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Personal & Dossier

Anleitungen zu «Personal & Dossier» in : Schritt für Schritt, mit Ort im Menü, Schritten und Grenzen.

Personal & Dossier

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Personal & Dossier

16 Anleitungen

Übersicht

HR | base › Personal › Übersicht (bei reinen Self-Service-Rechten heisst der Menüpunkt «Mein Bereich»)

Persönliche Startseite nach der Anmeldung. Je nach Rechten zeigt sie Arbeitszeit mit Stempelstatus, den Posteingang mit Absenzanträgen und Zeitkorrekturen zum Entscheiden, wer gerade arbeitet (Live), wer heute fehlt, die Termine der nächsten 30 Tage (Fristen, Eintritte, Austritte, Jubiläen) sowie eigene Angaben und Ferienkonto.

Schritt für Schritt

  1. Nach der Anmeldung oder über «Übersicht» im Menü öffnen.
  2. Im Posteingang einen Absenzantrag mit «Bewilligen» oder «Ablehnen» bzw. eine Zeitkorrektur mit «Genehmigen» entscheiden; «Vergleichen» zeigt die Korrektur im Detail.
  3. Unter «Live» kann eine laufende Arbeitszeit mit «Arbeitszeit sofort beenden» oder zu einer Uhrzeit beendet werden.
  4. Unter «Die nächsten 30 Tage» einen Termin anklicken, um die Personalakte zu öffnen.
  5. Mitarbeitende mit eigenem Datenbereich sehen «Meine Angaben» und «Ferien und Absenzen» mit «Absenz beantragen».
  6. Der Absenzposteingang zeigt die gewählte Vertretung mit Namen und warnt, wenn sie ebenfalls abwesend ist. Teamüberschneidungen und betroffene Einsätze erscheinen weiterhin.

Bereiche und gemeinsamer Filter im Personalbereich

HR | base › Personal › Mitarbeitende

Die Bereiche Mitarbeitende, Verträge, Pendenzen, Checklisten und Einstellungen zeigen die Anzahl Personen ohne Ausgetretene und die Anzahl offener Punkte. Die Filter «Firma» und «Ansicht für» gelten gemeinsam für Mitarbeitende, Pendenzen, Vertrag, Neueintritt und Personalakte und bleiben für Sie gespeichert.

Schritt für Schritt

  1. Oben rechts die Firma wählen; die Liste, die Pendenzen und die Zähler zeigen nur noch diese Firma.
  2. Unter «Ansicht für» eine Stelle wählen, z. B. Magazin; die Pendenzen zeigen nur Punkte dieser Stelle oder mit Info an sie.
  3. Ein neuer Eintritt und ein neuer Vertrag übernehmen die gewählte Firma als Vorgabe.
  4. Offene Ansichten aktualisieren sich, wenn eine andere Person etwas ändert.

Mitarbeitende

HR | base › Personal › Mitarbeitende

Liste aller Personen im eigenen Datenbereich mit Firma, Abteilung, Eintritt, Status (Eintritt geplant, Austritt geplant, Aktiv, Ausgetreten) und Fortschritt der Checklisten. Von hier öffnen Sie die Personalakte oder erfassen einen neuen Eintritt.

Schritt für Schritt

  1. Im Menü «Mitarbeitende» öffnen.
  2. Im Suchfeld Name, Funktion oder Personalnummer eingeben, bei Bedarf eine Firma wählen und «Filtern» klicken.
  3. Eine Person anklicken, um die Personalakte zu öffnen.
  4. Mit «Neuen Eintritt erfassen» eine neue Person anlegen.
  5. Grenzen Sie die Liste nach Abteilung, Status oder Kader ein. Die Suche findet auch Abteilungsnamen. «Liste als CSV exportieren» übernimmt die Listenfilter und Ihren Lesebereich. Der Export enthält die Listenspalten aller Treffer, auch über mehrere Seiten.

