La pratique des PME suisses
Processus et risques
Instructions pour « Processus et risques » dans : pas à pas, avec l’emplacement dans le menu, les étapes et les limites.
Processus et risques
Processus
QMS | base › Processus
Montre la cartographie des processus avec processus de pilotage, de réalisation et de support et, pour chaque processus, la fiche : objet, responsable, entrées, résultats, indicateurs, déroulement sous forme de diagramme en couloirs (swimlane), RACI, interfaces, documents, objectifs et chapitres de la norme.
Étape par étape
- Ouvrir « Processus » ; en haut, passer de la cartographie des processus au tableau.
- Toucher un processus pour voir sa fiche.
- Dans le déroulement, chaque couloir représente un rôle ; les décisions sont représentées par un losange.
Saisir et modifier un processus
QMS | base › Processus › Nouveau processus
Saisit un processus avec fiche, déroulement (étapes avec rôle et type : début, activité, décision, fin), attribution RACI, indicateurs, interfaces, documents liés et chapitres de la norme. Chaque modification augmente la version.
Étape par étape
- Dans « Processus », appuyer sur « Nouveau processus » ou, dans la fiche, sur « Modifier ».
- Saisir le nom, le type de processus, la fonction responsable, les entrées et les résultats.
- Dans le déroulement, ajouter des étapes et indiquer pour chaque étape le rôle (couloir).
- Si nécessaire, attribuer les activités RACI, les documents et les chapitres de la norme.
- Choisir le statut « Actif » et enregistrer.
Ébaucher un processus avec l’IA
QMS | base › Processus › Ébaucher avec l’IA
À partir d’une description dans vos propres mots, l’IA propose des étapes avec rôles, décisions et responsabilités (RACI). L’aperçu montre le déroulement sous forme de diagramme avec un couloir par rôle et signale les lacunes dans le déroulement ou dans l’attribution RACI. « Reprendre comme brouillon » crée le processus au statut Brouillon.
Étape par étape
- Sous Processus, choisir « Ébaucher avec l’IA ».
- Décrire le déroulement et cliquer sur « Créer une proposition ».
- Vérifier l’aperçu et choisir « Reprendre comme brouillon » ou « Rejeter la proposition ».
- Sous « Origine de ce brouillon », vous voyez la date, le modèle de langage et votre description ; avec « Générer à nouveau », vous adaptez la description et obtenez une nouvelle version avec les différences par rapport à la précédente.
Risques et opportunités
QMS | base › Risques et opportunités
Registres distincts pour les risques et les opportunités, avec évaluation selon la probabilité et l’impact, matrice en couleurs, stratégie, évaluation cible, mesures, historique des évaluations et date de réévaluation.
Étape par étape
- Ouvrir « Risques et opportunités » et basculer en haut entre risques et opportunités.
- Repérer dans la matrice où se situent les entrées ouvertes.
- Ouvrir une entrée pour voir l’historique, les mesures et les contrôles liés.
Saisir un risque ou une opportunité
QMS | base › Risques et opportunités › Nouveau
Saisit un risque ou une opportunité avec catégorie, causes, conséquences, processus, enjeu du contexte, propriétaire, évaluation, évaluation cible, stratégie, statut et prochaine évaluation.
Étape par étape
- Dans « Risques et opportunités », appuyer sur « Nouveau ».
- Choisir le type, le titre, la probabilité et l’impact.
- Définir la stratégie et la date de la prochaine évaluation, puis enregistrer.
La prochaine étape commence par une discussion.