La pratique des PME suisses
Personnel et dossier
Instructions pour « Personnel et dossier » dans : pas à pas, avec l’emplacement dans le menu, les étapes et les limites.
Personnel et dossier
Aperçu
HR | base › Personnel › Vue d’ensemble (avec des droits libre-service uniquement, l’entrée s’appelle « Mon espace »)
Page d’accueil personnelle après la connexion. Selon les droits, elle affiche le temps de travail avec le statut de timbrage, la boîte de réception avec les demandes d’absence et les corrections de temps à traiter, qui travaille actuellement (En direct), qui est absent aujourd’hui, les échéances des 30 prochains jours (délais, entrées, départs, jubilés) ainsi que vos données et votre solde de vacances.
Étape par étape
- Ouvrir après la connexion ou via « Vue d’ensemble » dans le menu.
- Dans la boîte de réception, statuer sur une demande d’absence avec « Approuver » ou « Refuser », ou une correction de temps avec « Approuver » ; « Comparer » affiche le détail de la correction.
- Sous « En direct », un temps de travail en cours peut être terminé avec « Terminer le temps de travail maintenant » ou à une heure donnée.
- Sous « Les 30 prochains jours », cliquer sur une échéance pour ouvrir le dossier du personnel.
- Les collaborateurs avec leur propre périmètre de données voient « Mes données » et « Vacances et absences » avec « Demander une absence ».
- La boîte de réception des absences indique le nom de la personne remplaçante et avertit si elle est également absente. Les chevauchements d’équipe et les interventions concernées restent visibles.
Onglets et filtre commun du personnel
HR | base › Personnel › Collaborateurs
Les onglets Collaborateurs, Contrats, Points en suspens, Checklists et Paramètres indiquent le nombre de personnes sans les départs et le nombre de points ouverts. Les filtres « Entreprise » et « Vue pour » s’appliquent ensemble aux collaborateurs, aux points en suspens, au contrat, à la nouvelle entrée et au dossier du personnel et restent enregistrés pour vous.
Étape par étape
- Choisir l’entreprise en haut à droite ; la liste, les points en suspens et les compteurs n’affichent plus que cette entreprise.
- Sous « Vue pour », choisir un service, p. ex. Magasin ; les points en suspens n’affichent que les points de ce service ou avec information à celui-ci.
- Une nouvelle entrée et un nouveau contrat reprennent l’entreprise choisie comme valeur par défaut.
- Les vues ouvertes se mettent à jour lorsqu’une autre personne modifie quelque chose.
Collaborateurs
HR | base › Personnel › Collaborateurs
Liste de toutes les personnes de votre périmètre de données avec entreprise, département, entrée, statut (Entrée prévue, Départ prévu, Actif, Parti) et avancement des checklists. Vous y ouvrez le dossier du personnel ou saisissez une nouvelle entrée.
Étape par étape
- Ouvrir « Collaborateurs » dans le menu.
- Saisir un nom, une fonction ou un numéro du personnel dans le champ de recherche, choisir au besoin une entreprise et cliquer sur « Filtrer ».
- Cliquer sur une personne pour ouvrir son dossier du personnel.
- Créer une nouvelle personne avec « Saisir une nouvelle entrée ».
- Filtrez par service, statut ou cadre. La recherche trouve aussi les noms des services. L’export CSV reprend les filtres et votre périmètre de lecture. Il contient les colonnes de la liste pour tous les résultats, même sur plusieurs pages.
Dossier du personnel
HR | base › Personnel › Collaborateurs › cliquer sur la personne (onglet « Vue d’ensemble »)
Affiche une personne avec le déroulement en cinq étapes (Saisi, Contrat, Description de poste, Entrée, Départ), les checklists d’entrée et de départ, les délais selon le CO (temps d’essai, délai de congé, départ au plus tôt, période de protection, jubilé), les données, le salaire et le contrat ainsi que le matériel de travail. De là, vous accédez au contrat, à la description de poste, au certificat, à l’accès, à la modification et au départ. ATF 144 III 152 consid. 4.4.3 : le cas habituel (contrat conclu avant l’entrée en fonction) a été laissé ouvert ; jusqu’à clarification, la fin prudente s’applique. Le même quantième (à défaut, la fin du mois) ne s’applique que si la date du contrat correspond à la date d’entrée. Veuillez vérifier la date du contrat et la réception du congé. Ceci ne constitue pas un conseil juridique. Prolongation pour maladie, accident et obligation légale : le décompte en jours de travail n’est pas étayé ; jusqu’à clarification, la fin la plus proche entre jours civils et jours de travail prévus s’applique. Sans modèle horaire, la comparaison utilise lundi à vendredi.