Personalakte

HR | base › Personal › Mitarbeitende › Person anklicken (Bereich «Übersicht»)

Zeigt eine Person mit Ablauf in fünf Schritten (Erfasst, Vertrag, Stellenbeschrieb, Eintritt, Austritt), Eintritts- und Austrittscheckliste, Fristen nach OR (Probezeit, Kündigungsfrist, frühester Austritt, Sperrfrist, Jubiläum), Angaben, Lohn und Vertrag sowie Arbeitsmitteln. Von hier gelangen Sie zu Vertrag, Stellenbeschrieb, Zeugnis, Zugang, Bearbeiten und Austritt. BGE 144 III 152 E. 4.4.3: Der Normalfall (Vertrag vor Stellenantritt) wurde offen gelassen; bis zur Klärung gilt das vorsichtige Ende. Nur bei gleichem Vertrags- und Eintrittsdatum gilt der Tag mit gleicher Zahl (ersatzweise Monatsende). Prüfen Sie das Vertragsdatum und den Zugang der Kündigung. Keine Rechtsberatung. Verlängerung bei Krankheit, Unfall und gesetzlicher Pflicht: Die Arbeitstage-Zählweise ist nicht belegt; bis zur Klärung gilt das frühere Ende aus Kalender- und Soll-Arbeitstage-Zählung. Ohne Arbeitszeitmodell wird für den Vergleich Mo–Fr verwendet.

Schritt für Schritt

  1. Unter Mitarbeitende die Person anklicken.
  2. Oben die Knöpfe «Vertrag erstellen», «Stellenbeschrieb», «Angaben bearbeiten», «Austritt erfassen», «Arbeitszeugnis» oder «Zugang und Stempeln» wählen.
  3. In der Checkliste Eintritt bzw. Austritt Punkte abhaken oder wieder öffnen; mit «Ganze Liste zuweisen» die Checkliste einer Person übergeben.
  4. Unter «Fristen nach OR» Probezeitende, Kündigungsfrist und frühestes Austrittsdatum ablesen.
  5. Unter «Arbeitsmittel» Ausgabe und Rückgabe mit Quittung erfassen.
  6. Im Schritt «Erfasst» weist die Akte auf fehlende Adresse, Geburtsdatum, Telefon und Notfallkontakt hin. «Angaben bearbeiten» führt zum bestehenden Abschnitt Personalien. Der Hinweis erscheint nur mit Lese- und Bearbeitungsrechten für diese Angaben und verschwindet nach dem Ergänzen.

Angaben bearbeiten

HR | base › Personal › Mitarbeitende › Person › «Angaben bearbeiten»

Ändert die Stammdaten einer Person: Personalien, Personalnummer, E-Mail, Firma, Abteilung, Funktion, Kostenstelle, Eintritt, Anstellung, Pensum, Kader, Probezeit, Kündigungsfrist, vorgesetzte Person und die Angaben unter «Was trifft zu?».

Schritt für Schritt

  1. In der Personalakte auf «Angaben bearbeiten» klicken.
  2. Die gewünschten Felder ändern.
  3. Auf «Änderungen speichern» klicken.
  4. Bei ungespeicherten Stammdaten oder persönlichen Angaben warnt das Portal vor dem Verlassen der Seite. Erst erfolgreiches Speichern beendet den Schutz; Fehler lassen ihn aktiv. Während des Speicherns zeigt der gesperrte Knopf den Zustand sichtbar neben einem Kreisel.
  5. Unter «Personalakte bearbeiten» im Bereich «Stelle» erfassen Sie «Funktion / Funktionsbezeichnung»; bei einer Auswahlliste wählen Sie für freien Text «Andere, frei eingeben». Im Vertragsdialog ist das Feld immer bearbeitbar und aus der Personalakte vorbelegt. Eine Änderung gilt nur für diesen Vertrag; leer übernimmt die Personalfunktion. Vorschau, PDF und Word verwenden denselben Wert. Eigene Profiltexte können {funktion}, {funktionsbezeichnung}, {stellenbezeichnung} oder {position} verwenden, auch mit doppelten Klammern oder Guillemets.

Stellenbeschreibung

HR | base › Personal › Mitarbeitende › Person › «Stellenbeschrieb»

Erstellt die Stellenbeschreibung einer Person mit Vorschlag aus der Funktion (Ziel, Aufgaben, Vorgesetzte, Unterstellte, Stellvertretung) und exportiert sie als PDF oder Word. Sie ist Schritt 3 von 5 im Eintrittsablauf.

