La pratique des PME suisses
Démarrage et aperçu
Instructions pour « Démarrage et aperçu » dans : pas à pas, avec l’emplacement dans le menu, les étapes et les limites.
Démarrage et aperçu
Vue d’ensemble
Sales | base › Vue d’ensemble
Montre ce qui est à traiter aujourd’hui : dossiers à valider, deals chauds, tâches échues et deals sans prochaine étape. À droite figurent les totaux de la pipeline par devise et les derniers traitements en arrière-plan.
Étape par étape
- Choisir en haut l’une des quatre tuiles : dossiers, deals chauds, tâches ou deals sans prochaine étape.
- Examiner les dossiers en attente directement dans la fiche, puis les valider, les reporter à demain ou les refuser.
- Pour un deal sans prochaine étape, cliquer sur « Planifier une étape ».
- Passer à la liste complète avec « Tous les dossiers », « Toutes les tâches » ou « Ouvrir dans les deals ».
- Sous les onglets, les indicateurs montrent ce qui demande de l’attention : facturé ouvert avec les retards, la relance automatique (envoyés aujourd’hui, active ou désactivée), l’envoi de newsletters avec quota mensuel, la délivrabilité par domaine d’expéditeur sous forme de feu et le planificateur social. Chaque carte mène à la page concernée et n’apparaît que si vous avez le droit de la voir. Une ligne rouge signale que le contrôle de la boîte n’a pas tourné depuis plus longtemps que prévu.
Adapter le vue d’ensemble
Sales | base › Vue d’ensemble › Adapter le vue d’ensemble
Chaque personne compose son propre vue d’ensemble : afficher ou masquer tuiles et éléments latéraux et les ordonner comme souhaité.
Étape par étape
- Cliquer sur « Adapter le vue d’ensemble ».
- Afficher ou masquer les éléments avec la case à cocher.
- Modifier l’ordre avec les flèches.
- Cliquer sur « Enregistrer ».
Indicateurs de la vue d’ensemble Sales
Sales | base › Vue d’ensemble › Indicateurs
La page d’accueil de Sales affiche les indicateurs qui mènent à une action : réponses et demandes, deals chauds, tâches, montants facturés ouverts, état de l’automatisme de relance, état des envois avec contingent, la délivrabilité par domaine, ainsi que le planificateur social.
Étape par étape
- Ouvrir Sales : les indicateurs se trouvent dans la vue d’ensemble.
- Cliquer sur une carte pour accéder directement à la liste correspondante, par exemple aux réponses ouvertes ou aux deals chauds.
- La carte « Délivrabilité par domaine » indique pour chaque domaine bon, à surveiller ou critique, et si les envois sont suspendus.
Ma liste de travail
Sales | base › Vue d’ensemble › «À faire aujourd’hui» › «Avec justification» (ou barre latérale › Plus › Ma liste de travail)
Montre ce qui demande votre attention : tâches échues ou en retard, deals inactifs, deals sans prochaine étape, nouveaux leads et mentions non lues. Chaque recommandation indique sa justification, par exemple « Offre sans réaction depuis 7 jours ».
Étape par étape
- Cliquer sur une tuile en haut pour aller à la section correspondante.
- Pour un deal inactif ou sans étape, lire la justification puis cliquer sur « Planifier une tâche » ou « Planifier une relance » – la tâche est créée pour le prochain jour ouvrable à 09:00.
- En cas de champs obligatoires manquants ou de date de conclusion dépassée, ouvrir le deal et compléter.
- Vérifier les nouveaux leads via « Ouvrir le lead ».
Régler la liste de travail et les cartes
Sales | base › Ma liste de travail › Régler les règles
Définit à partir de combien de jours sans activité un deal est inactif (standard, par étape, deals chauds, offres) et quels champs, jusqu’à quatre, les cartes du kanban affichent par pipeline.
Étape par étape
- Sous « Inactivité », saisir les jours pour le standard, les deals chauds et les offres ; les champs vides par étape reprennent le standard.
- Cliquer sur « Enregistrer » – le prochain traitement en arrière-plan notifie les responsables des deals.
- Sous « Cartes du kanban », choisir par pipeline jusqu’à quatre champs dans l’ordre voulu, y compris des champs personnalisés.
- Valider avec « Enregistrer » ; les cartes affichent les champs immédiatement.
Notifications
Cloche dans l’en-tête en haut à droite › Toutes les notifications
Regroupe les mentions dans les commentaires, les attributions de leads et de deals, les tâches échues aujourd’hui et les alertes sur les deals inactifs. La cloche en haut à droite affiche le nombre de notifications non lues.
Étape par étape
- Cliquer sur la cloche pour voir les huit dernières notifications.
- Cliquer sur une notification : elle est marquée comme lue et l’enregistrement concerné s’ouvre.
- Vider la liste avec « Tout marquer comme lu ».
Recherche et raccourcis clavier
Recherche rapide (⌘K) › « Tous les résultats dans Sales », ou dans Sales la touche « / »
Recherche dans les contacts, affaires, prospects et objets personnalisés, y compris les champs texte personnalisés. Les raccourcis clavier permettent de passer d’un domaine Sales à l’autre sans souris. Les listes de recherche se manient avec les touches fléchées et Entrée ; résultats, demandes de confirmation et erreurs sont annoncés aux lecteurs d’écran.
Étape par étape
- Dans Sales, appuyer sur « / » ou ouvrir la page « Recherche ».
- Saisir au moins deux caractères, par exemple un nom, un e-mail, un numéro de téléphone ou le titre d’une affaire, puis cliquer sur « Rechercher ».
- Cliquer sur un résultat pour ouvrir le contact, l’affaire, le prospect ou l’objet.
- Avec « g » puis « d », « k », « l », « p » ou « a », accéder directement aux affaires, contacts, prospects, vue d’ensemble ou tâches ; « ? » affiche tous les raccourcis.
La prochaine étape commence par une discussion.