Dalla pratica delle PMI svizzere
Personale e dossier
Istruzioni per «Personale e dossier» in : passo dopo passo, con la posizione nel menu, i passaggi e i limiti.
Personale e dossier
Panoramica
HR | base › Personale › Panoramica (con soli diritti self-service la voce si chiama «La mia area»)
Pagina iniziale personale dopo l’accesso. A seconda dei diritti mostra tempo di lavoro con stato della timbratura, posta in arrivo con richieste di assenza e correzioni del tempo da decidere, chi sta lavorando (Live), chi manca oggi, gli appuntamenti dei prossimi 30 giorni (scadenze, entrate, uscite, anniversari) nonché i propri dati e il saldo vacanze.
Passo dopo passo
- Aprire dopo l’accesso o tramite «Panoramica» nel menu.
- Nella posta in arrivo decidere in merito a una richiesta di assenza con «Approva» o «Rifiuta», o una correzione del tempo con «Approva»; «Confronta» mostra il dettaglio della correzione.
- Sotto «Live» un tempo di lavoro in corso si può terminare con «Termina subito il tempo di lavoro» o a un’ora indicata.
- Sotto «I prossimi 30 giorni» cliccare su un appuntamento per aprire il dossier del personale.
- I collaboratori con ambito dei dati proprio vedono «I miei dati» e «Vacanze e assenze» con «Richiedi assenza».
- La posta in arrivo delle assenze mostra il nome della persona sostitutiva e avvisa se è anch’essa assente. Restano visibili le sovrapposizioni nel team e gli impieghi interessati.
Schede e filtro comune del personale
HR | base › Personale › Collaboratori
Le schede Collaboratori, Contratti, Pendenze, Checklist e Impostazioni mostrano il numero di persone senza le uscite e il numero di punti aperti. I filtri «Azienda» e «Vista per» valgono insieme per collaboratori, pendenze, contratto, nuova entrata e dossier del personale e restano salvati per Lei.
Passo dopo passo
- Scelga l’azienda in alto a destra; l’elenco, le pendenze e i contatori mostrano solo questa azienda.
- Sotto «Vista per» scelga un servizio, p. es. Magazzino; le pendenze mostrano solo i punti di questo servizio o con informazione ad esso.
- Una nuova entrata e un nuovo contratto riprendono l’azienda scelta come valore predefinito.
- Le viste aperte si aggiornano quando un’altra persona modifica qualcosa.
Collaboratori
HR | base › Personale › Collaboratori
Elenco di tutte le persone del proprio ambito dei dati con azienda, reparto, entrata, stato (Entrata prevista, Uscita prevista, Attivo, Uscito) e avanzamento delle checklist. Da qui apre il dossier del personale o registra una nuova entrata.
Passo dopo passo
- Aprire «Collaboratori» nel menu.
- Nel campo di ricerca inserire nome, funzione o numero del personale, se serve scegliere un’azienda e cliccare su «Filtra».
- Cliccare su una persona per aprire il dossier del personale.
- Con «Registrare una nuova entrata» creare una nuova persona.
- Filtri per reparto, stato o quadri. La ricerca trova anche i nomi dei reparti. L’esportazione CSV riprende i filtri e il Suo ambito di lettura. Include le colonne dell’elenco per tutti i risultati, anche su più pagine.
Dossier del personale
HR | base › Personale › Collaboratori › cliccare sulla persona (scheda «Panoramica»)
Mostra una persona con il percorso in cinque passi (Registrato, Contratto, Descrizione del posto, Entrata, Uscita), le checklist d’entrata e d’uscita, le scadenze secondo il CO (periodo di prova, termine di disdetta, uscita più vicina, periodo di protezione, anniversario), i dati, salario e contratto e i mezzi di lavoro. Da qui si accede a contratto, descrizione del posto, certificato, accesso, modifica e uscita. DTF 144 III 152 consid. 4.4.3: il caso normale (contratto concluso prima dell’entrata in servizio) è stato lasciato aperto; fino al chiarimento si applica la scadenza prudente. Lo stesso giorno del mese (in mancanza, l’ultimo giorno) vale solo se la data del contratto coincide con l’entrata. Verifichi la data del contratto e la ricezione della disdetta. Non è una consulenza legale. Proroga per malattia, infortunio e obbligo legale: il conteggio in giorni lavorativi non è documentato; fino al chiarimento vale la scadenza anteriore tra giorni civili e giorni lavorativi previsti. Senza modello orario, il confronto usa lunedì–venerdì.