Schritt für Schritt

  1. In der Personalakte auf «Stellenbeschrieb» klicken.
  2. Den Vorschlag prüfen; mit «Aufgaben ergänzen aus einer anderen Funktion» weitere Aufgaben übernehmen oder mit «Vorschlag neu laden» neu beginnen.
  3. Dokumentsprache wählen und «PDF herunterladen» oder «Word herunterladen» klicken.
  4. Mit «Weiter zur Eintrittscheckliste» fortfahren.

Dokumente – Personalakte

HR | base › Personal › Mitarbeitende › Person › Bereich «Dokumente»

Dokumentablage einer Person, nach Kategorien in Ordnern. HR lädt Dokumente hoch, fordert Dokumente bei der Person an und sieht offene Anforderungen; andere sehen nur die für sie freigegebenen Dokumente.

Schritt für Schritt

  1. In der Personalakte den Bereich «Dokumente» öffnen.
  2. Links einen Ordner wählen oder «Alle Dokumente» anzeigen.
  3. Ein Dokument anklicken, um Vorschau, Sichtbarkeit und Versionen zu sehen.
  4. HR: unter «Hochladen» Dateien hineinziehen und eine Kategorie wählen, oder mit «Dokument anfordern» die Person um ein Dokument bitten.
  5. Unter «Signatur» ein PDF wählen, Unterzeichnende bestimmen (die Person selbst, weitere Personen mit Zugang oder extern mit E-Mail) und «Zur Signatur senden»; die signierte Fassung erscheint danach als neue Version desselben Dokuments.

Formulare und Quittungen zur Person

HR | base › Personal › Mitarbeitende › Person › Checklistenpunkt bzw. Bereich «Arbeitsmittel»

Erstellt vorausgefüllte Dokumente zu einer Person: BVG-Eintrittsmeldung, Parkkarte, Ausgabe und Rückgabe von Arbeitsmitteln mit Quittung sowie die Übersicht aller Arbeitsmittel. Die Dokumente werden als PDF heruntergeladen.

Schritt für Schritt

  1. In der Personalakte den passenden Checklistenpunkt öffnen oder unter «Arbeitsmittel» z. B. «Ausgabe erfassen und Quittung» wählen.
  2. Die vorausgefüllten Angaben prüfen und ergänzen, bei Arbeitsmitteln Typ, Bezeichnung und Nummer erfassen.
  3. Dokumentsprache wählen und «PDF herunterladen» klicken.
  4. Mit «Weiter zur Eintrittscheckliste» zurück zur Checkliste.

Zugang und Stempeln

HR | base › Personal › Mitarbeitende › Person › «Zugang und Stempeln»

Richtet für eine Person den Zugang zu HR | base ein (kein Zugang, Mitarbeiter-App und Self-Service oder weitere Rolle, Einladung oder Startpasswort), legt die erlaubten Stempelkanäle (Terminal, App, Web) mit Standort- und Geofence-Regeln fest und erzeugt Terminal-PIN und QR-Badge. Die Akte erklärt fehlende Personalnummer, PIN und QR-/NFC-Badges je Anmeldeweg und zeigt, wo Sie diese ergänzen.

