Dalla pratica delle PMI svizzere
Magazzino
Istruzioni per «Magazzino» in : passo dopo passo, con la posizione nel menu, i passaggi e i limiti.
Magazzino
Aprire direttamente il magazzino
Navigazione personale o pagina iniziale › Magazzino
Il collegamento personale al magazzino consente l’accesso diretto da ogni app accessibile. Nella pagina iniziale, l’accesso al magazzino precede le attività generali.
Passo dopo passo
- Selezionare il magazzino e aprire l’attività desiderata.
Accesso al magazzino
Finance › Vendite › Magazzino
I diritti mancanti restituiscono HTTP 403 prima del caricamento; pagine o oggetti sconosciuti restituiscono HTTP 404.
Passo dopo passo
- Contattare l’amministrazione se manca l’accesso.
Magazzino
Finance | base › Magazzino
Mostra per ogni articolo a magazzino la giacenza, le riserve dagli ordini, la quantità disponibile, la scorta minima e il valore di magazzino (media ponderata mobile). I movimenti si possono registrare a mano; la pianificazione calcola le proposte d’ordine.
Passo dopo passo
- Nella pagina dell’articolo di un prodotto attivare la gestione magazzino e impostare la scorta minima.
- Aprire Finance | base › Magazzino; gli articoli sotto la scorta minima sono evidenziati in rosso.
- Con «Registra movimento» registrare un’entrata, un’uscita, un trasferimento o una rettifica.
- Con «Avvia pianificazione» ricalcolare le proposte d’ordine e verificarle nella scheda «Proposte d’ordine».
- Sul telefono le scorte sono mostrate in schede con quantità e ubicazioni. Le viste vuote offrono un pulsante o un link al passo successivo; la creazione richiede sempre i diritti esistenti.
- « Proposte di acquisto » mostra subito gli articoli sotto la scorta minima, anche prima della pianificazione. L’elenco del fabbisogno non è un ordine; la pianificazione considera quantità ordinate e produzione interna.
Magazzini
Finance | base › Magazzino › Magazzini
Gestisce i magazzini (deposito, filiale, veicolo) e le relative ubicazioni. Un nuovo magazzino riceve automaticamente l’ubicazione «HAUPT».
Passo dopo passo
- Aprire Finance | base › Magazzino e scegliere la scheda «Magazzini».
- In «Nuovo magazzino» inserire nome e indirizzo e creare.
- Aggiungere al magazzino ubicazioni con un codice (p. es. A-03-2).
- Facoltativo: definire un magazzino come predefinito.
Etichette dopo un’entrata
Finance | base › Magazzino › Giacenze o Movimenti
Dopo un’entrata manuale confermata, le opzioni di stampa propongono la quantità registrata. Gli articoli tracciati usano il lotto o numero di serie registrato; le etichette di lotto includono la scadenza salvata.
Passo dopo passo
- Registrare l’entrata con quantità e, se necessario, lotto, scadenza o numeri di serie.
- Scegliere quantità e formato nelle opzioni di stampa e aprire il PDF.
Magazzino: lotti e numeri di serie
Finance | base › Magazzino › scheda «Lotti e numeri di serie»
Mostra la giacenza per lotto con la data di scadenza (TMC) e la tracciabilità di un lotto o numero di serie dall’entrata merce fino al cliente. Le etichette si possono stampare per lotto o per tutti i lotti. Per un’uscita manuale, inserire esplicitamente il lotto o i numeri di serie corrispondenti alla quantità. Vengono scaricati solo questi numeri con disponibilità libera nell’ubicazione scelta; nessuna sostituzione automatica.
Passo dopo passo
- Nell’articolo, in «Tracciabilità», scegliere «Lotto» o «Numero di serie» e se necessario selezionare «Richiedere il TMC all’entrata».
- All’entrata merce registrare il lotto o i numeri di serie.
- Nel magazzino aprire la scheda «Lotti e numeri di serie», cercare un numero e aprire il lotto per la tracciabilità.
Magazzino: scansione
Finance | base › Magazzino › scheda «Scansione»
Postazione per entrata merci, inventario, prelievo e trasferimento con la fotocamera del telefono o uno scanner manuale. Riconosciuti: GTIN/EAN, numero d’articolo, numero del fornitore e ubicazione.
Passo dopo passo
- Nel magazzino apra la scheda «Scansione» e scelga la «Fase»: «Entrata merci», «Inventario», «Prelievo» o «Trasferimento».
- Per l’entrata merci scelga l’ordine, per inventario e prelievo il documento aperto.
- In «Scansionare o inserire il codice» scansioni oppure scelga «Fotocamera»; per l’inventario scansioni prima l’ubicazione.
- Verifichi la quantità e concluda, p. es. con «Registrare l’entrata merci» o «Salvare il conteggio».
- Sul telefono il campo di scansione attivo precede la scelta della modalità; l’azione principale rimane fissa sopra la navigazione inferiore. Usare fotocamera o lettore esistente.
- Per un codice sconosciuto scegliere «Creare articolo»: numero articolo e, per un EAN valido, GTIN sono precompilati. Occorre il diritto di creare articoli di magazzino.
- Per inventariare articoli tracciati inserire il numero o scansionare l’etichetta del lotto; ogni lotto viene contato separatamente.
- A ogni nuova scansione scompare il messaggio precedente; il risultato o l’errore attuale appare sopra il campo.
