La pratique des PME suisses
Assistant IA
Instructions pour « Assistant IA » dans : pas à pas, avec l’emplacement dans le menu, les étapes et les limites.
Assistant IA
En conversation
Gérer le quotidien Sales par conversation
Assistant IA dans Sales | base
Dans la conversation, changez les étapes des affaires, modifiez les affaires et les contacts, terminez ou reportez vos activités commerciales, créez ou convertissez des prospects et commentez les affaires, contacts ou prospects. Les noms ambigus sont clarifiés avant l’aperçu et la validation.
Étape par étape
- Ouvrez l’assistant IA et formulez la demande, p. ex. « Passe l’affaire Offre nouvelle construction à l’étape Négociation ». S’il manque une indication ou si plusieurs entrées correspondent, l’assistant pose la question et propose des boutons.
- Votre validation déclenche l’action avec vos droits. Les commentaires peuvent notifier les personnes mentionnées.
Gérer les contacts dans la conversation
Assistant IA dans Sales | base
Exclure ou réinclure des contacts, ajouter des constats, dissocier des relations, associer des personnes, définir les bases et le potentiel, définir des exceptions de blocage et lever les blocages techniques de livraison.
Étape par étape
- Indiquez le nom du contact ou de l’entreprise et de la personne. Si une information manque ou reste ambiguë, répondez à une seule question.
- Vérifiez les données dans l’aperçu et validez l’action.
Traiter les opérations commerciales par conversation
Dans l’assistant IA de Sales | base
L’IA refuse des opérations, transmet des corrections, change leur classement, enregistre des brouillons, commande des prises de contact, envoie vos courriels de validation et valide des opérations.
Étape par étape
- Indiquez l’action et l’opération ou le contact.
- Précisez les informations manquantes ou ambiguës.
- Vérifiez l’aperçu et validez l’action.
Opérations de vente et prospects par conversation
Dans l’assistant IA de Sales | base
L’IA commande des brouillons de relance, reporte des opérations, clarifie des actions incertaines, répète les actions échouées, rappelle des opérations et modifie ou disqualifie des prospects.
Étape par étape
- Indiquez l’action et le titre de l’opération, de l’affaire ou du prospect.
- Répondez aux questions sur l’action, la date, le motif, les modifications et la version affichée du prospect.
- Vérifiez l’aperçu et validez l’action.
Modifier les affaires et activités par conversation
Dans l’assistant IA de Sales | base
L’IA crée des offres en brouillon, remplace les équipes, définit les priorités, annule les changements d’étape, modifie ou rouvre les activités et déplace les rendez-vous.
Étape par étape
- Indiquez l’action et le titre de l’affaire ou de l’activité.
- Répondez aux questions et vérifiez l’aperçu.
- Validez l’action.
Prospects et offres par conversation
Dans l’assistant IA de Sales | base
L’IA examine, qualifie, fusionne et attribue des prospects, recalcule leur score, enregistre des offres et convertit les documents des affaires.
Étape par étape
- Indiquez l’action et le titre du prospect ou de l’affaire.
- Répondez aux questions sur la cible, l’attribution, les positions et la version.
- Vérifiez l’aperçu et validez l’action.
Gérer les contacts par conversation
Dans l’assistant IA de Sales | base
L’IA traite les suggestions, vérifie les sites web, gère les coordonnées et les exceptions d’attribution, fusionne les contacts et annule les fusions.
Étape par étape
- Indiquez l’action et le nom du contact.
- Répondez aux questions sur la cible et les données.
- Vérifiez l’aperçu et validez l’action.
Savoir interne et exploitation IA
Base de connaissances interne
Sales | base › Pilotage › Base de connaissances
Rassemble des règles, des expériences ainsi que des connaissances sur les clients et le marché, avec source et validité. Les propositions ne prennent effet qu’une fois acceptées par une personne.
Étape par étape
- Consulter en haut les propositions ouvertes et choisir pour chacune « Accepter » ou « Rejeter » (avec motif).
- Vérifier en dessous les entrées ; la source, la preuve et la validité y figurent.
- À droite, avec « Saisir une connaissance », renseigner le type, le titre, le contenu, les mots-clés, la source, la preuve et « Valable jusqu’au ».
- Masquer ce qui est périmé avec « Désactiver » ou le corriger avec « Modifier ».
File d’attente IA
Sales | base › Pilotage › Diagnostic › File d’attente IA
Affiche les tâches confiées à l’assistance IA avec statut, erreur, modèle et propositions de champs ouvertes, ainsi que l’état du fournisseur.
Étape par étape
- En haut, vérifier l’état du fournisseur (raccordé, mode test ou désactivé).
- Filtrer par statut : en attente, en cours, terminée, erreur, annulée.
- En cas d’erreur, lire le message ; accepter ou rejeter les propositions de champs ouvertes sur la fiche contact.
- Arrêter une tâche en attente ou en cours avec « Annuler » (un second clic confirme).
Collecteur local
Sales | base › Pilotage › File d’attente IA › Collecteur local
Un ordinateur de votre entreprise récupère les brouillons IA de Sales | base (réponses, relances, corrections) et les rédige avec votre propre abonnement Claude. Le classement des courriels entrants reste au service IA de KMU | base. S’il ne livre pas dans le délai, le service IA prend le relais. La connexion à Claude se fait sur votre ordinateur.
Étape par étape
- Activer « Utiliser le collecteur local » et choisir le délai (120 secondes par défaut).
- Téléchargez le programme de configuration pour Windows ou Mac et ouvrez-le par un double-clic.
- Suivez les instructions. Lorsque Claude demande une connexion, connectez-vous à votre compte Claude, puis fermez la fenêtre.
- L’ordinateur apparaîtra ici comme « connecté » après quelques secondes.
- La fenêtre d’état montre en direct combien de tâches ont été traitées localement et combien sont allées au service IA.
- Pour le supprimer, téléchargez le fichier de suppression adapté et ouvrez-le par un double-clic. Révoquez ensuite la clé dans la liste.
- Windows : si SmartScreen vous le demande, choisissez « Informations complémentaires », puis « Exécuter quand même ». Mac : au premier lancement, faites un clic droit, choisissez « Ouvrir » et confirmez.
- Le programme de configuration contient votre clé personnelle. Ne le transmettez pas ; il s’efface après une configuration réussie. La création manuelle de clés est réservée aux personnes expérimentées.
La prochaine étape commence par une discussion.