Passo dopo passo
- Sotto Collaboratori cliccare sulla persona.
- In alto scegliere «Creare il contratto», «Descrizione del posto», «Modificare i dati», «Registrare l’uscita», «Certificato di lavoro» o «Accesso e timbratura».
- Nella checklist d’entrata o d’uscita spuntare o riaprire i punti; con «Assegnare l’intera lista» affidare la checklist a una persona.
- Sotto «Scadenze secondo il CO» leggere fine del periodo di prova, termine di disdetta e data d’uscita più vicina.
- Sotto «Mezzi di lavoro» registrare consegna e restituzione con ricevuta.
- Il passo «Registrato» segnala indirizzo, data di nascita, telefono e contatto di emergenza mancanti. Il link di modifica porta alla sezione esistente dei dati personali. L’avviso richiede i diritti di lettura e modifica e scompare dopo il completamento.
Modificare i dati
HR | base › Personale › Collaboratori › persona › «Modificare i dati»
Modifica i dati di base di una persona: dati personali, numero del personale, e-mail, azienda, reparto, funzione, centro di costo, entrata, tipo d’impiego, grado d’occupazione, quadro, periodo di prova, termine di disdetta, superiore e le indicazioni sotto «Cosa si applica?».
Passo dopo passo
- Nel dossier del personale cliccare su «Modificare i dati».
- Modificare i campi desiderati.
- Cliccare su «Salvare le modifiche».
- Se i dati di base o personali non sono salvati, il portale avvisa prima di lasciare la pagina. La protezione termina solo dopo un salvataggio riuscito e resta attiva in caso di errore. Durante il salvataggio, il pulsante disabilitato mostra lo stato accanto all’indicatore di avanzamento.
- In « Modificare il dossier del personale », sezione « Posizione », inserisca « Funzione / denominazione della posizione »; in un elenco scelga l’opzione di testo libero. Nel contratto il campo è sempre modificabile e precompilato dal dossier. Una modifica vale solo per questo contratto; se vuoto, viene ripresa la funzione del dossier. Anteprima, PDF e Word usano lo stesso valore. I testi del profilo accettano {funktion}, {funktionsbezeichnung}, {stellenbezeichnung} e {position}, anche tra doppie parentesi graffe o caporali.
Descrizione del posto
HR | base › Personale › Collaboratori › persona › «Descrizione del posto»
Crea la descrizione del posto di una persona con una proposta derivata dalla funzione (obiettivo, compiti, superiore, subordinati, sostituzione) e la esporta in PDF o Word. È il passo 3 di 5 del percorso d’entrata.
Passo dopo passo
- Nel dossier del personale cliccare su «Descrizione del posto».
- Verificare la proposta; con «Integrare compiti da un’altra funzione» riprendere altri compiti o con «Ricarica proposta» ricominciare.
- Scegliere la lingua del documento e cliccare su «Scarica PDF» o «Scarica Word».
- Proseguire con «Avanti alla checklist d’entrata».
Documenti – Dossier del personale
HR | base › Personale › Collaboratori › persona › scheda «Documenti»
Archivio dei documenti di una persona, per categorie in cartelle. Le Risorse umane caricano documenti, li richiedono alla persona e vedono le richieste aperte; gli altri vedono solo i documenti condivisi con loro.
Passo dopo passo
- Nel dossier del personale aprire la scheda «Documenti».
- A sinistra scegliere una cartella o mostrare «Tutti i documenti».
- Cliccare su un documento per vedere anteprima, visibilità e versioni.
- HR: sotto «Caricare» trascinare i file e scegliere una categoria, oppure con «Richiedi documento» chiedere un documento alla persona.
- In «Firma» scegliere un PDF, stabilire i firmatari (la persona stessa, altre persone con accesso o un esterno con e-mail) e «Inviare per la firma»; la versione firmata appare poi come nuova versione dello stesso documento.
Formulari e ricevute della persona
HR | base › Personale › Collaboratori › persona › punto della checklist o sezione «Mezzi di lavoro»
Crea documenti precompilati per una persona: notifica d’entrata LPP, tessera di parcheggio, consegna e restituzione di mezzi di lavoro con ricevuta e la panoramica di tutti i mezzi di lavoro. I documenti si scaricano in PDF.