Étape par étape
- Sous Collaborateurs, cliquer sur la personne.
- En haut, choisir « Créer le contrat », « Description de poste », « Modifier les données », « Saisir le départ », « Certificat de travail » ou « Accès et timbrage ».
- Dans la checklist d’entrée ou de départ, cocher ou rouvrir des points ; « Attribuer toute la liste » confie la checklist à une personne.
- Sous « Délais selon le CO », lire la fin du temps d’essai, le délai de congé et la date de départ la plus proche.
- Sous « Matériel de travail », saisir la remise et la restitution avec quittance.
- L’étape « Saisi » signale les données manquantes : adresse, date de naissance, téléphone et contact d’urgence. Le lien de modification mène à la section des données personnelles existante. L’avis exige les droits de lecture et de modification et disparaît une fois les données complétées.
Modifier les données
HR | base › Personnel › Collaborateurs › personne › « Modifier les données »
Modifie les données de base d’une personne : données personnelles, numéro du personnel, e-mail, entreprise, département, fonction, centre de coûts, entrée, type d’engagement, taux d’occupation, cadre, temps d’essai, délai de congé, responsable hiérarchique et les indications sous « Qu’est-ce qui s’applique ? ».
Étape par étape
- Dans le dossier du personnel, cliquer sur « Modifier les données ».
- Modifier les champs souhaités.
- Cliquer sur « Enregistrer les modifications ».
- Si des données de base ou personnelles ne sont pas enregistrées, le portail avertit avant de quitter la page. La protection ne se termine qu’après un enregistrement réussi et reste active en cas d’erreur. Pendant l’enregistrement, le bouton désactivé affiche l’état à côté d’un indicateur de progression.
- Dans « Modifier le dossier du personnel », rubrique « Poste », saisissez « Fonction / intitulé du poste » ; dans une liste, choisissez l’option de saisie libre. Le champ du contrat reste modifiable et reprend le dossier du personnel. Une modification vaut uniquement pour ce contrat ; un champ vide reprend la fonction du dossier. Aperçu, PDF et Word utilisent la même valeur. Les textes de profil acceptent {funktion}, {funktionsbezeichnung}, {stellenbezeichnung} et {position}, aussi entre doubles accolades ou guillemets.
Description de poste
HR | base › Personnel › Collaborateurs › personne › « Description de poste »
Établit la description de poste d’une personne avec une proposition tirée de la fonction (objectif, tâches, supérieur, subordonnés, suppléance) et l’exporte en PDF ou Word. C’est l’étape 3 sur 5 du déroulement d’entrée.
Étape par étape
- Dans le dossier du personnel, cliquer sur « Description de poste ».
- Vérifier la proposition ; reprendre d’autres tâches avec « Compléter les tâches à partir d’une autre fonction » ou recommencer avec « Recharger la proposition ».
- Choisir la langue du document et cliquer sur « Télécharger le PDF » ou « Télécharger le Word ».
- Poursuivre avec « Continuer vers la checklist d’entrée ».
Documents – Dossier du personnel
HR | base › Personnel › Collaborateurs › personne › onglet « Documents »
Classement des documents d’une personne, par catégories dans des dossiers. Les RH téléversent des documents, en demandent à la personne et voient les demandes en cours ; les autres ne voient que les documents qui ont été partagés avec eux.
Étape par étape
- Dans le dossier du personnel, ouvrir l’onglet « Documents ».
- À gauche, choisir un dossier ou afficher « Tous les documents ».
- Cliquer sur un document pour voir l’aperçu, la visibilité et les versions.
- RH : sous « Téléverser », glisser des fichiers et choisir une catégorie, ou demander un document à la personne avec « Demander un document ».
- Sous « Signature », choisir un PDF, définir les signataires (la personne elle-même, d’autres personnes avec accès ou un externe avec e-mail) et « Envoyer pour signature » ; la version signée apparaît ensuite comme nouvelle version du même document.
Formulaires et quittances de la personne
HR | base › Personnel › Collaborateurs › personne › point de checklist ou section « Matériel de travail »
Crée des documents préremplis pour une personne : annonce d’entrée LPP, carte de stationnement, remise et restitution de matériel de travail avec quittance ainsi que l’aperçu de tout le matériel. Les documents sont téléchargés en PDF.
Étape par étape
- Dans le dossier du personnel, ouvrir le point de checklist concerné ou choisir sous « Matériel de travail », p. ex., « Saisir la remise et la quittance ».
