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Marketing et prospection

Instructions pour « Marketing et prospection » dans : pas à pas, avec l’emplacement dans le menu, les étapes et les limites.

Marketing et prospection

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Marketing et prospection

10 instructions

Vagues de prospection

Sales | base › Vente › Vagues de prospection

Le premier contact et la relance se font par vagues : l’alimentation crée un brouillon par contact, l’envoi n’a lieu qu’après le démarrage et seulement dans les plafonds par jour et par exécution. La liste indique l’état, les chiffres et le motif de suspension de chaque vague.

Étape par étape

  1. Avec « Nouvelle vague », définir le nom, le type, éventuellement le tag et le potentiel ainsi que les plafonds par jour et par exécution, puis choisir « Créer la vague ».
  2. « Alimenter » la vague ; examiner les brouillons sous Dossiers.
  3. « Démarrer » la vague et donner la confirmation.
  4. Si nécessaire, « Suspendre » et indiquer un motif.

Listes de diffusion et expéditeurs

Sales | base › Marketing › Listes de diffusion

Gère les groupes cibles sous forme d’expression de tags, les expéditeurs avec leurs contrôles et la politique d’envoi par finalité. Une campagne ne peut utiliser que les listes autorisées pour son expéditeur.

Étape par étape

  1. Choisir la zone : Listes de diffusion, Expéditeurs ou Politique d’envoi.
  2. Sous « Listes de diffusion », créer une liste : nom, abréviation, finalité et sélection par tags (module ou JSON) ; le nombre de destinataires actuel est affiché.
  3. Sous « Expéditeurs », saisir le nom affiché, l’adresse d’expédition, les mentions légales et le pied de page, puis attribuer les listes autorisées ; si vous venez d’une campagne, « Ouvrir la campagne enregistrée » en haut y ramène.
  4. Pour l’expéditeur, choisir « Vérifier maintenant » : la vérification DNS détermine l’état SPF, DKIM et DMARC ; aucune case ne permet de le confirmer manuellement.
  5. Sous « Politique d’envoi », définir pour chaque finalité sur quelle base la publicité est permise.
  6. Pour un nouvel expéditeur, vérifier la couleur et le logo préremplis depuis l’identité visuelle de l’entreprise et les adapter au besoin.
  7. Dans l’onglet « Archive des listes », consulter les listes antérieures et parquées et, avec « Interroger », retrouver pour une adresse exacte les envois où elle figurait.

Domaines d’envoi

Sales | base › Marketing › Listes de diffusion › Domaines d’envoi

Les newsletters et courriels de prospection partent de votre propre domaine via notre service d’envoi. Vous connectez le domaine, ajoutez les enregistrements DNS affichés, et Sales | base vérifie jusqu’à ce que le service d’envoi l’ait validé. Rien n’est envoyé avant.

Étape par étape

  1. Sous « Domaines d’envoi », saisir le domaine, idéalement un sous-domaine comme newsletter.exemple.ch, puis « Connecter le domaine ».
  2. Ajouter chez votre fournisseur DNS les enregistrements affichés (SPF, DKIM, suivi, DMARC recommandé) avec le bouton Copier. Remplacer un SPF existant par celui affiché.
  3. Choisir « Vérifier maintenant » ou attendre : la vérification tourne automatiquement chaque heure les deux premiers jours.
  4. Dès que le domaine est « vérifié », créer des expéditeurs avec des adresses de ce domaine et lancer les campagnes.

Règles de délivrabilité

Sales | base › Marketing › Listes de diffusion › Domaines d’envoi (délivrabilité par domaine) ; Newsletter › Avancé › Réactivation

Sales | base protège la réputation de votre domaine d’expéditeur : les nouvelles adresses sont vérifiées avant le premier envoi, les adresses dormantes ne reçoivent plus de newsletters et, en cas de trop nombreux retours ou plaintes, l’envoi de masse du domaine s’arrête de lui-même.

Étape par étape

  1. Sous « Domaines d’envoi », consulter le feu par domaine d’expéditeur : retours définitifs, plaintes et clics des 14 derniers jours.
  2. Si un domaine est suspendu, nettoyer la liste (adresses invalides et dormantes) puis choisir « Réactiver l’envoi » ; la mesure repart de la réactivation.
  3. Pour les adresses dormantes, envoyer une newsletter dédiée avec la coche « Réactivation » : chaque adresse dormante la reçoit au plus une fois.

Confirmation de sécurité et adresse webhook

/sicherheit; /[mandant]/sales/verteiler

Saisissez un code actuel de l’application d’authentification ou un code de secours pour renouveler les codes de secours, désactiver ou modifier la méthode à deux facteurs.

Étape par étape

  1. Saisissez un code actuel de l’application d’authentification ou un code de secours pour renouveler les codes de secours, désactiver ou modifier la méthode à deux facteurs.
  2. Dans Sales › Marketing › Listes, renouvelez l’adresse webhook puis saisissez la nouvelle adresse dans Notifications du service d’envoi. L’ancienne devient immédiatement invalide.

