Aus der Praxis für Schweizer KMU
KI-Assistent
Anleitungen zu «KI-Assistent» in : Schritt für Schritt, mit Ort im Menü, Schritten und Grenzen.
KI-Assistent
Verkauf per KI
Finance | base
Im KI-Chat können Sie Kunden und Artikel anlegen, Zahlungen buchen, Offerten entscheiden oder in Entwürfe umwandeln, Belege senden und Gutschriften erstellen. Artikel benötigen das Recht zur Verkaufsverwaltung. Zahlungen und Versand benötigen eine andere freigebende Person.
Schritt für Schritt
- Bitte angeben oder präzisieren: Beleg.
- Bitte die Angaben prüfen. Erst nach Freigabe wird die Aktion ausgeführt. Umwandlungen bleiben Entwürfe.
- Versand erst nach Freigabe durch eine andere Person. In Demo-Firmen bleiben E-Mails im Demo-Postausgang; elektronische Zustellungen nach aussen sind gesperrt.
Verkaufsbelege und Mahnungen im Gespräch bearbeiten
Im KI-Assistenten von Finance | base
Die KI erstellt Anzahlungsrechnungen, markiert Belege als erledigt, verwirft Entwürfe und startet Mahnläufe nach Vorschau und Freigabe.
Schritt für Schritt
- Nennen Sie die Gesellschaft und den Beleg per Nummer, Titel oder Kundenname.
- Klären Sie fehlende oder mehrdeutige Angaben und bei Anzahlungen den Prozentsatz.
- Prüfen Sie die Vorschau und geben Sie die Aktion frei.
Verkaufsbelege im Gespräch bearbeiten
Im KI-Assistenten von Finance | base
Die KI sendet Mahnungen erneut, bestätigt bereits erfolgten Postversand, erstellt Retouren, Teil- und Schlussrechnungen, versendet ausgewählte Belege und stoppt geplanten Versand.
Schritt für Schritt
- Nennen Sie Gesellschaft, Aktion und Belege per Nummer oder Titel.
- Klären Sie fehlende Angaben, Positionen und Mengen sowie bei geplantem Versand Datum und Uhrzeit.
- Prüfen Sie die Vorschau und geben Sie die Aktion ausdrücklich frei.
Buchhaltung und Belege im Gespräch erledigen
Im KI-Assistenten von Finance | base
Die KI bucht Zahlungen zu offenen Posten, legt Buchhaltungspartner an, storniert Journalbuchungen und erfasst Einnahmen, Ausgaben oder Transfers. Sie storniert oder kopiert Verkaufsbelege, speichert Bestellungen und sperrt Kreditorenposten.
Schritt für Schritt
- Aktion und Gesellschaft sowie Posten, Buchung, Beleg oder Lieferant per Name oder Nummer nennen.
- Fehlende oder mehrdeutige Angaben klären. Bei Bestellungen alle Positionen mit Text, Menge und Preis angeben.
- Vorschau prüfen. Bei Stornos Nummer, Datum und Betrag kontrollieren und ausdrücklich freigeben.
Einkauf und Bankabgleich im Gespräch
Im KI-Assistenten von Finance | base
Die KI überführt Bestellungen in Lieferantenrechnungen, ändert Bestellstatus, bucht Bankbewegungen von Hand, ignoriert oder öffnet sie wieder und erfasst Lieferantengutschriften.
Schritt für Schritt
- Nennen Sie Gesellschaft, gewünschte Aktion und Bestellung, Bankbewegung oder Lieferant.
- Klären Sie fehlende Angaben und wählen Sie bei Mehrdeutigkeit den passenden Vorschlag.
- Prüfen Sie die Vorschau und geben Sie die Aktion ausdrücklich frei.
Spesen und Einkauf im Gespräch erledigen
Im KI-Assistenten von Finance | base
Die KI legt eigene Spesenabrechnungen an, erfasst oder ändert Positionen, reicht Spesen ein und entscheidet berechtigte Abrechnungen. Sie erfasst Lieferantenrechnungen, gibt Kreditorenposten frei, bestätigt Bankvorschläge und erfasst ausgeglichene Journalbuchungen.
Schritt für Schritt
- Aktion und Abrechnung, Lieferant, Posten oder Bankbewegung per Name, Nummer oder Betrag nennen.
- Fehlende oder mehrdeutige Angaben über die Rückfrage klären.
- Vorschau prüfen und ausdrücklich freigeben.
Karten, Spesen und Zahlungen im Gespräch erledigen
Im KI-Assistenten von Finance | base
Die KI markiert Kartentransaktionen als privat oder verbucht sie, verbucht Spesen, legt wiederkehrende Ausgaben an, erzeugt fällige Ausgaben und legt Zahlungsläufe an oder erstellt deren Zahlungsdatei.
Schritt für Schritt
- Nennen Sie die Aktion und die Gesellschaft oder die Spesenabrechnung.
- Klären Sie fehlende oder mehrdeutige Angaben anhand der lesbaren Vorschläge.
- Prüfen Sie die Vorschau und geben Sie die Aktion ausdrücklich frei.
Zahlungsläufe, Spesen und Anlagen im Gespräch bearbeiten
Im KI-Assistenten von Finance | base
Die KI verwirft Zahlungsläufe oder nimmt sie begründet zurück, speichert die IBAN eigener Spesen, entfernt eigene Spesenpositionen, setzt eigene Abrechnungen zur Überarbeitung zurück, genehmigt ausgewählte fremde Abrechnungen und erfasst Anlagen oder deren Abgang.
Schritt für Schritt
- Nennen Sie die Aktion und Gesellschaft bzw. eigene Abrechnung per Titel oder Nummer.
- Wählen Sie bei Rückfragen lesbare Vorschläge und ergänzen Sie fehlende Angaben.
- Prüfen Sie Ziele, Datum und Beträge in der Vorschau und geben Sie die Aktion ausdrücklich frei.
Bankverbindung, Lagerabschluss und Eingangsbelege im Gespräch
Im KI-Assistenten von Finance | base
Die KI speichert Bankverbindungen, bucht Bestandesänderungen und ordnet Eingangsbelege einer Gesellschaft zu. Sie kann Dublettenhinweise übergehen, KI-Vorschläge anfordern und Eingänge verwerfen.
Schritt für Schritt
- Nennen Sie die Aktion und den Beleg per Dateiname oder Rechnungsnummer beziehungsweise die Gesellschaft.
- Klären Sie das Ziel und anschliessend IBAN, optional BIC und Bankkonto oder den Stichtag.
- Prüfen Sie die Vorschau und geben Sie die Aktion ausdrücklich frei.
Kasse, Stammdaten und Buchungsregeln im Gespräch verwalten
Im KI-Assistenten von Finance | base
Die KI erfasst Kassenstürze, schaltet Konten um, speichert Kostenstellen, übernimmt verdichtete Lohnpakete ins Journal und bearbeitet oder schaltet Buchungsregeln.
Schritt für Schritt
- Gesellschaft und Aktion nennen und Konto, Kostenstelle oder Buchungsregel per Name oder Nummer auswählen.
- Fehlende oder mehrdeutige Angaben klären und die vollständigen Formularwerte angeben.
- Aufgelöste Ziele und Werte in der Vorschau prüfen und ausdrücklich freigeben.
Der nächste Schritt beginnt mit einem Gespräch.