Aus der Praxis für Schweizer KMU
Prozesse & Risiken
Anleitungen zu «Prozesse & Risiken» in : Schritt für Schritt, mit Ort im Menü, Schritten und Grenzen.
Prozesse & Risiken
Prozesse
QMS | base › Prozesse
Zeigt die Prozesslandkarte mit Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozessen und je Prozess den Steckbrief: Zweck, Verantwortung, Eingaben, Ergebnisse, Kennzahlen, Ablauf als Swimlane-Diagramm, RACI, Schnittstellen, Dokumente, Ziele und Normkapitel.
Schritt für Schritt
- «Prozesse» öffnen; oben zwischen Prozesslandkarte und Tabelle wechseln.
- Einen Prozess antippen, um den Steckbrief zu sehen.
- Im Ablauf zeigt jede Bahn eine Rolle; Entscheidungen sind als Raute dargestellt.
Prozess erfassen und bearbeiten
QMS | base › Prozesse › Neuer Prozess
Erfasst einen Prozess mit Steckbrief, Ablauf (Schritte mit Rolle und Art: Start, Tätigkeit, Entscheidung, Ende), RACI-Zuordnung, Kennzahlen, Schnittstellen, verknüpften Dokumenten und Normkapiteln. Jede Änderung erhöht die Version.
Schritt für Schritt
- In «Prozesse» auf «Neuer Prozess» oder im Steckbrief auf «Bearbeiten» drücken.
- Name, Prozessart, verantwortliche Funktion, Eingaben und Ergebnisse erfassen.
- Im Ablauf Schritte hinzufügen und je Schritt die Rolle (Bahn) angeben.
- Bei Bedarf RACI-Tätigkeiten, Dokumente und Normkapitel zuordnen.
- Status «Aktiv» wählen und speichern.
Prozess mit KI entwerfen
QMS | base › Prozesse › Mit KI entwerfen
Aus einer Beschreibung in eigenen Worten schlägt die KI Schritte mit Rollen, Entscheidungen und Verantwortungen (RACI) vor. Die Vorschau zeigt den Ablauf als Diagramm mit Bahnen je Rolle und weist auf Lücken im Ablauf oder in der RACI-Zuordnung hin. «Als Entwurf übernehmen» legt den Prozess im Status Entwurf an.
Schritt für Schritt
- Unter Prozesse «Mit KI entwerfen» wählen.
- Den Ablauf beschreiben und «Vorschlag erstellen» drücken.
- Vorschau prüfen und «Als Entwurf übernehmen» oder «Vorschlag verwerfen» wählen.
- Unter «Herkunft dieses Entwurfs» sehen Sie Zeitpunkt, Sprachmodell und Ihre Beschreibung; mit «Neu erzeugen» passen Sie die Beschreibung an und erhalten eine neue Fassung samt Unterschieden zur vorherigen.
Risiken und Chancen
QMS | base › Risiken und Chancen
Getrennte Register für Risiken und Chancen mit Bewertung nach Wahrscheinlichkeit und Auswirkung, farbiger Matrix, Strategie, Zielbewertung, Massnahmen, Bewertungsverlauf und Termin für die Neubewertung.
Schritt für Schritt
- «Risiken und Chancen» öffnen und oben zwischen Risiken und Chancen wechseln.
- In der Matrix sehen, wo die offenen Einträge liegen.
- Einen Eintrag öffnen, um Verlauf, Massnahmen und verknüpfte Kontrollen zu sehen.
Risiko oder Chance erfassen
QMS | base › Risiken und Chancen › Neu
Erfasst ein Risiko oder eine Chance mit Kategorie, Ursachen, Folgen, Prozess, Kontextthema, Eigentümer, Bewertung, Zielbewertung, Strategie, Status und nächster Bewertung.
Schritt für Schritt
- In «Risiken und Chancen» auf «Neu» drücken.
- Art, Titel, Wahrscheinlichkeit und Auswirkung wählen.
- Strategie und Termin der nächsten Bewertung festlegen und speichern.
Der nächste Schritt beginnt mit einem Gespräch.