées.
- Avec « Les miennes » ou « Toutes », passer de ses propres tâches à celles de toutes les personnes.
- Avec « Nouvelle tâche », saisir le type, l’objet et l’échéance.
- Pour une tâche, choisir « Terminer » et saisir si besoin un résultat.
- Avec « Reporter », fixer la tâche à demain, dans une semaine ou à une nouvelle date.
Calendrier
Sales | base › Vente › Plus › Calendrier
Affiche tâches, appels et rendez-vous par échéance en vue mensuelle ou hebdomadaire – les vôtres ou ceux de votre équipe de vente. Les rendez-vous se déplacent sans glisser, en choisissant une autre date.
Étape par étape
- Changer de mois ou de semaine avec les flèches ; « Aujourd’hui » revient à la date du jour.
- Basculer entre « Mois » et « Semaine » ainsi qu’entre « Les miens » et « Équipe ».
- En vue semaine, ouvrir « Déplacer » sur une entrée, choisir la nouvelle date et confirmer ; l’heure reste inchangée.
- Cliquer sur une entrée liée à un deal pour ouvrir le deal.
Commentaires, pièces jointes et relations
Sales | base › Ouvrir un deal ou un contact
Sur les deals et contacts : chronologie avec activités, changements d’étape, e-mails, commentaires et pièces jointes ; commentaires avec mentions @ ; rôles des contacts par deal et carte des relations avec hiérarchie des sociétés.
Étape par étape
- Écrire dans le champ de commentaire et choisir une personne dans la liste avec « @ » ; cliquer sur « Commenter ».
- Choisir un fichier sous « Pièces jointes » et cliquer sur « Téléverser » ; le nom du fichier lance le téléchargement.
- Sous « Rôles des contacts », rechercher une personne, choisir un rôle comme « Décideur » et l’attribuer.
- Pour une entreprise, définir la société mère sous « Carte des relations ».
Confirmer la validation
Lien dans l’e-mail de validation (connexion requise) ; ensuite dans le dossier sous Sales | base › Vente › Dossiers
Page de confirmation liée au lien de l’e-mail de validation. L’ouverture de la page n’exécute rien ; seul le clic sur « Confirmer la validation » valide exactement la version affichée.
Étape par étape
- Ouvrir le lien dans l’e-mail de validation et se connecter si nécessaire.
- Examiner le destinataire, l’objet et le texte du brouillon.
- Cliquer sur « Confirmer la validation ».
- Ou passer au dossier avec « Vérifier dans le dossier » et y décider.
La prochaine étape commence par une discussion.