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Documents et courriers

Instructions pour « Documents et courriers » dans : pas à pas, avec l’emplacement dans le menu, les étapes et les limites.

Documents et courriers

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Documents et courriers

9 instructions

Documents

HR | base › Personnel › Documents

Classement central des documents de toutes les personnes, avec recherche et filtres par catégorie, société, département et statut. Les RH téléversent de nombreux documents en une fois (attribution via le numéro du personnel ou le nom dans le nom du fichier), demandent des documents, vérifient les envois et définissent la visibilité et la confirmation de lecture par action groupée.

Étape par étape

  1. Ouvrir « Documents » dans le menu.
  2. À gauche, choisir une catégorie ou chercher en haut par nom, personne ou numéro du personnel et filtrer par société, département ou statut.
  3. Cliquer sur un document pour voir l’aperçu, la visibilité et les versions ; vérifier les documents envoyés par la personne ou les refuser avec un motif.
  4. RH : via « Téléverser », glisser plusieurs fichiers, choisir la catégorie et les classer, p. ex. tous les décomptes de salaire d’un mois.
  5. RH : sélectionner plusieurs documents et définir sous « Actions groupées » la catégorie, la visibilité ou « Demander une confirmation de lecture ».

Télécharger plusieurs documents

HR | base › Documents

Télécharge les documents sélectionnés et lisibles dans un ZIP, avec les mêmes dossiers par personne et noms de fichiers.

Étape par étape

  1. Sélectionner les documents et lancer le téléchargement groupé.
  2. En cas de dépassement de taille, sélectionner moins de documents ; si un téléchargement est en cours, attendre sa fin.

Établir un contrat de travail

HR | base › Personnel › Contrats (ou Collaborateurs › personne › « Créer le contrat »)

Établit un contrat de travail à partir des modèles de l’entreprise (type de contrat, type de salaire, frais, temps d’essai, taux d’occupation) et l’exporte en PDF ou Word. Depuis le menu, vous choisissez la personne parmi le personnel ; depuis le dossier du personnel, elle est déjà reprise. C’est l’étape 2 sur 5 du déroulement d’entrée.

Étape par étape

  1. Ouvrir « Contrats » dans le menu ou cliquer sur « Créer le contrat » dans le dossier du personnel.
  2. Au besoin, choisir une personne avec « Reprendre une personne du personnel ».
  3. Vérifier ou compléter entreprise, fonction, entrée, taux d’occupation, type de contrat, salaire et frais.
  4. Choisir la langue du document et cliquer sur « Télécharger le PDF » ou « Télécharger le Word ».
  5. Facultativement « Remplir l’annonce LPP avec les données du contrat » ou poursuivre avec « Continuer vers la description de poste ».
  6. Dans « Modifier le dossier du personnel », rubrique « Poste », saisissez « Fonction / intitulé du poste » ; dans une liste, choisissez l’option de saisie libre. Le champ du contrat reste modifiable et reprend le dossier du personnel. Une modification vaut uniquement pour ce contrat ; un champ vide reprend la fonction du dossier. Aperçu, PDF et Word utilisent la même valeur. Les textes de profil acceptent {funktion}, {funktionsbezeichnung}, {stellenbezeichnung} et {position}, aussi entre doubles accolades ou guillemets.

Établir le contrat de travail

HR | base › Personnel › Contrats

Établit le contrat de travail avec aperçu en direct, en PDF ou Word. Après « Saisir l’entrée et créer la checklist », le contrat de la nouvelle personne s’ouvre directement si vous avez le droit d’établir des contrats. Si le classement supplémentaire du PDF échoue, le téléchargement reste possible et un avertissement s’affiche. Relancer le téléchargement de la même opération permet de réessayer le classement sans doublon. L’ouverture directe et la sélection utilisent le même préremplissage : adresse, date de naissance et numéro AVS uniquement avec le droit de lecture ; salaire et taux d’activité du fichier salarial, sinon salaire du dernier contrat et taux du dossier personnel. Le changement supprime les données de la personne précédente et conserve l’entreprise et le modèle. Avant l’export PDF, un dialogue indique les données obligatoires manquantes. Vous pouvez néanmoins exporter le brouillon ; Word ne demande pas de confirmation. Sans profil contractuel attribué, les règles par défaut du CO s’appliquent : heures supplémentaires avec une majoration d’au moins 25 % ou congé compensatoire convenu, vacances d’au moins quatre semaines ou cinq pour les moins de 20 ans, et un mois d’essai pour les contrats de durée indéterminée. La durée hebdomadaire doit être saisie ; les modèles de temps de travail enregistrés fournissent des propositions. Les forfaits sectoriels et annexes proviennent uniquement d’un profil. Le classement du PDF conserve le profil et le texte utilisés. Les modèles ne remplacent pas un examen juridique.

Étape par étape

  1. Choisir au besoin l’entreprise ; la sélection n’affiche alors que les personnes de cette entreprise.
  2. Reprendre une personne des collaborateurs ou tout saisir à la main.
  3. Choisir le type de salaire : au salaire horaire apparaissent les indemnités de vacances et de jours fériés, au salaire mensuel la durée de travail (sauf CN).
  4. Clarifier les remarques sous « Encore à vérifier » puis télécharger le PDF ou le fichier Word.