Schritt für Schritt

  1. In der Personalakte auf «Zugang und Stempeln» klicken.
  2. Unter «Zugang zu HR | base» die Zugangsart und Einladung wählen und «Zugang einrichten».
  3. Hat die Person schon einen Zugang: unter «Zugang zu HR | base» «Einladung erneut senden», «Per SMS einladen …», «Passwort zurücksetzen» oder «Zugang sperren» direkt hier.
  4. Unter «Stempeln» zeigt «Wirksam heute», welches Profil gilt und woher es kommt (z. B. von Abteilung «Hochbau»). «Wie vorgegeben» lassen, eine Vorlage mit einem Klick wählen (z. B. «Nur Terminal», «Terminal + App», «App mit Standort») oder «Individuell anpassen» und «Stempeln speichern».
  5. Unter «Sollarbeitszeit» sehen Sie, welche Sollzeit gilt und woher sie kommt (z. B. von Abteilung «Lager»); «Wie vorgegeben» lassen oder für diese Person ein anderes Modell wählen und «Sollzeit speichern» (gilt ab heute).
  6. Unter «Terminal-PIN und QR-Badge» mit «Neue PIN erzeugen» bzw. «Badge erneut drucken (PDF)» (gleicher QR, bleibt gültig) bzw. «Neues Badge ausgeben» (bei Verlust; das alte wird ungültig) die Anmeldung am Terminal vorbereiten.
  7. NFC-Badge: «Am Terminal anlernen» wählen und das Badge innert 2 Minuten am Terminal antippen – oder «Kennung eingeben» und das Badge an einen USB-Leser am Computer halten.
  8. Mit dem Recht «Terminal-Zugänge einsehen» (Administration) unter «Terminal-Zugang ansehen» die PIN per «PIN anzeigen» bzw. das Badge per «Badge anzeigen» sehen; jede Anzeige steht im Protokoll.
  9. Bei künftigem Eintritt ist «Einladung am Eintrittstag» vorgewählt. Solange Sie keine Versandart selbst wählen, folgt die Vorgabe dem Eintrittsdatum; Ihre eigene Wahl bleibt bei Datumsänderungen erhalten.
  10. Mit Benutzerverwaltungsrecht bearbeiten Sie bestehende Rollen und setzen ein Startpasswort direkt hier; bestätigen Sie das Ersetzen des Passworts. Beim Eintritt bleibt der Folgeschritt Vertrag mit dem Zugangshinweis erhalten. Ein offener Login-Punkt wird mit den bestehenden Checklistenrechten erledigt.
  11. Nach «Startpasswort setzen» können Sie «Zugangsblatt drucken» wählen: ein A4-PDF im Briefpapier der Gesellschaft mit Anmeldeadresse, Benutzername und Startpasswort. Das Blatt wird nur mit dieser Antwort ausgegeben, nicht abgelegt; im Protokoll steht kein Passwort. Dafür gelten Benutzerverwaltungsrecht und Datenbereich. Ohne Zuordnung zu einer Person gibt es kein Zugangsblatt.

Verlauf der Anstellungsdaten

HR | base › Personal › Mitarbeitende › Person › Bereich «Verlauf»

Hält jede Änderung von Firma, Abteilung, Funktion, Pensum, Anstellung, Kader, Probezeit, Kündigungsfrist, vorgesetzter Person und Vertragskonditionen mit «gültig ab» fest. Künftige Änderungen werden geplant und am Stichtag wirksam, rückwirkende gelten sofort. Die Stichtagsansicht zeigt die Werte an einem beliebigen Datum.

Schritt für Schritt

  1. In der Personalakte «Angaben bearbeiten» wählen und die Änderung erfassen.
  2. Unter «Gültigkeit der Änderung» das Datum «Gültig ab» und optional einen Grund eintragen, dann speichern.
  3. Im Bereich «Verlauf» die Zeitachse mit altem und neuem Wert prüfen.
  4. Unter «Stand am» ein Datum wählen und «Anzeigen» klicken, um die Werte an diesem Tag zu sehen.
  5. Eine geplante Änderung bei Bedarf mit «Zurückziehen» aufheben.

Notfallblatt

HR | base › Personal › Mitarbeitende › Person › Karte «Notfallblatt»; für die eigene Person unter «Meine Angaben»

Hält fest, wen das Unternehmen in einem Notfall in welcher Reihenfolge anruft: mehrere Kontakte mit Beziehung, Telefon, zweitem Telefon und Hinweis. Das Blatt lässt sich drucken oder als PDF speichern.

Schritt für Schritt

  1. In der Personalakte auf der Karte «Notfallblatt» «Notfallblatt bearbeiten» wählen.
  2. Je Kontakt Name, Beziehung und Telefon eintragen, optional ein zweites Telefon und einen Hinweis.
  3. Mit den Pfeilen die Reihenfolge festlegen: Kontakt 1 wird zuerst angerufen.
  4. Speichern; mit «Drucken oder als PDF speichern» das Blatt ausgeben.

