Stammdaten & Kundenportal

Verwaltet die Debitoren der Gesellschaft mit Vorgaben für neue Belege. Die Liste ist durchsuchbar; im Kunden sehen Sie Belege, «Offene Posten» und das Kundenportal.

Beim Anlegen wird eine gleiche Firma oder E-Mail in derselben Gesellschaft erkannt.

Führt Produkte und Leistungen mit Preis, MWST-Code, Ertragskonto und Kundenpreisen. Artikel wählen Sie in Belegen und Serien. Physischer Artikel, Dienstleistung, Digital, Versand, Spesen/Auslagen. Einkaufspreis, GTIN, Lieferantennummer, Varianten, Etiketten und Lagerführung sind nur für physische Artikel verfügbar. Entfernen Sie bestehende Werte vor einem Typwechsel.

Listet die Projekte der Gesellschaft mit Kunde, Status, verrechneten Stunden und Beträgen sowie dem Budgetfortschritt. Die Projektliste ist mit der Zeiterfassung von HR | base gemeinsam.

Ein Projekt mit Bereichen: Übersicht (Angaben, Budget), Aufgaben als Kanban-Tafel, Zeit (offene Stunden verrechnen, Handzeit erfassen), Meilensteine (erreicht, verrechnen) und Stundensätze samt Tätigkeiten.

Zeigt den Link zur öffentlichen Storefront, prüft Uploads von Kunden und gibt Selbstregistrierungen frei. Das Kundenportal läuft immer unter app.kmubase.ch/<Kürzel>; eine eigene Domain gibt es nicht.

Ein öffentlicher Anmeldelink und HTML-Code für die eigene Website stehen zum Kopieren bereit.

Offene Rechnungen je Währung gemeinsam online bezahlen; ohne aktive Online-Zahlung jede QR-Rechnung mit eigener Referenz bezahlen. Der QR-Code ist direkt am Beleg sichtbar. Jahrfilter, Checkbox-ZIP, Kontoauszug mit Zeitraum und Upload an Rechnung oder Offerte ergänzen die Belegarbeit. Kontaktpersonen können nur Offerten sehen; der Zugriff gilt auch für direkte Belegaufrufe, ZIP und Zahlungen. Nach Annahme folgen Dankeseite und später die verknüpfte Auftragsbestätigung. Der vollständige Kundenbereich erfordert eine persönliche Anmeldung. Alte kundenweite Links zeigen einen Gast-Hinweis mit Anmeldung und Einladungshinweis; sie geben auch über bestehende Linksitzungen keinen Vollzugriff mehr. Einzelbelege öffnen Sie weiterhin über den jeweiligen Beleglink aus der E-Mail. Am Handy stehen Betrag und Status in eigenen umbrechbaren Zeilen.

Zahlungen aus dem Kundenportal erscheinen in der Glocke. Neue Uploads, angenommene Offerten ohne Folgebeleg, offene Adressänderungen und ungelesene Kundenfragen erscheinen unter «Zu erledigen» mit Link zum Kunden oder Beleg. Uploads sind am zugeordneten Beleg sichtbar und können dort angenommen oder abgelehnt werden. Portalereignisse zeigen die zugeordnete Kontaktperson.