Aus der Praxis für Schweizer KMU
KI-Assistent
Anleitungen zu «KI-Assistent» in : Schritt für Schritt, mit Ort im Menü, Schritten und Grenzen.
KI-Assistent
Im Gespräch
Sales-Alltag im Gespräch erledigen
KI-Assistent in Sales | base
Im Gespräch Deal-Stufen ändern, Deals und Kontakte bearbeiten, eigene Verkaufsaktivitäten erledigen oder verschieben, Leads anlegen oder umwandeln und Kommentare zu Deals, Kontakten oder Leads schreiben. Unklare Namen werden zuerst geklärt. Danach folgen Vorschau und Freigabe.
Schritt für Schritt
- Den KI-Assistenten öffnen und den Auftrag nennen, z. B. «Setze den Deal Offerte Neubau auf die Stufe Verhandlung». Fehlt eine Angabe oder passen mehrere Einträge, fragt der Assistent nach und zeigt Vorschläge als Knöpfe.
- Erst Ihre Freigabe führt die Aktion mit Ihren Rechten aus. Kommentare können erwähnte Personen benachrichtigen.
Kontakte im Gespräch pflegen
KI-Assistent in Sales | base
Kontakte ausschliessen oder einschliessen, Befunde ergänzen, Beziehungen lösen, Personen zuordnen, Grundlagen und Potenzial setzen sowie Sperrausnahmen setzen und technische Zustellsperren aufheben.
Schritt für Schritt
- Kontakt oder Firma und Person beim Namen nennen. Bei fehlenden oder mehrdeutigen Angaben genau eine Rückfrage beantworten.
- Angaben in der Vorschau prüfen und die Aktion freigeben.
Verkaufsvorgänge im Gespräch bearbeiten
Im KI-Assistenten von Sales | base
Die KI lehnt Vorgänge ab, übernimmt Korrekturanweisungen, ändert Einordnungen, speichert Entwürfe, bestellt Erstansprachen, sendet eigene Freigabemails und gibt Vorgänge frei.
Schritt für Schritt
- Nennen Sie die gewünschte Aktion und den Vorgang oder Kontakt.
- Beantworten Sie die Rückfrage zu fehlenden oder mehrdeutigen Angaben.
- Prüfen Sie die Vorschau und geben Sie die Aktion frei.
Verkaufsvorgänge und Leads im Gespräch
Im KI-Assistenten von Sales | base
Die KI bestellt Nachfassentwürfe, stellt Vorgänge zurück, klärt unklare Handlungen, wiederholt fehlgeschlagene Handlungen, holt Vorgänge zurück und bearbeitet oder disqualifiziert Leads.
Schritt für Schritt
- Nennen Sie die Aktion und den Vorgang, Deal oder Lead per Titel.
- Beantworten Sie Rückfragen zu Handlung, Datum, Grund, Änderungen und angezeigter Leadversion.
- Prüfen Sie die Vorschau und geben Sie die Aktion frei.
Deals und Aktivitäten im Gespräch bearbeiten
Im KI-Assistenten von Sales | base
Die KI legt Offertentwürfe an, ersetzt Dealteams, setzt Hot-Markierungen, nimmt Stufenwechsel zurück, bearbeitet Aktivitäten, öffnet sie wieder und verschiebt Termine.
Schritt für Schritt
- Nennen Sie die Aktion und den Deal oder die Aktivität per Titel.
- Beantworten Sie die Rückfragen und prüfen Sie die Vorschau.
- Geben Sie die Aktion frei.
Leads und Deal-Angebote im Gespräch
Im KI-Assistenten von Sales | base
Die KI prüft, qualifiziert, vereint und verteilt Leads, berechnet deren Score neu, speichert Deal-Angebote und wandelt Deal-Belege um.
Schritt für Schritt
- Nennen Sie die gewünschte Aktion und den Lead oder Deal per Titel.
- Beantworten Sie die einzelnen Rückfragen zu Ziel, Zuweisung, Positionen und Version.
- Prüfen Sie die Vorschau und geben Sie die Aktion frei.