- Vérifier et compléter les données préremplies ; pour le matériel, saisir type, désignation et numéro.
- Choisir la langue du document et cliquer sur « Télécharger le PDF ».
- Revenir à la checklist avec « Continuer vers la checklist d’entrée ».
Accès et timbrage
HR | base › Personnel › Collaborateurs › personne › « Accès et timbrage »
Configure pour une personne l’accès à HR | base (aucun accès, app collaborateurs et libre-service ou autre rôle, invitation ou mot de passe initial), définit les canaux de timbrage autorisés (terminal, app, web) avec règles de site et de géorepérage, et génère le PIN du terminal et le badge QR. Le dossier indique les numéros de personnel, PIN et badges QR/NFC manquants selon le mode de connexion et où les ajouter.
Étape par étape
- Dans le dossier du personnel, cliquer sur « Accès et timbrage ».
- Sous « Accès à HR | base », choisir le type d’accès et l’invitation, puis « Configurer l’accès ».
- Si la personne a déjà un accès : sous « Accès à HR | base », utiliser directement ici « Renvoyer l’invitation », « Inviter par SMS … », « Réinitialiser le mot de passe » ou « Bloquer l’accès ».
- Sous « Timbrage », « En vigueur aujourd’hui » indique le profil applicable et son origine (p. ex. du service « Bâtiment »). Laisser « Selon les paramètres prédéfinis », choisir un modèle en un clic (p. ex. « Terminal uniquement », « Terminal + app », « App avec localisation ») ou « Adapter individuellement », puis enregistrer.
- Sous « Temps de travail cible », vous voyez quel temps cible s’applique et d’où il vient (p. ex. du service « Entrepôt ») ; laisser « Selon les paramètres prédéfinis » ou choisir un autre modèle pour cette personne et enregistrer (dès aujourd’hui).
- Sous « PIN du terminal et badge QR », préparer l’identification au terminal avec « Générer un nouveau PIN » ou « Réimprimer le badge (PDF) » (même QR, reste valable) ou « Émettre un nouveau badge » (en cas de perte ; l’ancien devient invalide).
- Badge NFC : choisir « Enregistrer au terminal » et présenter le badge au terminal dans les 2 minutes – ou « Saisir l’identifiant » et présenter le badge à un lecteur USB sur l’ordinateur.
- Avec le droit « Voir les accès au terminal » (administration), sous « Voir l’accès au terminal », afficher le PIN avec « Afficher le PIN » ou le badge avec « Afficher le badge » ; chaque affichage figure au journal.
- Pour une entrée future, l’invitation le jour de l’entrée est présélectionnée. Sans choix manuel, la valeur suit la date d’entrée ; votre choix est conservé si la date change.
- Avec le droit de gestion des utilisateurs, modifiez les rôles et définissez un mot de passe initial ici ; confirmez son remplacement. Après l’entrée, l’étape Contrat reste ouverte avec le message d’accès. Le point de connexion ouvert est terminé avec les droits existants des listes de contrôle.
- Après avoir défini le mot de passe initial, choisissez « Imprimer la fiche d’accès » : un PDF A4 sur le papier à lettres de la société avec l’adresse de connexion, le nom d’utilisateur et le mot de passe initial. La fiche est uniquement renvoyée dans cette réponse, sans archivage ni mot de passe dans le journal. Le droit de gestion des utilisateurs et le périmètre de données s’appliquent. Un compte sans personne associée ne peut pas générer de fiche.
Historique des données d’engagement
HR | base › Personnel › Collaborateurs › Personne › onglet « Historique »
Consigne chaque modification de l’entreprise, du département, de la fonction, du taux d’occupation, de l’engagement, du statut de cadre, du temps d’essai, du délai de congé, du/de la supérieur·e et des conditions contractuelles avec « valable dès ». Les modifications futures sont planifiées et entrent en vigueur à la date de référence, les modifications rétroactives s’appliquent immédiatement. La vue à une date donnée affiche les valeurs à n’importe quelle date.
Étape par étape
- Dans le dossier du personnel, choisir « Modifier les données » et saisir la modification.
- Sous « Validité de la modification », indiquer la date « Valable dès » et, si besoin, un motif, puis enregistrer.
- Dans l’onglet « Historique », vérifier la chronologie avec l’ancienne et la nouvelle valeur.
- Sous « État au », choisir une date et cliquer sur « Afficher » pour voir les valeurs à ce jour.
