Aus der Praxis für Schweizer KMU
Beurteilungen & Entwicklung
Anleitungen zu «Beurteilungen & Entwicklung» in : Schritt für Schritt, mit Ort im Menü, Schritten und Grenzen.
Beurteilungen & Entwicklung
Mitarbeiterbeurteilungen
HR | base › Personal › Beurteilungen (HR) bzw. Teambeurteilungen (Vorgesetzte)
Listet die Beurteilungszyklen der Personen, die Sie beurteilen oder verwalten, mit Zyklus, Typ (Jährlich, Probezeit, Austritt), Fälligkeit und Status. In der einzelnen Beurteilung erfassen Vorgesetzte die Fremdbeurteilung, das Gesprächsprotokoll und SMART-Ziele; HR eröffnet Beurteilungen und pflegt die Formularvorlagen. Die Anzeige nennt offene Kriterien und den letzten Speicherzeitpunkt. Vor dem Verlassen mit ungespeicherten Änderungen erscheint eine Rückfrage. Beim Speichern eines Web-Entwurfs wird der Bearbeitungsstand geprüft und fortgeschrieben. Ein zweites Fenster mit einem älteren Stand erhält eine Konfliktmeldung, statt neuere Arbeit zu überschreiben.
Schritt für Schritt
- Im Menü «Beurteilungen» bzw. «Teambeurteilungen» öffnen.
- HR: unter «Beurteilung eröffnen» Person, Formularvorlage, Zyklus, Beurteilungstyp und Fälligkeit wählen und bestätigen.
- In der Liste «Beurteilungszyklen» auf den Namen klicken, um die Beurteilung zu öffnen.
- Mit «Entwurf speichern» auch unvollständige Eingaben sichern. Erst «Beurteilung abschliessen» verlangt Note und Begründung für alle Kriterien; offene Kriterien werden markiert.
- Nachdem beide Beurteilungen vorliegen, unter «Gespräch und Ziele» das Protokoll und die SMART-Ziele erfassen und «Gespräch und Ziele speichern».
- Mit «Gespräch bestätigen» die Kenntnisnahme festhalten; danach ist die Beurteilung gesperrt.
- Nach «Beurteilung abschliessen» in der Fremdbeurteilung gelangen Sie direkt zum Abschnitt «Gespräch und Ziele». Die Selbstbeurteilung der Person sehen Sie hier erst nach Abschluss Ihrer eigenen Einschätzung. Führen Sie das Gespräch und halten Sie Protokoll und Ziele fest.
Wiederkehrende Beurteilungszyklen
HR | base › Personal › Beurteilungen › Wiederkehrende Zyklen
Legt jährliche, halbjährliche oder einmalige Zyklen für alle, ausgewählte Firmen oder Abteilungen an. Vor dem Stichtag eröffnet ein täglicher Schritt die Beurteilungen mit der passenden Vorlage je Person und erinnert über die Glocke an Selbstbeurteilung, Fremdbeurteilung und Gespräch. Die Übersicht zeigt je Zyklus den Fortschritt der aktuellen Runde.
Schritt für Schritt
- «Beurteilungen» öffnen und bei «Wiederkehrende Zyklen» «Neuen Zyklus anlegen» aufklappen.
- Bezeichnung, Rhythmus und Stichtag des Gesprächs eintragen.
- Vorlauf sowie die Fristen für Selbst- und Fremdbeurteilung in Tagen vor dem Stichtag festlegen.
- Zielgruppe und eine oder mehrere Formularvorlagen wählen, dann «Zyklus anlegen».
- Den Fortschritt (offen, Selbstbeurteilung, Fremdbeurteilung, Gespräch, bestätigt) in der Liste verfolgen; bei Bedarf «Zyklus beenden».
Entwicklung & Laufbahn
HR | base › Personal › Mitarbeitende › Person › Bereich «Entwicklung & Laufbahn»
Zeigt Ziele, Weiterbildungen und Laufbahnschritte der Person zusammen mit Qualifikationen, Ausweisen und besuchten Schulungen.
Schritt für Schritt
- Den Bereich «Entwicklung & Laufbahn» öffnen.
- Unter «Neuer Eintrag» Ziel, Weiterbildung oder Laufbahnschritt mit Datum und optionaler Frist erfassen.
- Erreichte Einträge mit «Abschliessen» abhaken.
Ausweise und Qualifikationen
HR | base › Personal › Ausweise & Qualifikationen
Matrix aller Personen mit ihren Ausweisen und Nachweisen (z. B. Führerausweis, Staplerausweis) samt Gültigkeit. Zeigt, was bald abläuft oder abgelaufen ist; abgelaufene Nachweise können die Einteilung in Einsätze sperren.
Schritt für Schritt
- Im Menü «Ausweise & Qualifikationen» öffnen.
- Mit «Person suchen» oder «Nur mit Handlungsbedarf» die Liste eingrenzen.
- Eine Zelle anklicken, um einen Nachweis mit Ausstellungsdatum, «Gültig bis», Nummer und Bemerkung zu erfassen oder zu ändern.
- Mit «Ausweis-Art anlegen» eine neue Art mit Kürzel, Erinnerung vor Ablauf und Sperrwirkung definieren.
- Mit «Erinnerung an HR senden» die bald ablaufenden Nachweise per Mail melden.
Der nächste Schritt beginnt mit einem Gespräch.