Aus der Praxis für Schweizer KMU
Deals & Vorgänge
Anleitungen zu «Deals & Vorgänge» in : Schritt für Schritt, mit Ort im Menü, Schritten und Grenzen.
Deals & Vorgänge
Deals
Sales | base › Verkauf › Deals
Zeigt die Verkaufschancen als Pipeline nach Stufen oder als Liste, mit Wert je Währung, Besitzer und nächstem Schritt. Die Dealkarte führt Stufenverlauf, Aktivitäten, Vorgänge und Angaben. Spaltensummen und gewichtete Werte zählen immer alle Deals des gewählten Filters, auch wenn die Pipeline nicht alle Karten zeigt.
Schritt für Schritt
- Die Ansicht «Pipeline» oder «Liste» wählen und nach Besitzer, Arbeitsstand, Status oder «Nur hot» filtern; in der Liste zeigt «Alle Pipelines» die Deals aller Pipelines zusammen.
- Mit «Neuer Deal» Titel, Person oder Firma, erwarteten Wert und Stufe erfassen.
- Eine Karte in eine andere Stufe ziehen oder die Stufe auf der Karte wählen; bei «Verloren» den Verlustgrund angeben.
- Den Deal öffnen und einen nächsten Schritt planen oder eine Aktivität (Anruf, E-Mail, Treffen, Notiz) erfassen.
- Wichtige Deals mit «Als hot markieren» hervorheben.
- Auf dem Handy «Filter (n)» öffnen, um die Listenfilter zu ändern; die Zahl zeigt die gesetzten Filter. Bei umgewandelten Leads führt unter «Angaben» die Herkunft «aus Lead» zurück zur Anfrage.
Vorgänge
Sales | base › Verkauf › Vorgänge
Jeder Anlass (Anfrage, Antwort, Nachfass, Erstansprache) erscheint als Vorgang mit Einordnung, Entwurf und geplanten Handlungen, am Handy als Karte mit Status und Frist. Ausgeführt wird erst nach der Freigabe durch eine berechtigte Person. Antworten entstehen in der Sprache der eingehenden Mail, Nachfass-Entwürfe in der Sprache der Person, der Firma oder des Gesprächs. Antworten aus dem verbundenen Postfach bleiben im bestehenden Mailfaden, wenn die ursprüngliche Nachricht eindeutig zugeordnet werden kann.
Schritt für Schritt
- Die Liste nach Zustand (zum Beispiel «Offen») und Einordnung filtern oder nach Bezug oder Betreff suchen, mit «Weiter» blättern und einen Vorgang öffnen.
- Entwurf und geplante Handlungen prüfen; bei Bedarf den Entwurf bearbeiten (das ergibt eine neue Fassung) oder eine Anweisung geben.
- Mit «Freigeben und senden» oder «Freigeben» die angezeigte Fassung freigeben.
- Oder «Freigabe planen» wählen und einen Zeitpunkt setzen: Die angezeigte Fassung wird dann zu diesem Zeitpunkt freigegeben und gesendet. «Plan aufheben» nimmt das wieder zurück.
- Alternativ «Später» (auf einen anderen Zeitpunkt setzen) oder «Ablehnen» (mit Grund) wählen.
- Mit «Freigabemail an mich» die Prüfung per Mail auf die eigene Adresse auslösen.
Verkaufsaufgaben
Sales | base › Verkauf › Verkaufsaufgaben
Listet Anrufe, E-Mails, Treffen und Aufgaben, überfällige zuerst. Aufgaben lassen sich erledigen, verschieben, bearbeiten und löschen.
Schritt für Schritt
- Den Zeitraum wählen: Überfällig, Heute, 7 Tage, Alle offenen oder Erledigt.
- Mit «Eigene» oder «Alle» zwischen den eigenen und den Aufgaben aller Personen wechseln.
- Mit «Neue Aufgabe» Art, Betreff und Fälligkeit erfassen.
- Bei einer Aufgabe «Erledigen» wählen und auf Wunsch ein Ergebnis eintragen.
- Mit «Verschieben» auf morgen, in eine Woche oder auf ein neues Datum setzen.
Kalender
Sales | base › Verkauf › Mehr › Kalender
Zeigt Aufgaben, Anrufe und Termine nach Fälligkeit in Monats- oder Wochenansicht – eigene oder die Ihres Sales-Teams. Termine lassen sich ohne Ziehen auf ein anderes Datum verschieben.
Schritt für Schritt
- Mit den Pfeilen Monat bzw. Woche wechseln, «Heute» springt zurück.
- Zwischen «Monat» und «Woche» sowie «Eigene» und «Team» umschalten.
- In der Wochenansicht bei einem Eintrag «Verschieben» öffnen, neues Datum wählen und bestätigen; die Uhrzeit bleibt.
- Einen Eintrag mit Deal anklicken, um den Deal zu öffnen.
Kommentare, Anhänge und Beziehungen
Sales | base › Deal bzw. Kontakt öffnen
Auf Deals und Kontakten: Zeitachse mit Aktivitäten, Stufenwechseln, Mails, Kommentaren und Anhängen; Kommentare mit @-Erwähnungen; Kontaktrollen je Deal und ein Beziehungsbild mit Firmenhierarchie.
Schritt für Schritt
- Im Kommentarfeld schreiben und mit «@» eine Person aus der Vorschlagsliste wählen; «Kommentieren» klicken.
- Eine Datei unter «Anhänge» wählen und «Hochladen» klicken; der Dateiname öffnet den Download.
- Unter «Kontaktrollen» eine Person suchen, eine Rolle wie «Entscheider» wählen und zuordnen.
- Bei einer Firma unter «Beziehungsbild» die Muttergesellschaft festlegen.
Freigabe bestätigen
Link in der Freigabemail (Anmeldung erforderlich); danach im Vorgang unter Sales | base › Verkauf › Vorgänge
Bestätigungsseite zum Link in der Freigabemail. Das Öffnen der Seite führt nichts aus; erst der Klick auf «Freigabe bestätigen» gibt genau die angezeigte Fassung frei.
Schritt für Schritt
- Den Link in der Freigabemail öffnen und sich bei Bedarf anmelden.
- Empfänger, Betreff und Text des Entwurfs prüfen.
- Auf «Freigabe bestätigen» klicken.
- Oder über «Im Vorgang prüfen» in den Vorgang wechseln und dort entscheiden.
Der nächste Schritt beginnt mit einem Gespräch.