Contacts et leads

Gère les entreprises et les personnes avec leurs moyens de contact, les bases juridiques pour la publicité, les tags et les blocages. La fiche de contact affiche la chronologie avec les deals, les dossiers, les activités et le journal. Sur mobile, les contacts s’affichent sous forme de cartes avec nom, adresse et statut – sans défilement horizontal ; la sélection pour les actions groupées est conservée.

Dans l’onglet « Autres » d’un contact, vous évaluez le potentiel (A, B ou C) avec une justification, examinez les suggestions pour les données manquantes et consignez des preuves de recherche tirées du registre IDE et du site web. Les preuves affichent de façon lisible la source, le résultat et les données trouvées ; les données brutes peuvent être dépliées.

Regroupe l’entretien des données de contact : listes de travail avec correction directe, pont de domaines personne↔entreprise, rapprochement clients avec décisions enregistrées, traitement groupé des liquidations, préqualification de la boîte mail par fichier et reprise A/B/C depuis un tableau.

Affiche les contacts possiblement en double avec le motif ainsi que toutes les fusions ; une fusion peut être annulée de manière contrôlée.

Affiche les nouveaux messages des boîtes mail configurées : classés, privés masqués, demandes transformées en dossier. Ici, on peut relever la boîte mail et lancer la synchronisation des dossiers. La recherche et la pagination permettent de retrouver chaque message ; le nombre total réel s’affiche en haut. La boîte connectée de Microsoft 365, Gmail ou d’un autre fournisseur pris en charge fournit aussi les messages du dossier indésirable configuré. Sales reconnaît les messages automatiques grâce à leurs en-têtes.

Rassemble les nouvelles demandes avant qu’elles deviennent une affaire. La liste est triée par score, affiche le statut, le responsable et l’équipe de vente et signale les doublons possibles. Les leads peuvent aussi être créés, modifiés et disqualifiés avec un motif dans l’app du personnel. Les demandes de démo apparaissent immédiatement dans le Sales de l’exploitant avec l’origine « Démo » et l’état de confirmation.

Affiche les données d’un lead, le score avec chaque règle appliquée, les doublons possibles et l’attribution. C’est ici que le lead est qualifié, disqualifié ou converti en affaire. La barre d’étapes affiche Nouveau, En cours d’examen, Qualifié et Converti ; un bouton principal permet d’avancer à chaque étape. La disqualification est une voie séparée avec motif obligatoire.

Gère les équipes de vente avec direction et membres, les règles d’attribution des nouveaux leads et les règles de score. Les équipes de vente déterminent qui voit quels leads et affaires.