Notions : domaine et expéditeur de la newsletter

Sales | base › Marketing › Listes de diffusion › Domaines d’envoi

Le domaine est la partie de votre adresse e-mail après le @. Pour que vos newsletters n’atterrissent pas dans les spams, vous le confirmez une fois auprès de votre fournisseur DNS ; idéalement un sous-domaine propre, p. ex. newsletter.exemple.ch. C’est l’adresse que les destinataires voient comme expéditeur ; elle doit appartenir à un domaine d’envoi vérifié. Une nouvelle adresse réinitialise l’état de vérification.

Étape par étape

  1. Connectez sous « Domaines d’envoi » votre domaine et saisissez les entrées affichées chez votre fournisseur DNS.
  2. Créez ensuite un expéditeur avec une adresse de ce domaine.

Campagnes

Sales | base › Marketing › Newsletters

Prépare les newsletters, les teste, les valide et les envoie de façon contrôlée. La page d’une campagne comprend les zones Contenu, Aperçu, Destinataires, Envoi, Statistiques et Archive ; l’arrêt d’urgence figure dans la liste et sous « Envoi », le contingent mensuel sous « Destinataires » et « Envoi ».

Étape par étape

  1. Avec « Nouvelle campagne », saisir un nom et choisir « Créer ».
  2. Sous « Contenu », saisir l’expéditeur, la liste de diffusion, l’objet et le texte, puis enregistrer ; sous « Aperçu », voir le résultat.
  3. S’il manque encore un expéditeur, choisir sous « Contenu » « Configurer l’expéditeur (nouvel onglet) », le créer, revenir à l’onglet de la campagne et cliquer sur « Actualiser les expéditeurs ».
  4. Sous « Destinataires », vérifier qui serait figé au démarrage.
  5. Sous « Envoi », satisfaire les contrôles : expéditeur vérifié, envoi test, éléments obligatoires, destinataires.
  6. Puis « Valider » et « Lancer maintenant » ou planifier l’envoi ; sous « Statistiques » et « Archive », suivre le déroulement et publier la version d’archive.
  7. Dans le bloc image, téléverser une image PNG ou JPEG ou choisir une image parmi les fichiers de la campagne ; vérifier ensuite l’aperçu et enregistrer.
  8. Pour les newsletters préparées par une plateforme de forum : sous « Brouillons de newsletter venant de l’extérieur », créer avec « Créer une clé » une clé par plateforme et la lui remettre ; la plateforme ne crée alors que des brouillons, que vous vérifiez comme n’importe quelle autre campagne.

Social

Sales | base › Marketing › Planificateur social

Planifie, contrôle et publie des publications pour les réseaux sociaux ; la planification vaut validation. La page comprend les zones Publications, Canaux, Réserve de sujets et Planificateur.

Étape par étape

  1. Sous « Canaux », saisir d’abord un canal : plateforme, ID externe, groupe et domaines propres.
  2. Sous « Publications », avec « Créer comme brouillon », saisir une publication avec canal, texte (80 à 1’500 caractères) et éventuellement lien et image.
  3. « Planifier » le brouillon et choisir le moment ; le contrôle doit être réussi.
  4. Sous « Réserve de sujets », ajouter des sujets et, sous « Planificateur », définir les jours de la semaine et l’heure par groupe afin que les créneaux libres soient remplis de brouillons.

Version multicanal à partir d’une source

Sales | base › Marketing › Planificateur social › Écrire une fois, plusieurs canaux

À partir d’un titre, d’un texte et éventuellement d’un lien, un brouillon est créé pour chaque canal choisi : une campagne de newsletter et des publications sociales. Si l’IA est disponible, elle adapte la longueur et le ton par canal ; sinon, la version de base s’applique.

Étape par étape

  1. Dans le planificateur social, ouvrir la section « Écrire une fois, plusieurs canaux ».
  2. Saisir le titre, le texte et si nécessaire un lien, puis choisir les canaux, par exemple newsletter, LinkedIn et Facebook.
  3. Choisir « Créer les brouillons » : la newsletter apparaît comme campagne, les publications sociales comme brouillons dans le planificateur.
  4. Vérifier chaque brouillon et le valider ou le planifier comme d’habitude.

Connecter Facebook et Instagram

Sales | base › Marketing › Planificateur social › Canaux

Vous connectez votre page Facebook et le compte Instagram Business via la connexion Meta. Les posts du planificateur y sont alors publiés, commentaires et messages arrivent comme dossiers dans Sales, les formulaires Lead Ads comme leads d’origine « Social Media », et la portée par post s’affiche dans le planificateur.

Étape par étape

  1. Sous « Canaux », choisir « Se connecter avec Meta » et autoriser les pages et toutes les autorisations chez Meta.
  2. Au retour, la page Facebook et le compte Instagram sont disponibles comme canaux ; planifier les posts comme d’habitude.
  3. Commentaires et messages apparaissent sous Dossiers ; répondez directement chez Meta. Les formulaires Lead Ads apparaissent sous Leads.
  4. Si Meta refuse l’accès, « reconnecter » s’affiche sur le compte ; de même après un changement de mot de passe Facebook.

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