Vérifier et adapter le modèle de contrat

HR | base › Réglages › Documents › Contrat de travail

Dans Réglages › Documents, vous gérez le profil contractuel de votre organisation, avec des variantes par entreprise ou service : durée hebdomadaire et bases du temps de travail, vacances, heures supplémentaires, frais, essai, préavis, règlements, annexes et textes en quatre langues. Les profils sont hérités dans cet ordre. Sans adaptation, les règles générales du CO s’appliquent. Un avis sans bouton de fermeture demande de vérifier vos conditions ; un profil adapté ou FLAG affiche un avis discret. Ceci ne constitue pas un conseil juridique.

Étape par étape

  1. Choisissez toute l’organisation ou une entreprise et, si nécessaire, un service.
  2. Vérifiez les conditions et les versions des annexes. Les champs de règles vides héritent de la base. Les versions précédentes et les autres attributions sont conservées.
  3. Enregistrez le profil. Le point de configuration « Vérifier et adapter le modèle de contrat » est terminé lorsqu’un profil attribué est enregistré. Si les conditions restent identiques au CO, l’avis détaillé reste visible.
  4. Ouvrez « Ouvrir l’aperçu et l’export », puis sélectionnez le service et la date du contrat. L’aperçu et l’export utilisent le même générateur et le profil enregistré.

Lettre d’accompagnement des documents RH

Documents › Contrat, Dossier personnel › Avenant / Certificat / Départ, Comptabilité salariale › Certificats de salaire / Décompte

Une lettre facultative, désactivée par défaut, est modifiable avant la création des contrats, avenants, certificats de travail finaux ou intermédiaires, attestations de travail, certificats de salaire, décomptes, documents de départ et autres documents RH. Les modèles enregistrés par société, type et langue sont prioritaires. Le traitement groupé des certificats de salaire utilise un texte commun et insère l’appel, l’adresse et l’année par personne.

Étape par étape

  1. Activer la lettre et modifier la proposition.
  2. Vérifier l’objet, l’appel, le texte, la salutation et la signature, puis valider.
  3. Le PDF contient la lettre et le document. L’export Word des contrats, avenants et certificats de travail télécharge deux fichiers ; les décomptes et la page de départ proposent aussi la lettre seule.

Certificat de travail

HR | base › Personnel › Collaborateurs › personne › « Certificat de travail »

Établit un certificat intermédiaire, un certificat de travail ou une attestation de travail avec une proposition de notes tirée de la dernière évaluation et des propositions de texte. Les certificats passent par brouillon, vérification et validation avec versions ; les versions validées sont classées en PDF ou DOCX dans les documents du personnel.

Étape par étape

  1. Dans le dossier du personnel, cliquer sur « Certificat de travail » ; commencer avec « Nouveau certificat » ou ouvrir un certificat existant.
  2. Saisir le type de certificat, la langue, la civilité, les dates, les fonctions et les tâches, puis vérifier la proposition de notes.
  3. Faire préformuler prestations, comportement et conclusion avec « Reprendre les propositions de texte » et les adapter ; « Enregistrer le brouillon du certificat ». Le brouillon peut aussi être enregistré à moitié terminé ; les indications obligatoires ne sont exigées qu’à la remise pour vérification.
  4. Vérifier la mise en page définitive avec « Aperçu PDF (projet) » dès que les indications obligatoires sont complètes ; l’aperçu porte la mention « Projet » et n’est pas classé.
  5. « Soumettre pour vérification », puis « Contenu vérifié – valider ».
  6. Classer la version dans les documents du personnel avec « Exporter en PDF et classer » ou « Exporter en DOCX et classer ».

Principe des quatre yeux et proposition de notes dans le certificat de travail

HR | base › Personnel › Collaborateurs › Personne › Certificat de travail

Un certificat n’est validé que par une autre personne que celle qui a rédigé la dernière révision (paramètre du client, activé par défaut). La proposition de notes provient de la dernière évaluation confirmée par la personne et par son/sa supérieur·e ; à défaut, la dernière évaluation non confirmée est utilisée avec un avertissement clair.

Étape par étape

  1. Enregistrer le projet de certificat et choisir « Soumettre pour vérification ».
  2. Une autre personne disposant du droit certificats ouvre le certificat et choisit « Contenu vérifié – valider ».
  3. L’administration active ou désactive le paramètre « Principe des quatre yeux pour les certificats » sous « Évaluations › Paramètres Développement ».
  4. « Soumettre à vérification » avertit les autres personnes autorisées dans le périmètre de données via la cloche et, selon leurs réglages, par push/e-mail. Une tâche d’approbation apparaît dans « Mes tâches ». La dernière personne ayant rédigé la version est exclue.

Documents salariaux

HR | base › Personnel › Documents salariaux

Met à disposition par lots les décomptes de salaire et certificats de salaire en PDF. Les fichiers sont attribués automatiquement via le numéro du personnel dans le nom du fichier ; après publication, les collaborateurs les voient dans l’app et le portail sous « Mes documents ».

Étape par étape

  1. Ouvrir « Documents salariaux » dans le menu et, sous « Nouveau lot », choisir le type (décompte de salaire ou certificat de salaire) et le mois, puis « Créer le lot ».
  2. Dans le lot, « Téléverser des fichiers PDF » : un fichier par personne, numéro du personnel dans le nom du fichier.
  3. Attribuer les fichiers non reconnus à une personne avec « Attribuer » ou les « Retirer ».
  4. Cliquer sur « Publier » ; les personnes reçoivent une notification push.
  5. Lire dans la liste des lots combien de personnes ont lu les documents.

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