- Nei trasferimenti sono visibili la giacenza all’origine e il passo successivo. Un’altra ubicazione scansionata sostituisce la destinazione con un messaggio visibile.
Prelievo
Finance | base › Magazzino › Prelievo
Mostra per ogni buono di prelievo emesso una lista di prelievo per ubicazione. Si registrano le quantità effettive; «Evadi» registra le uscite e imposta il buono di prelievo come evaso. Inserire esplicitamente ogni quantità effettiva, anche 0, o scegliere «Tutto come previsto». I campi vuoti non sono validi. Le quantità mancanti restano riservate e arretrate sull’ordine; web e app indicano la quantità residua.
Passo dopo passo
- Emettere un buono di prelievo con articoli a magazzino.
- Aprire Finance | base › Magazzino › Prelievo e scegliere la lista di prelievo.
- Se necessario stampare la lista e prelevare gli articoli per ubicazione.
- Inserire esplicitamente ogni quantità effettiva, anche 0, o scegliere «Tutto come previsto». I campi vuoti non sono validi. Le quantità mancanti restano riservate e arretrate sull’ordine; web e app indicano la quantità residua.
Magazzino: arretrati
Finance | base › Magazzino › scheda «Arretrati»
Mostra le posizioni d’ordine aperte con articoli a magazzino non ancora consegnate, con quantità ordinata e aperta e la giacenza disponibile. Così vede cosa è subito consegnabile e cosa manca.
Passo dopo passo
- Nel magazzino aprire la scheda «Arretrati».
- Per ogni posizione l’elenco mostra ordine, cliente, articolo, quantità ordinata e aperta e la giacenza disponibile.
- Consegnare le posizioni «consegnabile»; se manca, riordinare (proposte d’ordine).
Distinte base e produzione
Finance | base › Magazzino › Produzione; distinta base sulla pagina dell’articolo
Gestisce distinte base multilivello con operazioni e calcola il costo di produzione da materiale e lavoro. Gli ordini di produzione prelevano il materiale e registrano il prodotto finito a magazzino al costo effettivo.
Passo dopo passo
- Sulla pagina dell’articolo finito, sotto «Distinta base e calcolo», inserire i componenti con quantità per unità e scarto e le operazioni con tempo di attrezzaggio e tempo unitario.
- Il calcolo mostra materiale, lavoro e costo di produzione per unità; un componente con propria distinta base è un sottoassieme.
- Sotto Magazzino › Produzione creare un ordine di produzione con quantità, scadenza e ubicazione di destinazione.
- Nell’ordine prelevare il materiale (quantità parziali o tutto il resto) e registrare la quantità prodotta con «Dichiarare la fine»; il materiale mancante viene prelevato pro rata.
- Sottoassiemi senza giacenza sufficiente: nell’ordine «Creare i sotto-ordini»; gli articoli sotto la scorta minima appaiono come proposta di produzione, il documento di produzione si stampa dall’ordine.
Inventario
Finance | base › Magazzino › Inventario
Crea un conteggio alla cieca per magazzino, ubicazione e lotto. Il responsabile vede teorico iniziale, giacenza attuale, movimenti netti dall’avvio e rettifica da registrare: quantità contata meno giacenza attuale alla chiusura. Rettifiche e chiusura vengono salvate insieme una sola volta.
Passo dopo passo
- Aprire Finance | base › Magazzino e scegliere la scheda «Inventario».
- Scegliere magazzino e data di riferimento e «Avvia inventario».
- Nel browser contare separatamente ogni lotto e ubicazione degli articoli tracciati. Per una riga aggiuntiva indicare un numero di lotto esistente; i lotti non contati restano invariati.
- Prima di chiudere, verificare teorico iniziale, giacenza attuale, movimenti netti e rettifica. Salvare prima le nuove righe. Scegliere poi «Salva e chiudi»; se la giacenza è cambiata, verificare l’anteprima aggiornata e chiudere nuovamente.
Valutazione del magazzino
Finance | base › Magazzino › scheda «Valutazione»
Mostra il valore della giacenza a una data di riferimento per articolo secondo il suo metodo di valutazione (FIFO, prezzo medio ponderato o prezzo standard) – la base per il magazzino a bilancio.
Passo dopo passo
- Nell’articolo definire il metodo di valutazione ed eventualmente il prezzo standard.
- Nel magazzino aprire la scheda «Valutazione», scegliere la data di riferimento e cliccare su «Mostrare».
- Con il link alla chiusura registrare la variazione delle scorte.
Analisi del magazzino
Finance | base › Magazzino › scheda «Analisi»
Analizza il consumo di un periodo: classi ABC secondo il valore di consumo, rotazione e copertura per articolo e articoli fermi (giacenza senza uscite da tempo).
Passo dopo passo
- Nel magazzino aprire la scheda «Analisi».
- Scegliere il periodo in alto.
- Verificare rotazione e copertura in «ABC per valore di consumo»; trovare gli articoli senza uscite tra gli articoli fermi.
Confermare un prelievo superiore alla scorta
/[mandant]/finance/verkauf/lager
Nel dialogo di prelievo manuale confermate una quantità superiore alla scorta dell’ubicazione. Le registrazioni automatiche restano possibili.
Passo dopo passo
- Nel dialogo di prelievo manuale confermate una quantità superiore alla scorta dell’ubicazione. Le registrazioni automatiche restano possibili.
Il prossimo passo inizia con un colloquio.