Passo dopo passo
- Nel dossier del personale aprire il punto della checklist pertinente o scegliere sotto «Mezzi di lavoro» ad es. «Registrare la consegna e la ricevuta».
- Verificare e completare i dati precompilati; per i mezzi di lavoro inserire tipo, designazione e numero.
- Scegliere la lingua del documento e cliccare su «Scarica PDF».
- Tornare alla checklist con «Avanti alla checklist d’entrata».
Accesso e timbratura
HR | base › Personale › Collaboratori › persona › «Accesso e timbratura»
Configura per una persona l’accesso a HR | base (nessun accesso, app collaboratori e self-service o altro ruolo, invito o password iniziale), stabilisce i canali di timbratura consentiti (terminale, app, web) con regole di sede e geofence e genera PIN del terminale e badge QR. Il fascicolo indica numero di personale, PIN e badge QR/NFC mancanti secondo il metodo di accesso e dove aggiungerli.
Passo dopo passo
- Nel dossier del personale cliccare su «Accesso e timbratura».
- Sotto «Accesso a HR | base» scegliere tipo d’accesso e invito e cliccare su «Configurare l’accesso».
- Se la persona ha già un accesso: sotto «Accesso a HR | base» usare qui «Inviare di nuovo l’invito», «Invitare via SMS …», «Reimpostare la password» o «Bloccare l’accesso».
- Sotto «Timbratura», «In vigore oggi» mostra quale profilo vale e da dove proviene (p. es. dal reparto «Edilizia»). Lasciare «Come predefinito», scegliere un modello con un clic (p. es. «Solo terminale», «Terminale + app», «App con posizione») o «Adattare individualmente», poi salvare.
- Sotto «Tempo di lavoro obiettivo» vede quale tempo obiettivo vale e da dove proviene (p. es. dal reparto «Magazzino»); lasciare «Come predefinito» o scegliere un altro modello per questa persona e salvare (vale da oggi).
- Sotto «PIN del terminale e badge QR» preparare l’accesso al terminale con «Generare un nuovo PIN» o «Ristampa badge (PDF)» (stesso QR, resta valido) o «Emettere un nuovo badge» (in caso di perdita; il precedente non è più valido).
- Badge NFC: scegliere «Registrare al terminale» e avvicinare il badge al terminale entro 2 minuti – oppure «Inserire l’identificativo» e avvicinare il badge a un lettore USB sul computer.
- Con il diritto «Vedere gli accessi al terminale» (amministrazione), in «Vedere l’accesso al terminale» mostrare il PIN con «Mostra PIN» o il badge con «Mostra badge»; ogni visualizzazione è nel protocollo.
- Per un’entrata futura è preselezionato l’invito il giorno dell’entrata. Senza scelta manuale, il valore segue la data d’entrata; la Sua scelta resta valida se la data cambia.
- Con il diritto di gestione utenti, modifichi i ruoli e imposti qui una password iniziale; confermi la sostituzione. Dopo l’entrata resta il passo Contratto con il messaggio di accesso. Il punto di login aperto viene completato con i diritti esistenti delle liste di controllo.
- Dopo aver impostato la password iniziale, scelga « Stampare il foglio di accesso »: un PDF A4 sulla carta intestata della società con indirizzo di accesso, nome utente e password iniziale. Il foglio viene restituito solo in questa risposta, senza archiviazione né password nel registro. Si applicano il diritto di gestione utenti e il perimetro dei dati. Un account senza persona associata non può generare il foglio.
Cronologia dei dati d’impiego
HR | base › Personale › Collaboratori › Persona › scheda «Cronologia»
Registra ogni modifica di azienda, reparto, funzione, grado d’occupazione, impiego, quadro, periodo di prova, termine di disdetta, superiore e condizioni contrattuali con «valido dal». Le modifiche future sono pianificate ed entrano in vigore alla data di riferimento, quelle retroattive valgono subito. La vista a una data mostra i valori a una data qualsiasi.
Passo dopo passo
- Nell’incarto del personale scelga «Modificare i dati» e registri la modifica.
- In «Validità della modifica» indichi la data «Valido dal» ed eventualmente un motivo, poi salvi.
- Nella scheda «Cronologia» verifichi la sequenza con valore precedente e nuovo.
- In «Situazione al» scelga una data e clicchi «Mostra» per vedere i valori a quel giorno.
