Aus der Praxis für Schweizer KMU
Auswertung & Daten
Anleitungen zu «Auswertung & Daten» in : Schritt für Schritt, mit Ort im Menü, Schritten und Grenzen.
Auswertung & Daten
Auswertung
Sales | base › Steuerung › Auswertung
Zeigt für eine Pipeline den Trichter der offenen Deals, die Gewinnquote, die Summen je Währung, die durchschnittliche Verweildauer je Stufe und die Verlustgründe.
Schritt für Schritt
- Die gewünschte Pipeline wählen und «Anzeigen» klicken.
- Oben die Kennzahlen lesen: offene, gewonnene und verlorene Deals sowie die Gewinnquote.
- Im Trichter sehen, wie viele offene Deals in welcher Stufe stehen.
- Unten Summen je Währung, Verweildauer je Stufe und Verlustgründe prüfen.
- Im Forecast offene Deals nach Monat des erwarteten Abschlusses lesen: Summe, gewichtet mit der Stufenwahrscheinlichkeit, und gewonnene Beträge als Ist; Überfällige und Deals ohne Datum stehen getrennt.
Ansichten, Massenpflege und Export
Sales | base › Deals, Kontakte oder Leads › Leiste über der Liste
Über den Listen von Deals, Kontakten und Leads speichern Sie Filter als Ansicht, ändern viele Einträge zugleich und exportieren die Liste als CSV.
Schritt für Schritt
- Filter setzen und unter «Aktuelle Filter als Ansicht speichern» einen Namen eingeben; mit dem entsprechenden Recht auch «Für alle sichtbar» wählen.
- Über «Ansicht» eine gespeicherte Ansicht oder die Standardansicht wählen.
- In der Liste Einträge anhaken, eine Änderung wählen (Besitzer, Stufe, Team) und zuerst «Probelauf» klicken.
- Das Ergebnis des Probelaufs prüfen und dann «Ausführen» klicken.
- Unter «Als CSV exportieren» die Spalten wählen und die Datei herunterladen.
Import
Sales | base › Steuerung › Import
Zeigt die Importläufe bei der Übernahme aus einem bisherigen CRM und der bisherigen Fakturierung: Probelauf, Abgleich und Ausführung mit Zählern, Währungssummen, Sperren, offenen Bezügen und Befunden.
Schritt für Schritt
- Die Anleitung oben lesen.
- Bei einem Lauf prüfen, ob es ein Probelauf oder eine Ausführung ist und welchen Zustand er hat (Abgleich ok, Abweichung, Fehler).
- In der Tabelle je Quelltabelle Quelle, Neu, Vorhanden und Übersprungen vergleichen.
- Darunter Deal-Summen je Währung, Sperren, offene Bezüge, Übergabe an Finance und Befunde prüfen.
Listen importieren
Sales | base › Steuerung › Mehr › Import
Importiert Kontakte, Newsletterlisten, Forenkonten und Recherche-Listen aus einer Datei mit Spaltenzuordnung, Summenprobe und Probelauf. Zusätzlich schlägt die Seite fehlende Firmenadressen aus belegtem früherem Mailverkehr vor.
Schritt für Schritt
- Profil wählen und die Datei (CSV, TSV; Forenkonten auch JSON) auswählen.
- Die vorgeschlagene Spaltenzuordnung prüfen; Pflichtfelder sind mit * markiert.
- Für Newsletterlisten den Zweck, für Forenkonten den Kurznamen der Plattform angeben.
- «Probelauf» starten: Summen, gefüllte Felder und Befunde prüfen – es wird nichts gespeichert.
- Mit «Ausführen» genau diesen Probelauf übernehmen.
- Unter «Fehlende Adressen aus Mailverkehr» Vorschläge einzeln mit Beleg übernehmen.
Diagnose
Sales | base › Steuerung › Diagnose
Zeigt den Lagebericht, die Datenqualität, die letzten Hintergrundläufe und die Integrationsbefunde mit exakten Zahlen.
Schritt für Schritt
- Im Lagebericht offene Vorgänge, Hot-Deals, warme Deals, wartende Nachfass-Entwürfe, ungewisse Sendungen und Pipeline-Summen je Währung lesen.
- Unter «Datenqualität» Kontakte ohne nutzbare Adresse, Firmen ohne Ansprechperson sowie Sperren und Grundlagen prüfen.
- Unter «Letzte Hintergrundläufe» Beginn, Ergebnis und Zahlen der Läufe ansehen.
- Unter «Integrationsbefunde» Auffälligkeiten der angebundenen Dienste prüfen.
- Bei «Webhook still seit …» unter «Integrationsbefunde» den angegebenen Zeitpunkt prüfen: Seitdem fehlen laufende Versandrückmeldungen. Sales holt Ereignisse zusätzlich ab und erledigt den Hinweis, sobald wieder laufende Rückmeldungen eintreffen.
Der nächste Schritt beginnt mit einem Gespräch.