Aus der Praxis für Schweizer KMU
Start & Übersicht
Anleitungen zu «Start & Übersicht» in : Schritt für Schritt, mit Ort im Menü, Schritten und Grenzen.
Start & Übersicht
Übersicht
Sales | base › Übersicht
Zeigt, was heute ansteht: Vorgänge zur Freigabe, Hot-Deals, fällige Aufgaben und Deals ohne nächsten Schritt. Rechts stehen die Pipeline-Summen je Währung und die letzten Hintergrundläufe.
Schritt für Schritt
- Oben eine der vier Kacheln wählen: Vorgänge, Hot-Deals, Aufgaben oder Deals ohne nächsten Schritt.
- Wartende Vorgänge direkt in der Karte prüfen und freigeben, auf morgen setzen oder ablehnen.
- Bei einem Deal ohne nächsten Schritt auf «Schritt planen» klicken.
- Über «Alle Vorgänge», «Alle Aufgaben» oder «In den Deals öffnen» zur vollständigen Liste wechseln.
- Unter den Bereichen zeigen die Kennzahlen, was Aufmerksamkeit braucht: offen fakturiert samt Überfälligem, die Nachfass-Automatik (heute raus, läuft oder aus), der Newsletter-Versand mit Monatskontingent, die Zustellung je Absenderdomain als Ampel und der Social-Planer. Jede Karte führt zur passenden Seite und erscheint nur, wenn Sie sie sehen dürfen. Eine rote Zeile meldet, wenn die Postfachprüfung länger als erwartet nicht lief.
Übersicht anpassen
Sales | base › Übersicht › Übersicht anpassen
Jede Person stellt ihr Übersicht selbst zusammen: Kacheln und Seitenbausteine ein- oder ausblenden und in der gewünschten Reihenfolge anordnen.
Schritt für Schritt
- Auf «Übersicht anpassen» klicken.
- Bausteine mit dem Häkchen ein- oder ausblenden.
- Mit den Pfeilen die Reihenfolge ändern.
- «Speichern» klicken.
Kennzahlen der Sales-Übersicht
Sales | base › Übersicht › Kennzahlen
Die Startseite von Sales zeigt die Kennzahlen, die zu einer Handlung führen: Antworten und Anfragen, Hot Deals, Aufgaben, offen fakturierte Beträge, den Stand der Nachfass-Automatik, den Versandstand mit Kontingent, die Zustellung je Absenderdomain sowie den Social-Planer.
Schritt für Schritt
- Sales öffnen: Die Kennzahlen stehen in der Übersicht.
- Eine Karte anklicken, um direkt zur passenden Liste zu springen, etwa zu den offenen Antworten oder den Hot Deals.
- Die Karte «Zustellung je Absenderdomain» zeigt je Domain gut, beobachten oder kritisch und ob die Zustellung angehalten ist.
Mein Arbeitsvorrat
Sales | base › Übersicht › «Heute zu tun» › «Mit Begründung» (oder Seitenleiste › Mehr › Arbeitsvorrat)
Zeigt, was jetzt Ihre Aufmerksamkeit braucht: fällige und überfällige Aufgaben, inaktive Deals, Deals ohne nächsten Schritt, neue Leads und ungelesene Erwähnungen. Jede Empfehlung nennt ihre Begründung, zum Beispiel «Angebot seit 7 Tagen ohne Reaktion».
Schritt für Schritt
- Oben eine Kachel anklicken, um zum entsprechenden Abschnitt zu springen.
- Bei einem inaktiven Deal oder einem Deal ohne Schritt die Begründung lesen und «Aufgabe planen» bzw. «Nachfassen planen» klicken – die Aufgabe wird für den nächsten Werktag um 09:00 angelegt.
- Bei fehlenden Pflichtfeldern oder überschrittenem Abschluss den Deal öffnen und ergänzen.
- Neue Leads über «Lead öffnen» prüfen.
Arbeitsvorrat und Karten einstellen
Sales | base › Arbeitsvorrat › Regeln einstellen
Legt fest, ab wie vielen Tagen ohne Aktivität ein Deal als inaktiv gilt (Standard, je Stufe, Hot-Deals, Angebote), und welche bis zu vier Felder die Karten im Kanban je Pipeline zeigen.
Schritt für Schritt
- Unter «Inaktivität» die Tage für Standard, Hot-Deals und Angebote eintragen; leere Felder je Stufe übernehmen den Standard.
- «Speichern» klicken – der nächste Hintergrundlauf benachrichtigt die Dealbesitzer.
- Unter «Kanban-Karten» je Pipeline bis zu vier Felder in der gewünschten Reihenfolge wählen, auch eigene Felder.
- Mit «Speichern» übernehmen; die Karten zeigen die Felder sofort.
Benachrichtigungen
Glocke in der Kopfzeile oben rechts › Alle Benachrichtigungen
Sammelt Erwähnungen in Kommentaren, Zuweisungen von Leads und Deals, heute fällige Aufgaben und Hinweise auf inaktive Deals. Die Glocke oben rechts zeigt die Zahl der ungelesenen.
Schritt für Schritt
- Die Glocke anklicken, um die letzten acht Benachrichtigungen zu sehen.
- Eine Benachrichtigung anklicken: sie gilt als gelesen und der betroffene Datensatz öffnet sich.
- Mit «Alle als gelesen markieren» die Liste leeren.
Suche und Tastenkürzel
Schnellsuche (⌘K) › «Alle Treffer in Sales anzeigen», oder im Sales-Bereich die Taste «/»
Durchsucht Kontakte, Deals, Leads und eigene Objekte samt eigenen Textfeldern. Mit Tastenkürzeln springen Sie ohne Maus zwischen den Sales-Bereichen. Suchlisten lassen sich mit Pfeiltasten und Enter bedienen; Treffer, Rückfragen und Fehler werden für Bildschirmleser angesagt.
Schritt für Schritt
- Im Sales-Bereich «/» drücken oder die Seite «Suche» öffnen.
- Mindestens zwei Zeichen eingeben, zum Beispiel Name, E-Mail, Telefonnummer oder Dealtitel, und «Suchen» klicken.
- Einen Treffer anklicken, um den Kontakt, Deal, Lead oder das Objekt zu öffnen.
- Mit «g» und danach «d», «k», «l», «p» oder «a» direkt zu Deals, Kontakten, Leads, Übersicht oder Aufgaben springen; «?» zeigt alle Kürzel.
Der nächste Schritt beginnt mit einem Gespräch.