Personalführung & Verfahren

HR | base › Personal › Mitarbeitende › Person › Bereich «Personalführung & Verfahren»

Hält Gespräche, Verwarnungen, Disziplinar- und Kündigungsverfahren sowie Vereinbarungen zur Person fest – mit Datum, Frist und Status, getrennt von der übrigen Akte.

Schritt für Schritt

  1. Den Bereich «Personalführung & Verfahren» öffnen.
  2. Unter «Neuer Eintrag» Art, Datum, Titel, Inhalt und optional eine Frist erfassen und speichern.
  3. Erledigte Einträge mit «Abschliessen» abhaken; bei Bedarf «Wieder öffnen».

Personaldossier exportieren

HR | base › Personal › Mitarbeitende › Person › Menü «…» › «Personaldossier exportieren»

Exportiert das ganze Dossier einer Person als ZIP: Inhaltsverzeichnis (PDF), Übersicht, Originaldokumente, Stichtag und Hashliste (SHA-256) zum Nachweis, dass nichts verändert wurde. Nicht lesbare oder fehlende Originaldateien stehen ausdrücklich unter «Nicht exportiert» in Übersicht und Inhaltsverzeichnis. Das Paket ist dann unvollständig.

Schritt für Schritt

  1. In der Personalakte im Menü «…» «Personaldossier exportieren» wählen.
  2. Variante wählen: «Auskunft an die Person» oder «Dossier für einen Rechtsfall» (mit Grund).
  3. «Dossier herunterladen»; die Prüfsummen lassen sich später mit «sha256sum -c hashliste.txt» bestätigen.
  4. Das Dossier-PDF enthält alle Einträge und vollständige Werte ohne Kürzung; lange Inhalte laufen über mehrere Seiten.

Auskunft exportieren

HR | base › Personal › Mitarbeitende › Person öffnen › Auskunft exportieren

Erstellt für ein Auskunftsbegehren nach Art. 25 DSG ein ZIP mit allen gespeicherten Daten der Person: strukturiert (auskunft.json), als lesbare Übersicht (auskunft.html) und mit den Originaldokumenten. Jeder Export steht im Zugriffsprotokoll.

Schritt für Schritt

  1. Die Personalakte öffnen.
  2. Oben «Auskunft exportieren» wählen; das ZIP wird heruntergeladen.
  3. Die Übersicht auskunft.html prüfen und dem Begehren gemäss weitergeben.

Begriffe: LMV (Landesmantelvertrag)

HR | base › Personal › Mitarbeitende › Person › «Angaben bearbeiten»

Der Landesmantelvertrag (LMV) gilt im Bauhauptgewerbe; die Lohnklasse bestimmt den Mindestlohn der Person. Gilt er nicht für sie, wählen Sie «Keine».

Schritt für Schritt

  1. Wählen Sie die LMV-Lohnklasse nur für Personen im Bauhauptgewerbe.
  2. Lassen Sie sie bei allen anderen auf «Keine».

Änderungsanträge

HR | base › Persönlich › Meine Angaben

Mitarbeitende beantragen hier Änderungen ihrer Adresse, ihres Zivilstands, ihres Notfallkontakts und ihrer Bankverbindung; Vorgesetzte beantragen im Verlauf einer Person Pensum oder Funktion. HR genehmigt oder lehnt ab; erst die Genehmigung ändert die Personalakte ab dem beantragten Datum. Antragstellende werden über die Glocke benachrichtigt.

Schritt für Schritt

  1. «Meine Aufgaben» öffnen und «Meine Angaben ändern» bzw. «Änderungsanträge» wählen.
  2. Unter «Meine Angaben ändern» die neuen Werte eintragen, «Gültig ab» setzen und «Antrag senden» wählen.
  3. Den Stand unter «Meine Anträge» verfolgen.
  4. Als HR unter «Zu entscheiden» die Änderung prüfen und «Genehmigen» oder mit Begründung «Ablehnen» wählen.
  5. Die eigene Telefonnummer wird vorbelegt und kann wie die Adresse als Änderungsantrag eingereicht werden; erst die Genehmigung durch HR übernimmt sie.

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