- Se necessario annulli una modifica pianificata con «Ritirare».
Foglio d’emergenza
HR | base › Personale › Collaboratori › Persona › scheda «Foglio d’emergenza»; per sé stessi in «I miei dati»
Indica chi l’azienda chiama in caso d’emergenza e in quale ordine: più contatti con relazione, telefono, secondo telefono e nota. Il foglio si può stampare o salvare come PDF.
Passo dopo passo
- Nel dossier, sulla scheda «Foglio d’emergenza», scegliere «Modificare il foglio d’emergenza».
- Per ogni contatto inserire nome, relazione e telefono, facoltativamente un secondo telefono e una nota.
- Stabilire l’ordine con le frecce: il contatto 1 viene chiamato per primo.
- Salvare; stampare il foglio con «Stampare o salvare come PDF».
Gestione del personale & procedure
HR | base › Personale › Collaboratori › Persona › scheda «Gestione del personale & procedure»
Registra colloqui, ammonimenti, procedure disciplinari e di licenziamento nonché accordi – con data, scadenza e stato, separati dal resto del dossier.
Passo dopo passo
- Aprire la scheda «Gestione del personale & procedure».
- In «Nuova voce» inserire tipo, data, titolo, contenuto ed eventualmente una scadenza, poi salvare.
- Concludere le voci evase; se necessario «Riaprire».
Esportare il dossier del personale
HR | base › Personale › Collaboratori › Persona › menu «…» › «Esportare il dossier del personale»
Esporta l’intero dossier di una persona in ZIP: indice (PDF), panoramica, documenti originali, data di riferimento ed elenco di impronte (SHA-256) a prova che nulla è stato modificato. Gli originali illeggibili o mancanti sono indicati espressamente tra gli elementi non esportati nella panoramica e nell’indice. Il pacchetto è quindi incompleto.
Passo dopo passo
- Nel dossier scegliere «Esportare il dossier del personale» nel menu «…».
- Scegliere la variante: «Informazione alla persona» o «Dossier per una vertenza» (con motivo).
- «Scaricare il dossier»; le impronte si verificano in seguito con «sha256sum -c hashliste.txt».
- Il PDF del dossier contiene tutte le voci e i valori completi senza troncamenti; i contenuti lunghi continuano su più pagine.
Esportare le informazioni
HR | base › Personale › Collaboratori › Aprire la persona › Esportare le informazioni
Per una richiesta d’informazioni secondo l’art. 25 LPD crea uno ZIP con tutti i dati salvati della persona: strutturati (auskunft.json), come panoramica leggibile (auskunft.html) e con i documenti originali. Ogni esportazione figura nel protocollo degli accessi.
Passo dopo passo
- Aprire il dossier del personale.
- In alto scegliere «Esportare le informazioni»; lo ZIP viene scaricato.
- Verificare la panoramica auskunft.html e trasmetterla secondo la richiesta.
Concetti: CNM (contratto nazionale mantello)
HR | base › Personale › Collaboratori › persona › «Modificare i dati»
Il contratto nazionale mantello (CNM) vale nell’edilizia principale; la classe salariale determina il salario minimo della persona. Se non si applica, scelga «Nessuna».
Passo dopo passo
- Scelga la classe salariale CNM solo per il personale dell’edilizia principale.
- Lasci «Nessuna» per tutte le altre persone.
Richieste di modifica
HR | base › Personale › I miei dati
Qui i collaboratori richiedono la modifica di indirizzo, stato civile, contatto d’emergenza e coordinate bancarie; i superiori richiedono grado d’occupazione o funzione nella cronologia di una persona. L’ufficio HR approva o respinge; solo l’approvazione modifica l’incarto del personale dalla data richiesta. I richiedenti ricevono una notifica tramite la campanella.
Passo dopo passo
- Apra «I miei compiti» e scelga «Modificare i miei dati» oppure «Richieste di modifica».
- In «Modificare i miei dati» inserisca i nuovi valori, imposti «Valido dal» e scelga «Inviare la richiesta».
- Segua lo stato in «Le mie richieste».
- Come HR verifichi la modifica in «Da decidere» e scelga «Approvare» oppure «Respingere» con motivazione.
- Il proprio numero di telefono è precompilato e può essere modificato tramite richiesta, come l’indirizzo; viene aggiornato solo dopo l’approvazione delle risorse umane.
Il prossimo passo inizia con un colloquio.