- Si nécessaire, annuler une modification planifiée avec « Retirer ».
Fiche d’urgence
HR | base › Personnel › Collaborateurs › Personne › carte « Fiche d’urgence » ; pour soi-même sous « Mes données »
Indique qui l’entreprise appelle en cas d’urgence et dans quel ordre : plusieurs contacts avec lien, téléphone, deuxième téléphone et remarque. La fiche peut être imprimée ou enregistrée en PDF.
Étape par étape
- Dans le dossier, sur la carte « Fiche d’urgence », choisir « Modifier la fiche d’urgence ».
- Saisir pour chaque contact le nom, le lien et le téléphone, en option un deuxième téléphone et une remarque.
- Fixer l’ordre avec les flèches : le contact 1 est appelé en premier.
- Enregistrer ; imprimer la fiche avec « Imprimer ou enregistrer en PDF ».
Conduite du personnel & procédures
HR | base › Personnel › Collaborateurs › Personne › onglet « Conduite du personnel & procédures »
Consigne les entretiens, avertissements, procédures disciplinaires et de licenciement ainsi que les conventions – avec date, délai et statut, séparément du reste du dossier.
Étape par étape
- Ouvrir l’onglet « Conduite du personnel & procédures ».
- Sous « Nouvelle entrée », saisir type, date, titre, contenu et éventuellement un délai, puis enregistrer.
- Clôturer les entrées réglées ; au besoin « Rouvrir ».
Exporter le dossier du personnel
HR | base › Personnel › Collaborateurs › Personne › menu « … » › « Exporter le dossier du personnel »
Exporte le dossier complet d’une personne en ZIP : table des matières (PDF), aperçu, documents originaux, date de référence et liste d’empreintes (SHA-256) prouvant que rien n’a été modifié. Les originaux illisibles ou manquants figurent explicitement dans les éléments non exportés de la vue d’ensemble et de la table des matières. Le paquet est alors incomplet.
Étape par étape
- Dans le dossier, choisir « Exporter le dossier du personnel » dans le menu « … ».
- Choisir la variante : « Information à la personne » ou « Dossier pour un litige » (avec motif).
- « Télécharger le dossier » ; les empreintes se vérifient plus tard avec « sha256sum -c hashliste.txt ».
- Le PDF du dossier contient toutes les entrées et les valeurs intégrales, sans troncature ; les contenus longs se poursuivent sur plusieurs pages.
Exporter les renseignements
HR | base › Personnel › Collaborateurs › Ouvrir la personne › Exporter les renseignements
Crée, pour une demande de renseignements selon l’art. 25 LPD, un ZIP contenant toutes les données enregistrées de la personne : structurées (auskunft.json), sous forme d’aperçu lisible (auskunft.html) et avec les documents originaux. Chaque export figure dans le journal d’accès.
Étape par étape
- Ouvrir le dossier du personnel.
- Choisir « Exporter les renseignements » en haut ; le ZIP est téléchargé.
- Vérifier l’aperçu auskunft.html et le transmettre conformément à la demande.
Notions : CN (convention nationale)
HR | base › Personnel › Collaborateurs › personne › « Modifier les données »
La convention nationale (CN) s’applique dans le secteur principal de la construction ; la classe de salaire détermine le salaire minimum de la personne. Si elle ne s’applique pas, choisissez « Aucune ».
Étape par étape
- Ne choisissez la classe de salaire CN que pour le personnel du secteur principal de la construction.
- Laissez « Aucune » pour toutes les autres personnes.
Demandes de modification
HR | base › Personnel › Mes données
Les collaborateurs y demandent la modification de leur adresse, de leur état civil, de leur contact d’urgence et de leurs coordonnées bancaires ; les supérieurs demandent un taux d’occupation ou une fonction dans l’historique d’une personne. Les RH approuvent ou refusent ; seule l’approbation modifie le dossier du personnel à partir de la date demandée. Les requérants sont informés via la cloche.
Étape par étape
- Ouvrir « Mes tâches » et choisir « Modifier mes données » ou « Demandes de modification ».
- Sous « Modifier mes données », saisir les nouvelles valeurs, définir « Valable dès » et choisir « Envoyer la demande ».
- Suivre l’état sous « Mes demandes ».
- En tant que RH, vérifier la modification sous « À traiter » et choisir « Approuver » ou « Refuser » avec une justification.
- Votre numéro de téléphone est prérempli et peut faire l’objet d’une demande de modification comme l’adresse ; seules les RH peuvent approuver sa mise à jour.
La prochaine étape commence par une discussion.