Kontakte im Gespräch pflegen
Im KI-Assistenten von Sales | base
Die KI entscheidet Kontaktvorschläge, prüft Webseiten, pflegt Kontaktwege und Zuordnungsausnahmen und führt Kontakte zusammen oder nimmt Zusammenführungen zurück.
Schritt für Schritt
- Nennen Sie die Aktion und den Kontakt per Name.
- Beantworten Sie die Rückfragen zu Ziel und Angaben.
- Prüfen Sie die Vorschau und geben Sie die Aktion frei.
Hauswissen & KI-Betrieb
Hauswissen
Sales | base › Steuerung › Hauswissen
Sammelt Regeln, Erfahrungen, Kunden- und Marktwissen mit Quelle und Gültigkeit. Vorschläge wirken erst, wenn ein Mensch sie annimmt.
Schritt für Schritt
- Oben die offenen Vorschläge ansehen und je Vorschlag «Annehmen» oder «Verwerfen» (mit Grund) wählen.
- Darunter die Einträge prüfen; Quelle, Beleg und Gültigkeit stehen dabei.
- Rechts mit «Wissen erfassen» Art, Titel, Inhalt, Stichworte, Quelle, Beleg und «Gültig bis» eintragen.
- Veraltetes mit «Deaktivieren» ausblenden oder mit «Bearbeiten» korrigieren.
KI-Warteschlange
Sales | base › Steuerung › Diagnose › KI-Warteschlange
Zeigt die Aufträge an die KI-Unterstützung mit Zustand, Fehler, Modell und offenen Feldvorschlägen sowie den Anbieterstatus.
Schritt für Schritt
- Oben den Anbieterstatus prüfen (angebunden, Testbetrieb oder aus).
- Nach Zustand filtern: wartet, läuft, erledigt, Fehler, abgebrochen.
- Bei Fehlern die Meldung lesen; offene Feldvorschläge auf der Kontaktkarte annehmen oder verwerfen.
- Einen wartenden oder laufenden Auftrag mit «Abbrechen» stoppen (zweiter Klick bestätigt).
Lokaler Abholer
Sales | base › Steuerung › KI-Warteschlange › Lokaler Abholer
Ein Rechner in Ihrem Unternehmen holt die KI-Entwürfe von Sales | base ab (Antwort-, Nachfass- und Korrekturentwürfe) und schreibt sie mit Ihrem eigenen Claude-Abo. Das Einordnen eingehender Mails bleibt beim KI-Dienst von KMU | base. Liefert der Rechner nicht innert der Frist, übernimmt der KI-Dienst. Die Anmeldung bei Claude erfolgt auf Ihrem Rechner.
Schritt für Schritt
- «Lokalen Abholer verwenden» einschalten und die Frist wählen (Vorgabe 120 Sekunden).
- Laden Sie die Einrichtung für Windows oder Mac herunter und öffnen Sie die Datei per Doppelklick.
- Folgen Sie den Anweisungen. Wenn Claude zur Anmeldung auffordert, melden Sie sich mit Ihrem Claude-Konto an und schliessen Sie danach das Fenster.
- Der Rechner erscheint hier nach wenigen Sekunden als «verbunden».
- Im Statusfenster sehen Sie live, wie viele Aufträge lokal erledigt wurden und wie viele an den KI-Dienst gingen.
- Zum Entfernen laden Sie die passende Entfernen-Datei herunter und doppelklicken Sie darauf. Widerrufen Sie danach den Schlüssel in der Liste.
- Windows: Wenn SmartScreen nachfragt, öffnen Sie «Weitere Informationen» und wählen Sie «Trotzdem ausführen». Mac: Beim ersten Öffnen per Rechtsklick «Öffnen» wählen und nochmals bestätigen.
- Die Einrichtungsdatei enthält Ihren persönlichen Schlüssel. Geben Sie sie nicht weiter; nach erfolgreicher Einrichtung löscht sie sich selbst. Schlüssel von Hand zu erzeugen ist eine Möglichkeit für Fortgeschrittene.
Der nächste Schritt beginnt mit einem Gespräch.